Wind风控日报 | 两家A股董事长失联

//今日关注 //

1、伯克希尔-哈撒韦副主席查理·芒格去世，享年99岁。

2、中国恒大：尚未收到广州市中级人民法院就金碧物业提出诉讼的通知。

3、美吉姆、*ST天山同日公告，董事长失联。

4、滴滴出行致歉：初步确定事故起因是底层系统软件发生故障。

// 宏观政策 //

1、市场监管总局开展打击大型企业拖欠中小企业账款专项行动

据央视新闻，市场监管总局开展打击大型企业拖欠中小企业账款专项行动，专项行动将持续至12月10日。市场监管总局将组织各地市场监管部门以“双随机、一公开”的方式对大型企业进行抽查，摸底数、出重拳、抓大案、严查处，重点检查其年度报告公示信息中逾期尚未支付合同情况是否真实准确。

2、全国安全生产电视电话会议：坚决防范遏制重特大事故发生，强力推进矿山安全整治

据新华社，全国安全生产电视电话会议在京召开。会议要求，要准确掌握矿山真实安全状况，强力推进矿山安全整治，对井下井上区域全面排查“过筛子”，尽快消除浴室吊篮等安全隐患，深化矿山重大灾害治理，严厉打击超挖超采、私挖乱采、逃避监管等行为。

3、交易商协会组织商业银行、证券公司等部分会员单位举行座谈会

银行间交易商协会组织商业银行、证券公司等部分会员单位举行座谈会，要求持续推动加强民营企业金融服务，促进金融与房地产良性循环，做好融资平台债务风险化解工作。参会机构认为，要认真贯彻落实中央关于防范化解地方债务风险的政策精神，提高政治站位，确保金融支持地方债务风险化解工作落实落细。主承销商要切实履行尽职调查责任，加强能力建设，向投资人充分揭示风险。会计师事务所和律师事务所等中介机构要加强对财务报告真实准确性和合法合规性的审查。此外，参会机构提出，对于部分涉嫌干扰发行定价，影响市场秩序的“害群之马”，希望交易商协会进一步加强市场自律管理，加大自律惩处力度，严肃市场纪律。

//中国债券预警 //

1、宝龙地产：2025年到期的5.95%优先票据尚未支付相关利息

宝龙地产在港交所公告称，2025年到期的5.95%优先票据尚未支付相关利息；无法支付将导致违约事件。应立即探讨当前整体债务的全面解决方案，公司仍继续保持正常的业务运营。自2022年1月1日至本公布日期，集团已偿还境外债务本金和利息合共约61.2亿元。

2、穆迪：将首创集团“Baa3”发行人评级列入评级下调观察名单

穆迪报告称，将首创集团及其全资融资平台的评级列入降级观察名单，此前上述评级展望为“稳定”。穆迪还将首创集团的“ba3”基准信用评估（BCA）列入评级下调观察名单。

3、穆迪：将中国蓝星“Baa2”发行人评级列入下调观察名单

穆迪报告称，已将中国蓝星“Baa2”的发行人评级列入下调观察名单。

4、西安水务（集团）有限责任公司2022年报被出具保留意见的审计

希格玛会计师事务所于11月29日对西安水务(集团)有限责任公司的2022年报进行了审计，出具了保留意见的审计。

5、宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司4.1亿元ABS项目状态更新为“终止”

深交所项目进度信息显示，“信达-海通-奉化安置房信托受益权资产支持专项计划”项目状态更新为“终止”。该项目品种为ABS，拟发行金额为4.1亿元，发行主体为宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司。

6、遵义市新蒲发展集团有限责任公司10亿元私募项目状态更新为“终止”

上交所公司债券项目信息平台显示，“遵义市新蒲发展集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券”项目状态更新为“终止”。该项目品种为私募，拟发行金额为10亿元，发行主体为遵义市新蒲发展集团有限责任公司。

7、于都县城市资本投资管理有限公司10亿元私募项目状态更新为“终止”

深交所项目进度信息显示，“于都县城市资本投资管理有限公司2023年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券”项目状态更新为“终止”。该项目品种为私募，拟发行金额为10亿元，发行主体为于都县城市资本投资管理有限公司。

8、武汉当代集团：收到上交所纪律处分决定书

武汉当代科技产业集团股份有限公司公告，公司近日接到上交所纪律处分决定书，关于对武汉当代科技投资有限公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定。

9、深圳正威集团所持30亿股权被冻结

深圳正威（集团）有限公司新增多则股权冻结信息，其所持贵州正威西部新材料10亿人民币股权、沈阳正威20亿人民币股权被冻结，冻结期限自11月27日至2026年11月26日。

