吉林
AI算力爆发带来电力需求激增，特高压等相关项目建设直接拉动输变电设备需求。而算电协同进程的持续提速，也推动输变电设备由传统电力基建品类转型升级，行业景气度得到整体提升。
当前，我国输变电产业呈现“投资高增、技术突围”的双重特征。近期，多家上市公司披露中标国家电网有限公司输变电相关项目公告，行业订单落地节奏加快。
5月9日，积成电子股份有限公司发布公告称，近日，国家电网有限公司在其电子商务平台发布多项中标公告，确定其为“国家电网有限公司2026年输变电项目第二次变电设备（含电缆）公开招标采购”“国家电网有限公司2026年输变电项目第二次变电设备直接采购（单一来源）”等项目的中标人，中标金额合计约为2.01亿元。
5月8日，中国西电电气股份有限公司（以下简称“中国西电”）发布公告称，国家电网有限公司电子商务平台发布了“国家电网有限公司2026年输变电项目第二次变电设备（含电缆）公开招标采购中标公告”。该公司下属12家子公司为相关中标人，中标变压器、组合电器、断路器、隔离开关、电容器、互感器、避雷器等产品，总中标金额为15.83亿元。
中国城市专家智库委员会常务副秘书长林先平对《证券日报》记者表示，本轮招标头部企业斩获大额订单，行业订单饱满，业绩确定性持续增强。
从行业细分赛道来看，林先平称，当前我国输变电行业建设步入加速期，特高压、配网智能化双线推进，其中，特高压柔性直流赛道成为最具潜力的细分领域，核心设备需求持续放量。
依托行业确定性，产业链上市公司纷纷加码输变电项目布局，推进相关项目建设、技术研发与场景落地，抢占赛道红利。
5月12日，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“安靠智电”）发布公告称，公司与苏州星辰瀑布电力科技有限公司（以下简称“星辰瀑布”）签订《关于固态变压器（SST）合作协议》。合作期限内，安靠智电为星辰瀑布提供3000万元的委托研发资金。本次委托研发SST及后续产业化（或有）将打通安靠智电在AI数据中心整体供电系统中的“重要一环”。
5月11日，科润智能控制股份有限公司在投资者关系活动记录表中表示，公司持续聚焦输变电设备制造主业，深化市场战略布局，通过动态优化销售策略精准把握行业发展机遇，大力拓展电网、发电领域（风电、光伏、核电、火电等）、电建能建、石油化工、充电桩等行业市场。
5月11日，中国西电在投资者互动平台表示，公司子公司西安西电电力电子有限公司具备固态变压器自主研制能力，产品面向配电网、数据中心等场景，其10千伏/2.42兆伏安/800伏固态变压器已应用于贵安国家“东数西算”数据中心项目，10千伏/2兆伏安/750伏固态变压器已在西安市高新区西电智慧园区光储充智慧能源系统中顺利挂网投运。
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