一天净赚3个亿！这个超级赛道正逆势翻红，核心公司曝光！

文 | 牛犇

‍周三，A股继续震荡整理，个股普跌，唯一逆势翻红且表现亮眼的还是与存储芯片相关的板块，中科飞测、晶方科技、合百集团等多只个股一度触及涨停。

对此，资深业内人士彭祖在早前已进行了重要提醒，尤其是免费分享的龙头公司德明利，其股价已然翻倍。此外，彭祖早期还就佰维存储、江波龙、兆易创新等优质行业龙头公司持续领涨的底层逻辑进行了分享及跟进。

作者声明：该图片由AI生成

全A逆势上涨的板块

截至午间收盘，全A普跌，但与存储芯片相关的板块全线逆势翻红。其中，先进封装指数以4.78%的涨幅遥遥领先，GPU指数、长鑫存储指数、中芯国际产业链指数等直追其后（见图1）。个股中，中科飞测午后一度触及“20CM”涨停，晶方科技、合百集团等多只个股则触及“10CM”涨停，尤其是合百集团，已成功录得三连板。

消息面上，存储双雄接连进入资本化快车道，继“国产存储之王”长鑫科技即将登陆A股之后，证监会官网5月19日披露，长江存储已在湖北证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导机构为中信证券、中信建投证券。据悉，长江存储成立于2016年，是一家集芯片设计、生产制造、封装测试及系统解决方案产品于一体的存储器IDM企业，为全球合作伙伴提供3D NAND闪存晶圆及颗粒，嵌入式存储芯片以及消费级、企业级固态硬盘等产品和解决方案，广泛应用于移动通信、消费数码、计算机、服务器及数据中心等领域。

其实，对于存储芯片的长期亮眼表现，资深业内人士彭祖在早前已进行了重要提醒，他在3月16日的视频中即明确表示，存储在2026年进入高景气周期，且周期有望持续至2027年全年。并在视频中免费分享了佰维存储、江波龙、兆易创新等多只龙头重要信息点，尤其是德明利，其股价至今已然翻倍（见图2）。

在这之后，彭祖再次针对存储相关板块进行了多次重要提醒，比如近期的5月11日、5月18日，在最新的视频中，他表示，虽然有调整，但市场依然还是围绕AI算力持续升温和轮动，升温方向是存储和CPO，轮动的方向是液冷和电源龙头。

双轮驱动的景气周期

本轮存储芯片行情的核心推力，源于实打实的业绩兑现与供需失衡格局。

业绩层面，仅以存储双雄为例，长鑫科技2026年一季度营收508亿元，同比增长719%；归母净利润330亿元，同比增长1688%。今年上半年，预计营收1100亿元-1200亿元，归母净利润500亿元-570亿元，同比涨幅2244%-2544%，折合每天净赚约3个亿；长江存储一季度营收突破200亿元，同比实现翻倍增长。其NAND闪存芯片全球市占率超10%，产能规模逼近全球第三。

供需层面，据机构测算，2026年DRAM供需缺口约7%，HBM供需缺口为6%，2027年将进一步扩大至9%。TrendForce预计，2026年二季度传统DRAM合约价环比上涨58%至63%，NAND闪存合约价环比涨幅达70%至75%。高盛近日将2026年DRAM价格涨幅预测从约150%大幅上调至250%-280%。

对此，有业内人士指出，2026年以来，存储行业景气度迎来井喷式爆发，过去五个月里存储行业经历了几十年来未曾见过的供需错配与溢价狂欢，三星、SK海力士、闪迪以及部分硬盘和存储公司股价大涨，核心逻辑在于市场将存储行业从过去“强周期、强价格波动、库存驱动”的低估值商品半导体，重新定价为AI基础设施的核心瓶颈资产。

而行业高景气的核心驱动力，又来自AI推理赛道的高速发展。有机构指出，存储是AI推理的核心瓶颈。大模型推理的解码阶段本质是内存受限，模型权重、KV Cache、激活值等存储负载巨大。随着模型越来越大、上下文越来越长、使用人数增加，HBM、DRAM、SSD、HDD需求全面爆发。机构表示，提升存储带宽和容量可显著增强推理性能，“以存代算”是必然趋势。

从具体机会角度看，存储双雄长鑫科技、长江存储概念股获得了市场资金的追捧，如近期三连板的合百集团，公司就间接持有长鑫科技发行前股份比例约0.0487%。

而据Wind统计，目前与长鑫科技、长江存储深度业务绑定或参股其中的A股上市公司分别有25只和14只。其中北方华创、精测电子、江丰电子、中微公司、安集科技、芯源微6只个股既是长鑫科技概念股又是长江存储概念股（见附表）。

（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）