东南亚上演半导体“混战” 泰国欲成赢家？

文  /  本刊记者 刘馨蔚

随着大国纷纷争夺科技霸主地位，全球半导体行业动荡不安，一些供应链转移到东南亚，东盟各成员国都在积极吸引国际半导体和先进电子企业的投资，引资政策优惠非常大。泰国、越南、新加坡、马来西亚等国都在竞相成为区域领导者，一场半导体“混战”正在东南亚上演。

泰国的电子产业历史悠久，经过多年发展，已形成较为完整的产业链，涵盖电子元件制造、电子设备组装等多个环节，为半导体产业发展提供良好的产业基础和配套环境。在半导体产业站在“风口浪尖”的当下，泰国展现出不小的雄心。

多重优势助泰国在半导体产业链中占据一席之地

泰国半导体产业具备多方面优势，这些优势为其在区域乃至全球半导体产业链中占据一席之地。

东南亚地区是全球经济增长较快的区域之一，电子产品市场需求旺盛。泰国位于东南亚中心位置，是该区域重要的交通枢纽和物流中心，地理优势使其能够便捷地与周边国家以及全球市场进行贸易往来，降低运输成本，提高供应链效率。同时，较为完善的交通基础设施，使得半导体产品的运输十分便捷高效，满足企业快速交付产品的需求。

泰国是半导体产业中游和下游供应链的重要生产基地，包括半导体组装与测试以及电子线路板制造。特别是在电子线路板制造方面，泰国具有较强生产能力，能够为半导体企业提供高质量的线路板配套产品。值得一提的是，泰国还是全球第二大硬盘出口国。

泰国拥有多个成熟的产业园区，如春武里府、罗勇府等。这些园区聚集大量电子企业，形成良好的产业集群效应。半导体企业入驻这些园区，可以享受完善的基础设施、便捷的物流配送以及丰富的上下游产业资源，降低生产成本，提高生产效率。

泰国政府高度重视半导体产业发展，将其作为国家战略产业之一。去年12月，泰国总理佩通坦主持召开国家半导体和先进电子产业政策委员会会议，目标是五年（2025—2029年）拉动5000亿泰铢投资，强化泰国作为区域半导体产业中心的地位，并与越南、新加坡和马来西亚等东盟邻国保持竞争优势。

泰国投资促进委员会（BOI）秘书长纳立·特提拉素（Narit Therdsteerasukdi）表示：“泰国正处于产业重要转型期。如果能建立起强大的上游半导体生产基地，将使泰国具备未来20—30年的综合竞争力，同时大大提升相关产业供应链的潜力。”

为此，泰国提出四大战略来吸引投资，包括培养具有知识和技能的劳动力以满足半导体产业投资的需求；提供拥有配套设施的现代化园区，满足新老企业投资需要；确保可持续的清洁能源供应以及水资源的调度供应；提供灵活的税收福利等。

东南亚半导体“混战”，泰国并非一枝独秀

泰国是继印度尼西亚之后东南亚第二大经济体，2024年，该国入境投资申请价值增长35%，达到十年来的最高水平1.14万亿泰铢。纳立表示：“受电子和数字领域投资的推动，预计今年的申请总额将超过去年。”

当前，在泰国设有芯片相关工厂的公司包括美国的亚德诺半导体公司、日本的索尼和东芝、德国芯片制造商英飞凌、中国台湾富士通集成科技的子公司等。根据管理咨询公司科尔尼2024年的报告，在对半导体制造业顶级新兴经济体的分析中，泰国位居印度之后，排名第二。

然而，在东南亚这片土地,泰国并非一枝独秀。据《日经亚洲》报道，泰国东部邻国越南正在起草一项新的数字技术产业（DTI）法，为在该国投资的全球芯片制造商提供多项优惠。根据该法规，企业研发投入可获最高150%的税收优惠，外籍专家可享受长达10年的免费土地使用权和便捷的签证服务。此前，美国半导体巨头英伟达与越南FPT集团达成全面战略合作，双方计划投资2亿美元，利用英伟达的技术建造一家人工智能工厂。

新加坡虽然国土面积小、运营成本高，但却占全球芯片产量的10%，占半导体制造设备产量的20%左右。与此同时，新加坡仍在不断巩固其在东南亚地区半导体行业数十年的主导地位。