// 中国股票预警 //

1、中国恒大：尚未收到广州市中级人民法院就金碧物业提出诉讼的通知

中国恒大在港交所公告称，注意到恒大物业于11月28日发出的公告，内容有关其附属公司金碧物业有限公司，就其人民币20亿元存单质押担保被银行强制执行一事向包括本公司及三家相关附属公司提出追偿约人民币199,631.25万元款项及暂计利息约人民币15,206.28万元。于本公告日期，本公司及相关附属公司未收到中国广东省广州市中级人民法院就金碧物业提出诉讼的通知。本公司将咨询法律意见以维护本公司之合法权利。本公司将适时就上述诉讼的任何重大进展刊发进一步公告。

2、美吉姆：无法与董事长马红英取得联系

美吉姆公告，近日，公司通过电话、微信等方式，均无法与董事长马红英取得联系。经与马红英家人沟通，截至目前，公司尚不确定无法与马红英取得联系的具体原因。

3、*ST天山：无法与公司董事长马长水取得联系

*ST天山公告，近日，公司通过电话、微信等方式，均无法与公司董事长马长水取得联系，经与马长水家人沟通，截至目前，公司尚不确定无法与马长水取得联系的具体原因。

4、易联众：因实控人张曦涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对其立案

易联众公告，公司控股股东、实际控制人、时任董事长张曦因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对其立案。

5、思美传媒：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案

思美传媒公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。

6、被指价格“倒挂”，泸州老窖董秘办称会采取应对举措

据新京报，有消息称，泸州老窖价格“倒挂”。泸州老窖董秘办工作人员称，价格“倒挂”现象在预计范围内，公司会积极关注市场动向，采取应对举措。国窖1573目前暂无价格调整计划。

7、辽宁能源：拟终止购买辽宁清洁能源集团股份有限公司100%股份

辽宁能源公告，公司原拟通过发行股份的方式购买辽宁清洁能源集团股份有限公司100%股份，同时拟定增募集配套资金。经公司审慎研究，决定终止本次重组事项并向上海证券交易所申请撤回本次重组相关申请文件。

8、深交所：终止对宁波华瓷首次公开发行股票并在创业板上市审核

深交所上市委公告，终止对宁波华瓷首次公开发行股票并在创业板上市审核。

9、中国中铁：已暂缓巴以地区各项市场开发工作

中国中铁在互动平台表示，巴以冲突对稳定、安全、可持续的营商环境带来了挑战。为确保人员安全，目前公司已暂缓该地区各项市场开发工作，暂时保持审慎观望态度，待区域形势明朗后再做下一步考量。

10、正元智慧：董事、副总经理兼董事会秘书周军辉目前可正常履职

正元智慧公告，接到董事、副总经理兼董事会秘书周军辉先生的通知，其收到公安机关出具的《取保候审决定书》，决定对其取保候审。周军辉先生目前可正常履职。

//海外预警 //

1、伯克希尔-哈撒韦副主席查理·芒格去世，享年99岁

伯克希尔-哈撒韦在其子公司美国商业资讯网站上发布声明，副主席查理·芒格（Charlie Munger）的家人几分钟前告知公司，查理·芒格于当天早上在加州的一家医院中安详去世，享年99岁。伯克希尔董事长兼CEO沃伦·巴菲特在新闻稿中写道，“如果没有查理的灵感、智慧和参与，伯克希尔-哈撒韦公司不可能发展到今天的地位。”

2、野村拟对批发银行业务进一步削减成本1亿美元

日本最大券商野村控股寻求提升业绩，拟在批发银行部门进一步削减成本1亿美元。首席执行官Kentaro Okuda表示，这项关键业务在实现利润目标方面的进展严重落后。这个部门旗下有野村的交易和投资银行业务。他说，该部门尽管在日本本土的表现稳健，但在海外表现缓慢。

3、Unity Software将裁员265人，关闭柏林、新加坡等14处办公室

电子游戏引擎厂商Unity Software宣布，终止与《指环王》导演彼得·杰克逊创办的视觉特效公司Weta FX所达成协议中的专业服务部分。与该协议有关的265名员工将被解雇，占公司全球员工总数的3.8%。Unity还将关闭德国柏林和新加坡等14个地区的办公室，并大幅缩减包括旧金山和华盛顿贝尔维尤在内的其余办公室面积。

