年底冲刺六千亿！长安银行增发26亿股获批，欲解资本燃眉

来源：密探财经（ID：Spy Finance）

临近年底收官，西北区域的城商行市场突然生变，就因这家“五千亿级”省属城商行拿到了批文。

据陕西金融监管局披露，长安银行募集最多26.11亿股新股的增资扩股方案已获该局监管同意批复，所募资金全部用于补充核心一级资本。

当前，长安银行前五大股东分别是持股19.04%的陕西延长集团、持股18.71%的陕西煤业集团、持股11.22%的陕西有色集团、持股8.39%的陕西财金投资管理公司以及持股5.53%的齐商银行。

对于一般银行来说，改善核心一级资本大概有3种渠道补充，其一是公司利润高积累及较高比例留存，其二是增发新股，其三是发行可转债最终转股。

当前，银行普遍受经济下行及息差收窄等多重挑战影响，利润下滑或放缓明显，考虑到分红等，留存利润有限，增发新股与发行可转债成为两个重要的选项。

就城商行来看，近些年第一二梯队的上市城商行比如南京银行、杭州银行、成都银行、齐鲁银行等比较青睐发行可转债，通过持续提升业绩推高股价触发强赎，促使持有人高比例转股，而更多的中小城商行或地方城商行，偏向于增发新股。

去年底以来，汉口银行、烟台银行、湖南银行、湖北银行、长安银行等多地的数家知名城商行均在加快增资扩股或获批后，加快落地步伐，背后均是来自地方上的积极支持。

毕竟，这些城商行是以深耕服务地方金融业市场为主，都是地方推进经济发展的金融生力军及产业升级转型的“助推器”。

今年10月底，湖南银行定增10亿股新股获证监会批复。按理说，银行增发新股要历经董事会及股东大会审议通过，地方金融监管局是其增资的第一道监管审批大门，此后还需要证监会审核。

应该说，湖南银行是走完了定增的最后一道监管批复，估计现在已搞定定增了。

再看湖北银行，去年8月及11月，其拟增资扩股18亿股新股方案先后获董事会及股东大会通过，去年底获金融监管局批复，今年初中国证监会给出反馈意见。今年5月下旬，其正式拿到了证监会同意定增注册的批文。

回到长安银行超26亿股增发，当然也要过证监会这一关。另据悉，其上次定增16亿股获证监会批复是在2021年底。

该次批复之前，长安银行曾被给予了反馈意见，比如“补充披露报告期内关联方授信及贷款情况，包括但不限于关联客户名称、各期授信额度、贷款情况、是否存在逾期、审批程序是否合规，说明关联方授信监管指标是否达标，是否存在行政处罚风险”。

如今，长安银行增发26亿股会否被证监会“出难题”，以及是否一次性通过，仍有待进一步观察。

就目前看，长安银行经近些年规模快速扩张，资本充足水平持续下降承压。

截至今年9月底，长安银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别是8.23%、9.62%、11.66%，分别较去年底下降0.92、1.11、1.2个百分点。

虽都高于对应最低7.5%、8.5%及10.5%的监管阈值，但仅资本充足率一项看，明显低于该期末国内所有城商行资本充足率均值12.04%，长安银行要保持现有发展势头和竞争优势，就必须挣脱资本受约束日益加重的被动局面。

该期末，长安银行并表总资产约5785亿元，较去年底增加362亿元，增幅6.68%。其中，吸收存款4180.86亿元，较去年底减少165亿元，降幅3.8%；发放贷款款及垫款3393.64亿元，较去年底增加近248亿元，增幅7.88%。

鉴于资产质量未有最新数据，暂时参考去年底的。截至2024年底，长安银行不良贷款率1.85%，自2020年底以来持续在1.8%以上且最近年度反弹上升，且其风险加权资产规模已猛增至3701.47亿元，较去年底新增近450亿元。

今年前三季度，长安银行实现营收78.43亿元，同比增加13.71亿元，增幅21.18%，其中利息净收入68.49亿元，同比增加7.46亿元，增幅12.22%，投资收益14.27亿元，同比翻倍；净利近18.82亿元，同比增加1.08亿元，增幅6.09%。