2021年中国加油站竞争格局及龙头企业分析——中石油和中石化对比「图」

一、加油站现状

1、数量

就目前国内加油站数量情况而言，根据商务部公布数据显示，2020年我国加油站数量达到11.2万座。随着我国汽车保有量持续增长，整体成品油需求持续增长，导致我国加油站数量持续增长。目前国家大力发展新能源汽车，整体产销大幅度增长，但目前国内汽车销量仍主要以燃油车为主，2021年电动车渗透率（销量）不到15%，短期内加油站仍将是主要汽车动力需求，长期来看，加油站需求或将逐步趋向饱和。

资料来源：商务部《2020年国内石油流通行业发展报告》，华经产业研究院整理

2、格局

就当前加油站整体格局而言，行业整体呈现双寡头局面，中石化和中石油占据市场一半以上份额，其他国企及民营企业整体占比份额较小。根据数据，2020年中石化及中石油所自有、租赁、合资的加油站占比分别为29.1%、21.4%，是国内加油站行业的龙头企业，中海油占比1.4%，壳牌等外资企业占比1.4%，其他民营加油站占比44.4%。

资料来源：公开资料整理

二、整体经营及历程对比

1、发展历程

中石化和中石油自1998年重组后，分别成立中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司，并分别设立中国石油股份和子公司中国化工股份有限公司。中国石油2000年4月于美国和香港上市，率先进军国际市场，同年十月中国石化实现海外上市，并在2001年2月（中国石化）和2007年（中国石油）分别于A股上市。

中国石油和中国石化上市发展历程

资料来源：华经产业研究院整理

2、经营现状

就经营现状对比而言，中石化和中石油企业整体营收在2016-2019年表现为快速增长趋势，2020年疫情背景下，加之原油价格高涨，原材料成本大幅度上涨，导致企业毛利率大幅度下降，两家企业营收都存在较大幅度的下降，2021年以来，整体成品油价格持续调涨，虽然原材料成本仍高居不下，但油价的调涨仍带动企业营收回暖，且毛利率达到近些年新高。

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

3、零售结构

就成品油零售结构占比情况而言，中石化主要以零售市场（加油站）为主，而中石油整体零售份额占比较低。随着油价持续上涨影响，中石化和中石油成品油零售份额持续下降，根据数据，中石油和中石化2021零售市场份额分别为35.3%和51.8%，皆整体表现为持续下降，预计随着市场发展，零售占比或将持续下降。

注：按销量

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

三、加油站现状对比

1、加油站数量

就加油站数量对比而言，根据数据，2021年我国中石油和中石化加油站数量分别为22800座和30725座，目前中石化总体加油站数据仍大于中石油，而中石油实际加油站增量大于中石化，2021年分别为181座和12座，中石油加油站快速扩张的主要得益于非资产加油站数量的快速增长，而中石化增量皆为自营加油站，且自营率持续提高。

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

2、自营率

就中石油和中石化加油站自营率而言，中石化注重一体化和营销网络布局，整体自营率自2015年以来保持在99.9%以上，截止2021年自营率达到100%，30725座加油站皆为自营。反观中国石油其自营率（资产型加油站）占比自2015年开始持续下降，截止2021年仅为90.94%，非资产型加油站不由企业管理，其油品虽然多数由中石油提供，油品却不由中石油保证，整体自营率的说明中石油开始逐步放开经营权限，民营油企受益。

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国加油站行业市场深度分析及投资前景展望报告》；

3、加油量及单站年均加油量

就加油量及单站年均对比情况而言，2015年时中石油和中石化整体单站年均差距较大，仅为45吨/站左右，随着企业持续发展，中石油加油站数量快速扩张，单站年均加油与中国石化持续拉大，截止2021年已达680吨/站。就加油量变动情况而言，2020-2021年受全球原油价格高涨影响，国内成品油价格持续调涨，整体需求受价格高涨影响下降，根据数据，2021年中国石化加油量小幅度回升，而中石油加油量仍在下降。

注：中石油单站年均=日均数据*365天，加油量=单站年均*加油站数量

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

4、非油品业务

就加油站整体非油业务经营现状对比而言，根据数据显示，中国石油加油站便利店数量自2017年开始持续增长，截止2021年达20178座。中石化营销部门（包括零售和分销等）中非油业务收入持续增长，2021年达到354亿元，毛利率整体超过10%且表现为持续增长，表明整体非油业务经营良好。

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

四、细分产品销量及价格对比

1、细分产品

就细分产品销量情况而言，中石化整体成品油销量略大于中国石油，主要以汽油为主，销量远大于中国石油，柴油销量却略低于中石油。根据数据显示，2021年中石油和中石化汽油销量分别为6598.1万吨和9087.3万吨，柴油销量分别为8172.8万吨和7856.6万吨，煤油销量分别为1559.8万吨和2129.6万吨。

注：包括零售、分销等总销量

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

2、价格

就价格情况而言，以汽油为例，中石油汽油价格低于中石化汽油均价，2021年分别为7730元/吨和7018元/吨。2021年中石化柴油和煤油平均实现价格分别为5890元/吨和3772元/吨，中石油柴油和煤油平均实现价格分别为5395元/吨和3661元/吨。实际而言，零售价格会高出分销价格较大，加油站实际价格高于平均实现价格较高。

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

五、存在问题及分析

我国加油站行业整体发展时间较早，是我国重点能源产业之一，多年来主要为国产企业主导，目前行业仍存在管理水平低下、格局分散和实际加油合格率低等部分问题亟待解决，管理水平低是国产企业的通病，加之中石化和中石油整体企业规模庞大，细分板块和营收相对复杂，整体提高管理水平或是提高效率的关键，根据“诚信万里行”调查显示，我国标准加油精准度应在千分之三以内，而目前国内主要加油站达标率仅为79.6%，提高员工素质或者精细化加油或是如何提高精准度的关键。

加油站主要存在问题一览

资料来源：公开资料整理

资料来源：公开资料整理

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