去年9月，印度总理纳伦德拉•莫迪访问新加坡期间，印度和新加坡签署在半导体、数字技术、技能发展和医疗保健领域开展合作的谅解备忘录。在芯片生产方面，新加坡将支持印度不断发展该产业，而印度将推动新加坡企业进入其庞大市场并强化供应链。

另一位“邻居”马来西亚亦是势头强劲。有着“半导体重镇”之称的马来西亚，是全球封装测试的主要中心之一，占全球芯片测试和封装市场的13%。近年来，该国成功吸引包括英特尔和英飞凌在内的全球半导体巨头数十亿美元的投资。

去年5月，马来西亚总理安瓦尔•易卜拉欣宣布，该国将向半导体行业投资至少5000亿林吉特，旨在将本国打造为全球制造业的重要枢纽。新的投资计划将聚焦于集成电路设计、先进封装及半导体芯片制造设备等领域。

有专家指出，泰国若要脱颖而出，首先需要填补至少8万技术人才的空缺。纳立介绍：“此次国家半导体和先进电子产业政策委员会会议，批准国家半导体和先进电子行业发展战略框架，将增设两个小组委员会来监督战略实施以及推动人才发展计划。通过技能培训、国际实习、新建6所培训中心等方式，力争到2030年培养近8.5万名高技能专业人员和研究人员。”

国际巨头加码，泰国成半导体产业新势力

当前，泰国的半导体产业正处于快速发展阶段。近年，通过与国际先进半导体企业开展技术合作和引进，不断提升自身的半导体技术水平。例如，泰国与韩国、日本等国家的企业和科研机构建立紧密的合作关系，引进先进的半导体制造技术和工艺，加速泰国半导体产业的技术升级。

去年12月，BOI批准富士康子公司富士半导体集成科技有限公司（FITI）在泰国设立上游半导体制造机械生产设备和模块项目的投资请求。据悉，该公司将投资105亿泰铢用于在春武里府和罗勇府各建设一座工厂，生产高精度半导体设备，以促进泰国半导体产业发展。

“这是一家属于富士康集团且在全球半导体晶圆制造设备供应链中占据领先地位公司的重要投资。它来得正是时候，因为我们正在起草国家半导体战略。”纳立介绍，新的富士康工厂将雇佣超过1400名泰国工人，并从泰国采购超四分之一的原材料。同时，新工厂生产的所有半导体产品都将用于出口，预计年出口额将超过60亿泰铢。

今年1月，德国半导体行业领军企业英飞凌科技集团首席运营官鲁特格尔•威布尔与佩通坦举行会面。佩通坦在此次会面中提到：“泰国政府正在紧锣密鼓地制定战略规划与目标，旨在让泰国成功融入全球半导体供应链体系，提升泰国在全球半导体产业中的地位。”

同时，英飞凌宣布将在泰国北榄府建设一座全新的半导体制造工厂。这座工厂将专注于生产电力模块，这一关键组件广泛应用于电动车、数据中心以及清洁能源设备，助力泰国在全球清洁能源与高端技术供应链中的关键布局。

“鉴于脱碳和数字化是半导体行业强劲的结构性增长动力，我们正在泰国建立一座最先进的后端工厂，以满足未来的客户需求并加强供应链的弹性。这项投资旨在进一步丰富英飞凌的生产足迹、优化成本，并配合公司前端产能的扩张。”鲁特格尔表示。

在制造生产方面，英飞凌还计划在泰国设立研发中心，旨在支持公司在亚洲的业务扩张。该研发中心将与泰国本地高校及科研机构紧密合作，研发适应未来市场需求的前沿技术，并培养大量高素质人才。通过与教育机构合作，英飞凌将前沿的半导体技术和创新经验传递给泰国年轻一代，为泰国建立全球半导体产业的人才储备基础。

业界认为，功率半导体工厂的建设能够吸引相关高科技企业在泰国聚集，形成完整的半导体产业链，推动当地从传统产业向高科技产业升级。目前，全球半导体产业正加速向新兴地区拓展，而巨头们的到来将助力泰国在半导体领域实现大步跃进，提升其在全球半导体产业的地位。未来，泰国有望凭借这一契机，成为全球半导体产业的重要新势力。