北拓国际助力艾德韦宣（09919.HK）香港IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

（原标题：北拓国际助力艾德韦宣（09919.HK）香港IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市）

1月16日，整合营销解决方案提供商艾德韦宣集团(Activation Group)成功在联交所主板上市，股票代码“09919.HK”，北拓国际在本次交易中担任联席主承销商。

艾德韦宣本次发售2亿股股份，其中国际配售股份数为1.8亿股，占90%；香港发售股份数目2,000万股，占10%，发行价格为每股2.02港元，最终成功募资4.65亿港元。根据招股说明书显示，本次募集资金将用于发展及扩大现有整合营销解决方案及IP拓展业务，以及用作战略投资基金的现金储备和一般营运资金。

艾德韦宣成立于2013年，是国内领先的整合营销解决方案提供商，其专注于在大中华区提供体验营销、数字营销与品牌推广及公共关系服务。此次联交所主板上市是艾德韦宣发展历程中的里程碑事件，标志着其正式踏上国际资本市场的舞台。

艾德韦宣与北拓的合作渊源始于2016年。当时，北拓作为独家财务顾问，为其提供股权交易和股权融资服务。通过对商业模式和发展空间的充分的研究和价值判断、资本故事逻辑梳理、估值与定价依据建立等一系列深入细致的工作，北拓成功完成优质投资机构的引入。凭借专业的服务及扎实的工作，北拓赢得了艾德韦宣高层的一致认可，也由此奠定了双方的深度互信。

过去的五年是时代快速变革的五年，更是艾德韦宣跨越式发展的五年。北拓见证了艾德韦宣一步一个脚印实现梦想的全过程。正是基于双方的信任，北拓与艾德韦宣再续前缘，成为其本次公开募股的联席主承销商。

北拓资本合伙人林宇轩表示，“艾德韦宣是国内优秀的整合营销解决方案服务商，拥有众多IP资源，是国际顶级品牌的优质合作伙伴。本次成功登陆香港联交所，将进一步提升其国际影响力，助力业务长远发展。而北拓与艾德韦宣的再次携手，更充分践行了北拓’帮助优秀企业增长得更好、活得更好’的发展使命。”

早在半年前，北拓开始与艾德韦宣紧密沟通，前期协助梳理投资故事并完成中、港、美三地市场同业比较，为企业设计合适的上市投资故事及估值参考。此后，在去年10月开始协调基石投资者会议，顺利推动了包括产业、国企、境外家族办公室及对冲基金等相关投资者。到了建簿前期，主动邀请本地及国际券商参与此次IPO，并成功打造稳健的IPO投资平台。在艾德韦宣后续的资本市场运作中，双方的紧密合作将进一步加强。北拓团队将继续助力艾德韦宣持续增长，为企业不同生命周期提供长期、深度的服务。

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关于艾德韦宣

艾德韦宣是一家领先的和快速成长的整合营销解决方案提供商，致力于提供体验营销，数字和品牌推广，以及公共关系服务。此外，公司专注于开发体育IP业务和娱乐IP业务。集团的使命是在大中华宣传高端及奢侈品牌和IP，并通过提供整合营销解决方案为客户创造价值，从而帮助客户最大限度地提升其品牌知名度。

关于北拓资本

北拓资本创建于2013年，是一家以股权为中心的企业服务平台。秉承着“帮助优秀企业增长得更好，活得更好”的发展使命，北拓资本聚焦新经济优势企业，持续深耕包括医疗健康、人工智能、企业服务、教育培训、智能制造、新零售等多个产业领域近20个细分方向，通过提供新股融资，老股交易、并购重组顾问、境外上市融资顾问等多元化、全周期的股权服务产品，助力新经济优质潜力企业快速成长。