北京
食品饮料股17日盘中发力拉升，食品饮料板块乳业、调味品、食品添加剂、预制菜等相对强势，截至上午收盘，乳业股麦趣尔(行情002719,诊股)涨停。受权重股带动，食品饮料ETF（515170）成交额放量，持仓股全线飘红。其中，中炬高新(行情600872,诊股)涨近5%，其余持仓股安琪酵母(行情600298,诊股)、新乳业(行情002946,诊股)、立高食品(行情300973,诊股)、千禾味业(行情603027,诊股)、桃李面包(行情603866,诊股)、涪陵榨菜(行情002507,诊股)、金禾实业(行情002597,诊股)等齐上涨；白酒拉升，食品饮料ETF（515170）重仓股泸州老窖(行情000568,诊股)涨超2%，五粮液(行情000858,诊股)、洋河股份(行情002304,诊股)亦上涨。
消息面上，北向持续加仓白酒、调味品、啤酒、保健品等板块龙头股；中炬高新大股东易主事件有新进展，原大股东中山润田多次减持后，火炬集团及其一致行动人鼎辉系或拿回中炬高新控股权。2月1日发布的年报业绩预告显示，公司首次出现亏损，或为诉讼计提系一次性影响，机构普遍看好调味品成本回落，随着餐饮复苏，景气度恢复可期。
东兴证券(行情601198,诊股)近日发表研报，上下游价格剪刀差持续扩大，利润有望回流向食品制造企业，成本下行对食品饮料制造企业毛利率改善会有帮助，关注成本影响较大的饮料板块、休闲食品板块、啤酒板块、调味品板块等。
光大证券(行情601788,诊股)表示，场景的修复、经济的复苏是确定的，但是经济完全恢复到疫情前的时间周期是不确定性的。所以，我们建议投资者围绕需求最稳定、抗风险能力最强、竞争格局最优的赛道布局，首选高端白酒贵州茅台(行情600519,诊股)、五粮液和泸州老窖；场景的恢复提供较大的经营弹性，重点关注次高端白酒，首推标的为舍得酒业(行情600702,诊股)；此外，消费场景逐步恢复的预期下，大众品依然可围绕门店+供应链展开，核心推荐标的是绝味食品(行情603517,诊股)、安井食品(行情603345,诊股)、立高食品；另外，考虑到闯关初期导致的居家消费增多，结合偏低的动态PE，推荐伊利股份(行情600887,诊股)和洽洽食品(行情002557,诊股)。
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