【港股收评】恒科指大涨3.06%，AI主线持续领跑，油气股熄火

5月7日，港股三大指数强势回暖。其中，恒生指数涨1.57%，国企指数涨1.35%；恒生科技指数更是大涨3.06%，再度站上5100点。

分板块看，短视频概念、云办公、云计算、明星科网股、AI应用股、OpenClaw概念、SaaS概念、手游股等科技相关板块集体冲高。其中，快手-W（01024.HK）涨7.56%，迅策（03317.HK）涨6.95%，海致科技集团（02706.HK）涨6.66%，金山软件（03888.HK）涨6.15%，智谱（02513.HK）涨5.01%，阿里巴巴-W（09988.HK）涨4.99%，腾讯音乐-SW（01698.HK）涨4.81%，百度集团-SW（09888.HK）涨4.33%，哔哩哔哩-W（09626.HK）涨3.95%，腾讯控股（00700.HK）涨3.11%。

在AI主线行情引领下，光通信、芯片股、存储概念等板块再度上探。其中，壁仞科技（06082.HK）涨14.80%，澜起科技（06809.HK）涨11.19%，FITHONTENG（06088.HK）涨9.31%，华虹半导体（01347.HK）涨8.69%，长飞光纤光缆（06869.HK）涨7.48%，爱芯元智（00600.HK）涨4.76%，汇聚科技（01729.HK）涨4.53%。

消息面，近日，DeepSeekV4与KimiK2.6两款国产AI大模型相继发布，并在第一时间即选择与华为昇腾、寒武纪思元和壁仞等国产AI芯片产品适配，标志着国产AI产业从芯片单向适配模型，转向"国产算力+国产模型"双向协同的自主可控建设模式。机构表示，AI驱动下国产算力快速发展，看好国产设备商受益。

机器人概念板块也被热炒。德昌电机控股（00179.HK）涨19.97%，极智嘉-W（02590.HK）涨14.17%，五一视界（06651.HK）涨13.45%，云迹（02670.HK）涨12.14%，越疆（02432.HK）涨9.54%

华鑫证券认为，当前机器人板块整体位置整体较低，T链催化逐步推进，特斯拉Optimus V3预计年中发布，看好板块持续性行情。建议在V3发布前优先布局T链确定性标的；同时，建议关注已在工业场景实现试点部署、具备先发优势的机器人本体厂商。

涨幅靠前的还有奢侈品、香港零售股、航空股、汽车经销商、汽车股、新消费概念、影视等消费板块。其中，普拉达（01913.HK）涨8.05%，鸣鸣很忙（01768.HK）涨6.89%，中国国航（00753.HK）涨5.40%，中国南方航空股份（01055.HK）涨5.05%，中国东方航空股份（00670.HK）涨4.89%，巨子生物（02367.HK）涨5.02%，泡泡玛特（09992.HK）涨3.77%，小鹏集团-W（09868.HK）涨3.32%。

其它方面，手机产业链、商业航天、脑机接口、智能驾驶等热门板块亦纷纷走强。

跌幅榜上，油气股逆市下行。中国石油股份（00857.HK）跌8.48%，中海油田服务（02883.HK）跌6.20%，中国海洋石油（00883.HK）跌5.78%。

消息面，美伊达成关于以逐步开放霍尔木兹海峡换取缓解封锁的共识，未来数小时将见证海峡被困船只局面的突破。国际油价短线跳水，截至发稿，WTI原油日内跌2.29%，布油跌2.48%。

此外，多数煤炭股也显著下挫。其中，兖矿能源（01171.HK）跌6.73%，兖煤澳大利亚（03668.HK）跌6.17%，蒙古能源（00276.HK）跌5.26%，中煤能源（01898.HK）跌5.05%，中国神华（01088.HK）跌4.15%。

消息面，随着美伊谈判的可能性增加，市场担忧情绪大幅缓解。这直接导致依赖"战争叙事"的能源板块遭遇抛售，此前涌入煤炭板块避险的资金开始回流至科技等进攻性板块。除了短期的情绪扰动，行业基本面的修复压力也在加剧。

作者|瓶子

编辑|Lily