大三排SUV乱战：理想深蹲、问界称王、蔚来搅局？淘汰赛尚未开始｜第三方观察

毫无疑问，D级大三排SUV这个市场，是由理想L9（参数丨图片）带火的，之后的问界M9出现，一跃成为50万元级全品类销量冠军，去年底上市的全新蔚来ES8，则将该级别单月销量的巅峰拔高到了2万辆以上。

如果从2020年理想ONE批量交付开始算起，短短的5年多时间里，C级、D级大三排SUV市场已然经历几轮洗牌，从最初极其小众的一个细分类别，发展到了如今占总体市场5%左右份额、且各家车企仍在不断涌入的关键市场。

从去年底蔚来全新ES8的换代，到前不久零跑D19的上市，大三排SUV市场完成了又一轮的格局重塑，此次北京车展，大众ID. ERA 9X、魏牌V9X等一系列新玩家也即将上市或预售，新老车型数量之多，让从业者都感到眼花缭乱。

那么在新一轮竞争开启之前，我们也是时候全面、系统性地认识一下大三排SUV这个市场了。

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活跃车型不下20款，C/D级大三排SUV已然是红海市场

今年3月份，国内乘用车市场总体同比大跌了两成以上，很多车型的销量规模都大幅下滑，即便如此，中大型、大型三排座SUV市场的总体规模依然超过7万辆，在整体乘用车市场中的占比接近5%。

这个比例看似不算很高，但C级以上的大三排SUV，售价普遍都在20万元以上，甚至一半以上的销量都是30万元以上车型所贡献，这样的体量放在高端市场上来看就非常可观了。

目前大三排SUV的领头羊，是去年底完成换代的全新蔚来ES8，在整体市场疲软的3月份，上险量依然超过1.7万辆，遥遥领先其它车型，是当月唯一销量过万的大三排SUV。

再往下看，上市不久的极氪9X，3月份以9577辆的成绩位居第二，且这款车起售价就超过46万元，主销区间与问界M9看齐。排名第三的问界M7，主销区间也在30万元靠上，当月销量8188辆，也是最后一款3月销量过5000的车型。

综合车身长度和轴距参数，大三排SUV可以分为C级、C+级和D级三个细分级别，其中完全匹配D级大型SUV的典型车型，就是蔚来ES8、极氪9X、问界M9、理想L9、智己LS9等等。

C+级别的代表车型，包括问界M8、乐道L90、理想i8/L8、腾势N8L，以及上市不久的智己LS8等等；C级车型则主要以汉兰达、锐界等传统燃油车为主。

比较有趣的是，大三排SUV中销量占大头的，是尺寸和售价普遍更高的D级大型SUV，所统计到的车型3月总销量达到3.8万辆，占大三排SUV市场总销量的54.2%；C+级车型的总销量2.07万辆，占比29.4%；而C级中大型SUV的销量不到1万辆，占比只有13.7%。

巧合的是，这次统计到的车型中，D级和C+级的车型数量均为9款，而在车型数量相当的情况下，尺寸达到5.2米以上、中后排空间都比较宽裕的D级大型SUV，显然要比尺寸稍小、价位较低的C级、C+级都更受欢迎。

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新能源占比超八成，增程已不是主流

燃油时代的三排座SUV，最主流的产品是丰田汉兰达、大众途昂、福特锐界等合资车型，各自的销量规模都相对有限，而如今这个市场的格局，基本是靠新能源车型塑造起来的。

从比例来看，3月份总计7万多辆的大三排SUV中，燃油车型的规模只有1.16万辆，占比16.5%，其余83.5%的市场都由新能源车型占据，规模达到了5.87万辆。

不过有意思的是，新能源大三排SUV的引领者，是最初理想ONE、问界M7等增程车型，且后来的理想L8、L9、问界M9等车型上市后，增程车型的规模也急剧膨胀，销量占比一度远超其它动力类型。