4、FDA调查CAR-T疗法后T细胞恶性肿瘤的严重风险

FDA最近的调查报告指出，在接受BCMA或CD19定向自体CAR-T细胞免疫疗法的患者中，出现了T细胞恶性肿瘤的案例。FDA表示，该风险适用于目前市场上的所有六种CAR-T，包括BMS的Abecma和Breyanzi；强生和传奇生物的Carvykti；诺华的Kymriah；以及吉利德的Teccartus和Yescarta。尽管这些产品的总体益处继续超过其批准用途的潜在风险，但FDA正在调查已确定的具有严重后果(包括住院和死亡)的T细胞恶性肿瘤风险，并正在评估监管措施的必要性。

// 金融同业预警 //

1、上海地区19家证券公司签署 《共同践行廉洁从业承诺书》

海市证券同业公会于近日组织上海地区19家具有投行业务资格的证券公司签署资本市场《共同践行廉洁从业承诺书》。其中提出，杜绝以不正当手段承揽项目、恶意竞争和扰乱市场秩序的行为，不协助发行人直接或间接认购自己发行的债券，不在证券发行与承销过程中暗箱操作，不以非公允价格为利益关系人配售债券或者约定回购债券，不以返费、代持、违规配售、信托等方式输送或谋取不正当利益。

2、百亿私募林园再度公开发声：跟投部分永不赎回

据中证金牛座，继10月16日发布跟投公告后，百亿私募林园投资就跟投事项再度公开发声。林园投资表示，公司或实控人林园本人会对自2023年10月16日起新成立的针对外部投资者募集的产品，按照新增认购/申购金额进行不低于20%的跟投，对现有存续的针对外部投资者募集的产品，按照即日起新增的净申购份额（新增申购份额-新增赎回份额）进行不低于20%的跟投。“该部分跟投份额，永远不主动赎回。”

3、纵通科技涉嫌非法吸收公众存款，厦门警方：9人被采取强制措施

厦门思明公安发布关于纵通（厦门）信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告：为依法打击惩治犯罪，保护投资人合法权益，厦门市公安局思明分局已于2023年11月13日对纵通（厦门）信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，警方已对总经理张某美等9名犯罪嫌疑人依法采取强制措施，对涉案资产资金进行追缴、冻结，其他涉案人员正在追查中。

4、郑商所：上调纯碱期货2401合约交易保证金标准

郑商所发布通知，自2023年12月4日结算时起，纯碱期货2401合约的交易保证金标准调整为15%；自2023年12月11日结算时起，纯碱期货2401合约的交易保证金标准调整为20%。

5、上期所：部分期货品种实施交易限额

上期所发布通知，经研究决定，自2023年12月1日（即11月30日晚连续交易）起，我所在螺纹钢、燃料油、白银、热轧卷板、纸浆、天然橡胶、铝和锌期货品种实施交易限额。

//行业预警 //

1、滴滴出行：初步确定系统故障起因是底层系统软件发生故障，并非网传的“遭受攻击”

滴滴出行在官微表示，各项服务恢复的同时，我们在28日启动了内部复盘调查。初步确定，这起事故的起因是底层系统软件发生故障，并非网传的“遭受攻击”，后续我们将深入开展技术风险隐患排查和升级工作，全面保障服务稳定性，尽最大努力避免类似事故再发生。目前，滴滴App的所有服务已经全部恢复。

2、中信证券：预计2024年锂价或跌至10万元/吨以下

中信证券研报指出，2023年第三季度，锂价持续下跌引发南美盐湖锂企业下调经营指引。尽管由于产能扩张低于预期，2023年南美盐湖锂产能增长有限，但随着多个项目投产爬坡，我们预计2024年南美盐湖锂供应量将增加约8万吨，供应压力进一步增加将推动锂价继续下跌。叠加近期澳洲锂矿价格跌幅扩大，成本支撑逻辑弱化，我们预计2024年锂价或跌至10万元/吨以下，但需关注锂行业并购整合趋势对价格的潜在影响。

3、多款高端名酒市场零售均价下滑

据南方都市报，针对近期的白酒市场价格，记者整理发布了第二十二期《湾区酒价》并发现，本期酒价对比上一期仍有不小的波动。其中，飞天茅台、第八代五粮液、国窖1573、君品习酒、洋河梦之蓝m6+等名酒产品的市场零售均价出现了不同程度的下降。

4、1-10月造纸和纸制品业营业收入同比下降3.1%

据中商情报网，1-10月，全国造纸和纸制品业营业收入11318.1亿元，同比下降3.1%；营业成本10062.5亿元，同比下降3%；利润总额284.4亿元，同比下降13.6%。

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