北京
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今天的盘面，有一种韩国股市带领全球存储芯片加速结账的疯感。
我不是看空科技（打野账户的科创芯片盈利了，全体起立），恰恰相反，sk海力士可以这么贵，国内也能做存储，跟deepseek v4引爆国产算力重估是一个逻辑。国内涨的就是上游设备+设计，也就是存储设备前端，拐点可能也就是国内产能上来，别忘了即便是存储，也是周期行业，只不过现在涨太多，大家忘了它的周期属性。
大家可以看看这篇报告：映射“最便宜”的科技泡沫
科技确实有泡沫，但是没有泡沫的是白酒，啤酒有泡沫。问题是你买白酒吗？
据说最近有没投科技的老登经理把给他推荐科技的研究员拉黑了。
这研究员也是的，人家领导本来就踏空了，你还去刺激他干啥？
一个合格的（老登）基金经理，至少要跟全市场对抗2次、3次、4次、5次、8次……
这么说是不是有点太伤他？
（不作为投资依据）
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