而如今再看3月份的销量格局，增程车型的占比已经变成了三种新能源动力类型中份额最小的一个，销量规模1.65万辆，占比只有23.4%，略低于占比24.3%、规模达到1.7万辆的插混车型。

相较之下，纯电已经成为大三排SUV的第一大动力类型，3月销量规模达到2.54万辆，所占市场份额达到了36.1%。前几年“增程大SUV比纯电更好卖”的行情，如今已经不复存在。

理想在大三排SUV市场的没落，是增程车型整体萎缩的关键因素。今年3月，理想的4万辆销量中，近2.7万辆都由纯电车型贡献，增程车型占比只有三分之一，且其中L8、L9两款大三排SUV的销量，加到一起不足3000辆，已经沦为整个大三排SUV市场的“其它”。

相较之下，拥有M7、M8、M9三款大三排SUV的问界，目前核心销量支柱依然是增程版本，3月份总计1.7万辆销量中，增程车型达到1.3万辆，占比超过了四分之三。而在所有增程大三排SUV中，问界一家就占了近八成。

当然，增程车型不见得会就此没落。智己的新车LS8还没起量，备受关注和期待的零跑D19也刚刚上市，后续小鹏、小米等品牌也将推出自家的增程大三排SUV，这个动力类型依然有着巨大的增长潜力。

插混类别的领跑者则是吉利——极氪9X、银河M9是3月插混大三排SUV销量最高的车型，规模分别达到9577和3156辆，总计占据了插混类别近四分之三的份额。

至于纯电类别，则几乎变成了蔚来的舞台，全新ES8、乐道L90分列纯电类别冠亚军，两款车总销量超过2万辆，在纯电类别中的占比达到了近八成。

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大三排SUV都卖到哪儿了？

大尺寸、多座位、高价位，大三排SUV的这些特点，也决定了它们在全国各地区的销量分布。

首先从整体来看，大三排SUV销量最高的三个地区，是广东、浙江和江苏，三个发达沿海省份的销量占比明显超过了其它地区，此外作为一线城市，上海、北京的销量规模也相当靠前。

由于目前大三排SUV八成以上都是新能源车型，所以单看新能源类别的话，其销量分布和整体市场是趋近的，而在燃油车类别，广东省的规模远远超过其它地区，主要原因还是由汉兰达、皇冠陆放两款日系车决定的。

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大三排SUV市场的未来，还有多大潜力？

大三排SUV车型目前在乘用车总体市场的份额，大约在5%，单看SUV市场的话，这个类别占比高于9%。

而如果再缩小范围，考虑到大三排SUV主要集中在20-50万元价格段，而这个区间SUV市场的总销量规模在20万辆左右，意味着中高端SUV市场中，大三排SUV已经占据了大约35%的市场份额。

很明显，近几年才火起来的大三排SUV，如今已经发展到了红海市场，各家车企的价格战、配置战都非常激烈，空气悬架、激光雷达、零重力座椅、后排大尺寸娱乐屏、车载冰箱、高规格音响、几乎覆盖全车的座椅加热/通风/按摩等等，此前燃油车时代的豪华配置，在如今大三排SUV上已经稀松平常。

而从零跑D19、大众ID.ERA 9X、智己LS8等陆续发布的新车来看，车企对大三排SUV市场的投入依然在不断加码，且不同动力、不同尺寸、不同价位的细分市场都在迅速饱和，今年大三排SUV市场的竞争烈度，显然还会比去年高得多。

不过我们也需要看到，消费者对大三排SUV的需求终归是有上限的，但是这个市场的格局还远没有固化，例如全新蔚来ES8上市前，我们很难想到一台40万级纯电车型会成为大三排SUV市场的销冠。

竞争愈发惨烈的同时，部分产品注定会被淘汰，但各家车企在这个市场上依然还是有机会的，大三排SUV市场目前仍处于“海选”阶段，核心产品还没有完全就位，预计从今年下半年开始，这个市场才会真正进入残酷的淘汰赛。