小马智行计划登陆纳斯达克！IPO总筹资增至4.52亿美元

美国东部时间11月20日，中国南沙头部自动驾驶企业小马智行向美国证监会（SEC）更新招股书，计划以股票代码为“PONY”登陆纳斯达克。

因投资者对小马智行IPO的认购热情空前高涨，公司扩大IPO规模，从原计划的1500万股ADS（American Depositary Shares， 即美国存托股票）扩至2000万股ADS，增幅达33.3%。小马智行IPO发行价区间定为11—13美元/ADS。若承销商行使其超额配售权，则发行规模将进一步扩大至2300万股ADS。

据此前的招股书显示，北京汽车股份有限公司（以下简称“北汽”）和新加坡交通运营商康福德高集团均已表达认购ADS意向，同时广州汽车集团股份有限公司（以下简称“广汽”）等四家投资人以定向增发方式认购其1.534亿美元的普通股，小马智行通过本次IPO筹资增加至最高4.52亿美元（约合人民币32.9亿元）。

小南了解到，对于此次IPO募集资金的用途，小马智行方面在招股书中表示，约40%募集资金将用于自动驾驶出行服务及货运服务的大规模商业化和市场开拓，包括生产、销售、营销、客户服务和行业协作；约40%用于自动驾驶技术持续研发和投入；约20%用于潜在战略投资和收购，提升公司技术能力和搭建产业链生态。

据悉，招股书同时更新了小马智行2024年前三季度的财务数据。其今年前三季度整体营收同比增长85.5%，其中，各项业务营收均呈现上涨态势。

2024年前三季度，小马智行自动驾驶出行服务收入为470万美元，同比增长422.2%；自动驾驶货运服务收入为2740万美元，同比增长56.5%；技术授权与应用服务收入为740万美元，同比增长155.2%。

随着北汽、广汽参与本次IPO认购，丰田集团、北汽、广汽和中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽”）不仅已与小马智行建立战略合作，同时也向小马智行提供了实打实的资金支持。

丰田集团与一汽曾参与小马智行的C轮融资，丰田集团成为小马智行持股比例最高的战略投资方，小马智行则是丰田集团在中国唯一的L4自动驾驶合作伙伴。

通过与多家顶级车企展开合作，小马智行加速推动Robotaxi车辆量产落地。其不久前宣布与北汽新能源达成L4无人驾驶车型开发技术合作，双方基于极狐阿尔法T5车型共研全无人Robotaxi车型，计划向国内市场部署至少千台量级规模的北汽新能源Robotaxi车辆。

今年4月，广州丰田汽车有限公司、丰田汽车（中国）投资有限公司与小马智行成立合资公司骓丰智能科技（广州）有限公司，投资超10亿人民币，将在2025—2026年向国内一线城市推出千台规模的铂智4X Robotaxi车辆，目前已经开始生产准备工作。

在全球化方面，小马智行正在推进欧洲、中东、亚洲等地区的自动驾驶技术解决方案及产品出海布局。

据悉，此次参与IPO认购的康福德高是小马智行推进Robotaxi全球化战略的重要合作伙伴，其业务覆盖12个国家，在全球拥有超29000台出租车营运网络。今年7月，双方签署合作备忘录，共同推动无人驾驶出租车在中国和其他国家及地区的商业化落地。

作为中国最早的一批Robotaxi开拓者，小马智行在我国Robotaxi行业内取得了九个“第一”，包括“中国首个落地常态化自动驾驶测试车队的公司”“中国首个推出自动驾驶出行服务Robotaxi的公司”和“中国首个在北上广深均取得Robotaxi服务许可的公司”等。

据了解，小马智行在中国四大一线城市运营一支超250辆无人驾驶出租车的车队，其中北京、广州、深圳已经开始全无人驾驶服务商业收费。

除“小马智行”自营打车平台外，小马智行还接入“高德地图”“支付宝”“如祺出行”等第三方打车平台，持续扩大Robotaxi的用户人群。小马智行方面预计，Robotaxi业务将在2025年实现单车运营毛利由负转正。

相关文章阅读

1、

2、

小南带你看

重大突破！我国首艘大洋钻探船“梦想”号在南沙正式入列
院士为什么钟意来南沙？

文字：罗瑞娴

通讯员：黄乐乐

图片：资料图

编辑：胡霞霞

校对：刘嘉欣

二审：梁思静

终审：谢依庭、李夏同

出品：南沙区融媒体中心

（本文由“广州南沙发布”原创发布，未经授权，任何媒体、公众号不得转载改编，欢迎分享到朋友圈。）