北京
今天A股的资金换口味了。先注意，光的走强是一个新的逻辑。英伟达收购了康宁公司，康宁是全球光纤龙头。英伟达收购康宁指向什么？英伟达要向光通信发力了。之前他主要做铜连接，后面开始增加光连接，现在收购光纤公司，目的是做超节点。大家有没有品出这个味道？他要做超节点的预期。之前超节点最初是英伟达提出的，但谷歌先做了，华为昇腾先做了，英伟达还没做。他收购康宁，指向的就是超节点要用大量光纤。
这个逻辑有好有坏。如果英伟达之前一直是买其他光纤，其他供应商会受益。但如果他收购了康宁自给自足，对其他光纤企业未必是多大利好。这是细微分支的影响。但要注意，英伟达把光纤公司收购去发展光通信领域，指向了整个AI领域中光的地位再继续提升。所以从宏观或中观上看，AI光的确定性在增强。这就是今天AI光公司走强的原因。
同时你注意到，液冷今天也在走强。申菱今天大涨创新高。因为如果英伟达要做超节点，一定会面临散热问题。谷歌的超节点散热很强，光模块的液冷走强，全液冷模式走强。昇腾线索的超节点散热也很强，昇腾的液冷也在走强。在这个背景下，英伟达会不会也指向光通信的影响，以及液冷、电源甚至PCB的影响？
在这个背景下怎么操作？光一发力，创业板指就不容易出现大跌。高开回落正常，但不容易大跌，因为光是创业板指的领涨分支。但如果光发力，还有一个分支能不能发力？半导体。寒武纪暂时要休息，以寒武纪为首的半导体作为前两天帮助创业板指的主力，可能要休息。前两天领涨的要休息，今天AI光发力，创业板指可能选择强势整理状态。
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