四川
每经记者：蔡鼎 每经编辑：魏官红
捷邦科技（SZ301326，股价193.54元，市值140.7亿元）5月14日晚间公告称，公司拟以现金方式收购东莞市恒钜电子有限公司（以下简称“恒钜电子”）55%股权，标的公司整体估值暂定不超过3.5亿元。本次交易完成后，恒钜电子将成为公司的控股子公司。
据公告，上述收购事项已由捷邦科技举行的第二届董事会第二十九次会议全票审议通过。本次交易不构成关联交易，也预计不构成重大资产重组。此外，本次交易存在不确定性，本次签署的股权收购意向协议系公司与交易对方就收购事宜达成的初步意向。
给出3.5亿元的估值上限
据公告，捷邦科技于5月14日与标的公司的控股股东林建安签署《关于东莞市恒钜电子有限公司的股权收购意向协议》（以下简称“意向协议”），公司拟以现金方式收购其持有的标的公司55%股权。
捷邦科技称，意向协议签署后，公司与交易对方将继续积极对本次交易方案进行沟通、论证、协商，并据此签署本次交易的正式协议，明确相关事项。
公告显示，恒钜电子成立于2006年6月13日，注册资本430万元，企业类型为有限责任公司。股权方面，控股股东林建安持有标的公司76.7442%股权，剩余的23.2558%股权由东莞泰硕电子有限公司（以下简称“泰硕电子”）持有。
图片来源：捷邦科技公告截图
需要指出的是，泰硕电子既是标的公司股东，也是其客户之一。
公告称，捷邦科技此次拟收购的是由林建安持有的已实缴的标的公司55%股权，林建安同意转让。
据公告，恒钜电子主营业务为风冷和液冷散热核心部件及相关热管理产品的研发、生产和销售，主要产品包括风冷散热模组，及液冷板、分水管、液冷接头等液冷模组关键部件，产品主要应用于算力中心服务器和消费电子等领域。目前，标的公司已取得泰硕电子、奇鋐科技(AVC)、宝德华南、泽鸿电子、台达电子、佳承精工、迈萪科技、EKL AG等企业的供应商代码。
《每日经济新闻》记者（以下简称“每经记者”）还注意到，尽管标的的注册资本仅430万元，但捷邦科技本次意向协议给出的标的公司整体估值暂定为不超过3.5亿元人民币。公告全文暂未披露恒钜电子历史营收、净利润或净资产等核心财务数据。
交易尚存在不确定性
捷邦科技公告称，恒钜电子整体估值暂定为不超过人民币3.5亿元。林建安持有的标的公司55%股权的最终交易价格，以捷邦科技聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所、资产评估机构（如需）出具的审计、评估结果（如有）为基础，由各方协商确定。
协议生效后10个工作日内，捷邦科技需支付3000万元作为合作意向金。协议设定了4个月的排他期（若尽调未完成可延长3个月），期间卖方不得与第三方接洽转让事宜等。
捷邦科技还披露称，本次交易存在不确定性，本次签署的股权收购意向协议系公司与交易对方就收购事宜达成的初步意向，交易各方需根据尽调、审计、评估等结果进一步协商是否签署正式收购协议，最终交易能否达成尚存在不确定性。
每经记者还注意到，捷邦科技本次交易的先决条件之一是“标的公司少数股东已同意就本次交易放弃优先购买权”。此外，目前的意向协议中尚未明确具体的业绩承诺和业绩奖励条款，这或许将是后续签署正式协议时的博弈焦点。
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