轻松健康今起招股，引入澳琴合鸣为基石，预计12月23日挂牌上市

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轻松健康(02661.HK)发布公告，公司拟全球发售2654万股股份，中国香港发售股份265.4万股，国际发售股份2388.6万股(以上可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2025年12月15日至12月18日招股；发售价将为每股发售股份22.68港元，股份将以每手200股股份买卖，中金公司及招商证券国际为联席保荐人；预期股份将于2025年12月23日开始在联交所买卖。

集团与广东横琴粤澳深度合作区澳琴合鸣投资合伙企业(有限合伙)(“澳琴合鸣”)订立基石投资协议，据此，澳琴合鸣已同意遵守若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购合共约人民币1亿元可购入的有关数目的发售股份。按发售价每股股份22.68港元计算，澳琴合鸣将予认购的发售股份总数为480.18万股。

综合 | 公司公告 招股书 编辑 | Arti

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据招股书，轻松健康集团是中国的一站式平台，专注于提供数字综合健康服务及健康保险解决方案。根据沙利文报告的资料，按2024年收入计，公司于中国数字综合健康服务及健康保险服务市场排名第10位。具体而言，根据同一资料来源，按2024年收入计，公司在中国数字健康服务市场排名第七。

公司致力于通过一套易用、精准且可负担的健康解决方案，为有需要的人提供保障和支持。

轻松健康集团提供多样化和个性化的健康服务，以服务寻求整体健康解决方案的用户，包括筛查相关推广及咨询服务、健康检查和咨询、医疗预约服务以及保健品销售。

公司的用户均为个人，可以通过该公司的微信公众号、小程序及企业微信账号以及网站获得该公司的服务。亦赋能行业参与者策划优质的科普内容，并促进健康方面的公共举措，最终赋能行业价值链上的关键参与者，包括医疗机构、从业者及研究人员。

作为双支柱解决方案的综合组成部分，在数字综合健康服务中，公司提供筛查相关推广及咨询服务、综合健康服务包、数字营销(科普服务)及数字医学研究辅助服务。

数字营销(科普服务)。公司的数字营销(科普服务)于2023年推出，提供便捷、经济且高效的一站式整合数字营销解决方案，并针对客户的需求量身定制。公司支持医药公司及慈善基金会提升健康素养，增强治疗认知度，并履行社会责任。

在整个价值链中，公司作为值得信赖的合作伙伴，通过科普文章及视频，将客户(主要是医药公司)与其目标用户群体建立联系。于2023年、2024年及截至2025年6月30日止六个月，公司分别向五名、21名及25名客户提供了数字营销(科普服务)。此外，公司分别于2023年及2024年以及截至2025年6月30日止六个月创作了逾208,100条、576,600条及292,000条科普内容。

数字医学研究辅助。轻松健康作为CRO透过提供涵盖整个项目生命周期的综合解决方案，包括医学研究、医生科普、患者科普、临床研究、市场营销和上市后研究，积极支持医药行业的医学研究需求。与流行病学、临床医学及统计学等各领域的众多专家团队合作。该公司主要从事真实世界研究(RWS)项目设计、临床试验数据挖掘及分析、以及针对不同研究需求定制严谨的科学研究项目。

公司于2023年与客户订立一项协议，并于2024年开始提供数字医学研究辅助服务。该公司在2024年及截至2025年6月30日止六个月服务了五名及九名客户客户。于往绩记录期间及直至2025年6月30日，已承接九个数字医学研究辅助计划。

综合健康服务包。公司提供综合健康服务包，并为保险公司提供第三方管理人服务，包括自营的健康评估及健康商城优惠券，以及门诊绿色通道和住院礼宾服务等部分外包服务。

此外，公司为企业客户提供健康管理服务，并开始根据客户需求，将高质量的健康服务捆绑成定制健康服务套餐。公司整合自营与外包服务，以统一解决方案的方式提供。利用丰富的健康服务资源及一站式服务能力，能够满足客户多样化的健康服务需求。

公司的附加价值在于广泛的健康服务网络、强大的资源整合能力及优越的议价能力。于2022年、2023年及2024年以及截至2025年6月30日止六个月，公司分别向六名、八名、13名及13名企业客户提供了综合健康服务包。

筛查相关推广及咨询服务。凭借在社区健康服务方面累积的丰富资源及经验，公司与各类医药、健康及保险公司、非营利机构、慈善基金会等健康合作伙伴合作提供筛查相关推广及咨询服务。公司协助该等健康合作伙伴为用户举办免费的早期疾病筛查活动，从而亦使得以扩大用户基础。于2022年、2023年及2024年以及截至2025年6月30日止六个月，该公司分别向三名、七名、13名及五名客户提供了筛查相关推广及咨询服务。

于2022年、2023年及2024年以及截至2025年6月30日止六个月，该公司协助健康合作伙伴分别组织了超过1,000次、1,500次、4,800次及900次早期疾病筛查活动，分别涵盖超过261,000次、226,000次、423,000次及69,000次就诊。

截至2025年6月30日，数字综合保险服务已提供来自58家保险公司合作伙伴的合共294款保险产品，较2024年12月31日增加了28款保险产品及17名合作伙伴。公司利用洞察力，与该公司的保险公司合作伙伴共同开发了其中大部分产品。

公司与保险公司合作伙伴的紧密联系，使能够为保险购买者提供从保险投购至维护服务、从售后服务至理赔处理的无忧体验。公司的综合平台提供全面的健康服务和保险资金资源，能够满足用户的整体健康需求。

财务方面，于2023年、2024年及2025年截至6月30日止六个月，轻松健康实现收入分别约为4.90亿、9.45亿、6.56亿元人民币；同期，年度/期间利润分别为7361.6万、1039.8万、8604.5万元人民币。

自成立以来，轻松健康集团已吸引多家声誉卓著、深具影响力的机构或企业投资者对公司进行投资，如阳光保险、IDG、德同环球及腾讯。

按发售价为每股发售股份22.68港元计算(假设超额配股权未获行使)，全球发售所得款项净额将约为5.134亿港元。

集团拟将全球发售所得款项净额用于以下用途：约40.0%将用于提升集团的品牌知名度、提高用户参与度及加强与业务合作伙伴的合作；约20.0%将用于医学研究和真实世界研究；约20.0%将用于提升集团在AI及大数据领域的技术能力，以便更广泛应用于集团的产品及服务；约10.0%将用于拓展至更多地区及海外市场；及约10.0%用作营运资金及其他一般公司用途。

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