当资管遇上非遗：中欧基金用“匠心”破局，重塑投教新范式

来源 | 证券时报

编辑、统筹 | 莫蒂

制作 | Erin

近日，由证券时报和中欧基金联合举办的“匠心不语，公约有声”服务公约暨非遗美学共赏活动在广东省非物质文化遗产馆举行。活动以非遗匠心映照资管初心，借跨界对话传递长期温度，既是对中欧基金《服务公约》的深度践行，也是对“长期主义”与“有温度的金融服务”的生动诠释。

5·15全国投资者保护宣传日之际，中欧基金以本次非遗主题活动为载体，践行投资者陪伴与保护的要求，以匠心致初心，以陪伴赴长远，持续提升投资者获得感，共探行业高质量发展新路径。

《服务公约》持续深耕四大服务准则实践再创新

去年9月，中欧基金在中国证券博物馆正式发布《服务公约》，提出四大服务准则——常走动、常分享、常沟通、常创新，旨在积极响应“坚持以投资者为本”的监管号召，倡导长期且专业的投资者服务，真正提升投资者获得感。

作为资管行业高质量服务的践行者，中欧基金始终锚定金融强国建设与行业高质量发展核心要求，坚守“以投资者为本”，力争以稳健的长期投资业绩回馈客户信任，同时持续推动客户服务体系迭代升级。

历经近一年的深耕，中欧基金“常走动、常分享、常沟通、常创新”四大服务准则在实践中焕发创新。活动现场，中欧基金总经理助理方伊详细阐释了公司近一年围绕客户需求尝试了哪些新的做法，全方位拆解基于服务公约的精细化、长效化的投资者陪伴体系。

在常走动层面，中欧基金始终秉持真诚、平等的服务理念，打破金融服务的距离感，坚持常态化线下深度链接。截至目前，公司已累计落地超3500场线下客户交流活动，以面对面、零距离的沟通形式，精准倾听投资者真实诉求、直面市场投资困惑。同时，中欧基金持续打造特色线下活动“种时光的人”，依托沉浸式文化场景，引导投资者沉淀心态、感知长期价值。

在常分享层面，中欧基金持续丰富内容陪伴矩阵，面向投资者输出专业文字陪伴内容累计达480万字，相关科普及陪伴类视频总播放量突破27亿次，旗下播客栏目累计收听时长超6000万分钟，持续为投资者传递专业投研知识与理性投资思维，实现全天候、多维度的价值陪伴。

在常沟通层面，中欧基金持续改善AI服务与人工客服的服务细节，依托数字化技术提升服务效率，依托人工服务留存金融温度。2025年，累计完成4.9万次AI响应、1.6万次人工客服响应，既用技术提升服务的效率，也保留人工深度沟通服务，兼顾服务效率与人文温度。

在常创新层面，中欧基金始终立足投资者真实需求，积极参与行业创新试点。从2013年推出行业首只支点式对称浮动管理费基金起，再到参与首批养老目标基金、首只“持有期模式”权益基金、首批个人养老金Y份额指数基金，再到近期首批成立的ETF-FOF产品，在中欧基金看来，创新不是为了变而变，而是为了让产品的设计更贴合投资者的真实需求，让费率结构更合理，让养老投资更方便，让产品选择更丰富。

秉承长期主义追求创造可持续价值

匠心之可贵，在于经年累月的深耕专注与持之以恒的坚守。非遗传承人以时光淬炼技艺、以初心打磨作品，让每一件非遗载体得以成为“物的长期主义”的最好诠释。而做投资、做服务，则是“人的长期主义”。资产管理行业新时代的核心竞争力，是业绩硬实力与服务软实力的双向赋能，既要凭借专业投研能力追求创造可持续的投资价值，也要以日常持续的服务夯实客户信任。

正是这种对“长期主义”的共同信仰，串联起一场充满碰撞的跨界圆桌。在本次活动中，中欧基金价值派基金经理吉翔和佛山粤剧院院长李淑勤围绕“长期主义”展开了一场跨界交流。

李淑勤院长谈及何为粤剧中的长期主义，她引用了这样一句话：“一天不练功，自己知道；两天不练功，师傅知道；三天不练功，观众知道。”功夫在平时，服务和投资也是如此。

吉翔则通过分享巴菲特的一段经典投资案例告诉大家，一份价值的兑现，可能要穿越长达75年的周期，他认为，长期主义是价值投资里非常重要的思维方式，而他眼中有望穿越周期的好资产，需要具备两个特征：需求端的持续性和供给端的长远恒强，“需要去判断它的长期竞争力，不仅看一两年的能见度，还需看三五年的确定性”。

这种坚持背后，离不开中欧基金近年来一直推行的“专业化、工业化、数智化”投研体系支撑，这套体系通过精细化分工、标准化流程和技术赋能，把个体的研究成果转化为组织化、可持续的投资能力，为基金经理的独立判断提供了深度的研究支持和坚实的平台基础，让他们能更专注于拓展能力圈与践行长期理念。

躬耕不辍，行路不止。未来，中欧基金将秉承“用长期业绩说话”的理念——目标是服务与业绩，都要经得起时间的检验。在投研端，依托“工业化”投研体系夯实硬实力；在服务端，以《服务公约》为准则把投资者长期利益理念贯穿服务全流程，争取不断优化投资体验、提升投资者获得感，在财富管理新时代行稳致远，持续为客户与社会创造长远价值。

投资者服务相关数据来源：中欧基金，截至2025/12/31

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