我国氢能综合应用全景图：预测到2030年绿氢产业有10倍数的增长

工信部等三部委出台《氢能综合应用试点实施方案》，自今年起，优先在氢燃料电池汽车、可再生能源制氢合成氨、可再生能源制氢合成甲醇、氢基化工原料替代、氢冶金等应用场景支持开展氢能综合应用试点，带动氢能全产业链协同发展。

我国氢能当前综合应用情况如何，经过4年发展，到2030年我国氢能产业预计能达到什么样的发展水平，香橙会研究院《中国氢能综合应用发展白皮书》做了系统研究，现将部分内容做分享。

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中国氢能产业整体情况：绿氢替代空间巨大

根据国家能源局《中国氢能发展报告2025》，截至2024年底全国氢气产能超5000万吨/年，产量超3650万吨。化石能源制氢占主导地位。其中，煤制氢产能约2800万吨/年，产量约2070万吨；工业副产氢产能约1070万吨/年，产量约770万吨；天然气制氢产能约1080万吨/年，产量约760万吨；电解水制氢产能约50万吨/年，产量约32万吨。

图1：2024年中国氢气生产结构及区域分布

数据来源：国家能源局

合成甲醇、合成氨是当前最主要的用氢领域，2024年氢气消费量分别约995万吨和950万吨，占全国氢气消费量的27%和26%；炼化、煤化工用氢规模分别约600万吨和405万吨，占比约16%和11%。

图2：2024年中国氢气消纳情况

数据来源：国家能源局

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中国燃料电池先导应用情况：持续低于预期

氢燃料电池汽车是我国氢能先导性应用的一个领域。

2025年中国燃料电池汽车销量10776辆 ，同比增长51.8 %。截至2025年中国燃料电池汽车累计销量39023辆，离《氢能产业中长期规划（2021-2035）》设定的2025年实现5万辆左右的目标尚有距离。

图3：中国燃料电池汽车销量

数据来源：香橙会氢能数据库

截至2025年我国共建成加氢站 494座（拆除及废弃站已除外），车站比约79：1。其中2025年共建成加氢站44座。

图4：历年中国已建成加氢站数量

数据来源：香橙会氢能数据库

在氢燃料电池汽车产业发展上，2025年整车企业销量TOP10依次为：东风汽车、宇通、中国重汽、东风特汽、现代汽车、陕西汽车、三一汽车、庆铃汽车、徐工集团、北汽福田。

图5：2025年燃料电池汽车整车企业销量及市占率TOP10（辆，%）

数据来源：香橙会氢能数据库

2025年氢燃料电池系统企业TOP10依次为：云韬氢能、未势能源、现代氢能、东方氢能、清能新能源、国鸿氢能、博世氢动力、重塑能源、国氢科技、氢通能源集团。

图6：2025年燃料电池系统企业装机量及装机功率TOP10

数据来源：香橙会氢能数据库

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中国制氢产业发展情况：高速增长中

在上游绿氢制备方面。电解槽市场自从国家“30.60战略”发布以来，一直保持高速增长。

2025年国内电解槽市场显著扩容，公开项目需求达5.88GW，实际中标及签约规模约5.26GW；剔除进展停滞的虚高项目后，实际订单量约3.85GW，比2024年订单增长了162.52%。

图7：中国电解槽历年出货情况（2018—2025）

数据来源：香橙会氢能数据库

从技术路线分布看，2025年电解槽订单中，ALK以95.97%的占比绝对主导，PEM占比2.01%，稳步渗透高纯与柔性场景，AEM以2.02%订单规模，已比肩PEM，SOEC（0.01%）则仍处于极早期验证阶段。

图8：2025年四大技术路线中标（含直接签约）规模及占比

数据来源：香橙会氢能数据库

价格竞争持续白热化，ALK与PEM最低报价分别下探至254万元/套（1000标方）和377.6万元/套（200标方）；

订单进一步向具备交付与系统集成能力的头部企业集中，TOP10中阳光氢能 453.7 MW订单、华电科工390 MW订单，中船（派瑞氢能）374.05 MW，CR3超50%。

图9：2025 年电解槽供应商订单规模 Top10

数据来源：香橙会氢能数据库

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中国氢基能源产业发展情况：在建和投产产能不到2%

据香橙会研究院统计，截至2025年底，全国氢基能源项目累计达912个，其中绿氢548个项目、绿醇项目249个、绿氨项目124个，另有49个SAF项目。项目涉及绿氢产能超1500万吨，对应电解水制氢规模超1300万Nm³/h。

按项目阶段划分，前期阶段氢基能源项目数量达689个，规划绿氢产能约1260万吨/年；设计阶段项目共76个，绿氢产能约180万吨/年；在建阶段共计67个，绿氢产能约59万吨/年；投产共计80个，绿氢产能约34.4万吨/年。

图10：全国绿氢项目产能及累计占比

数据来源：香橙会氢能数据库

截至2025年底，全国绿氨项目共计124个（含联产），已披露产能合计2570万吨，涉及电解水制氢规模442万Nm³/h。投产项目4个，其中规模化项目3个，均在2025年投产，投产产能合计70万吨/年。

图11：全国绿氨项目规划产能及累计占比（按项目进展划分）

数据来源：香橙会氢能数据库

绿氨消纳仍处于起步阶段。航运领域已有氨燃料船舶49艘，对应氨燃料需求约69.7万吨/年，其中仅有3艘投运，投运船绿氨需求约1万吨/年；燃煤机组掺氨燃烧是政策关注度较高、理论消纳空间较大的场景；绿色化工领域则开始向绿色三聚氰胺、绿色氮肥及复合肥等方向延伸，参与企业如新疆昊源化工、德丰源化工等。

截至2025年底，全国绿色甲醇项目共计249个（含联产），已披露产能合计6487万吨，涉及电解水制氢规模451万Nm³/h。投产项目11个，投产产能合计63万吨/年。

图12：全国绿色甲醇项目规划产能及累计占比

数据来源：香橙会氢能数据库

绿色甲醇的消纳主要集中于国际航运、绿色化工领域。截至2025年底，全球甲醇动力船舶总数已达439艘，潜在年甲醇需求量约为1107.3万吨，投运船舶为105艘，年甲醇需求为261.1万吨。绿色甲醇也在高附加值化工品、生物医药、SAF等领域开展示范，如Vioneo绿色聚乙烯/聚丙烯项目、铁岭生物甲醇制蛋白项目、吉林康乃尔绿醇制SAF项目等。

从已投产项目看，绿氨项目侧重解决“波动新能源—柔性制氢—连续合成氨”的系统耦合问题；绿色甲醇项目的核心在于打通生物质气化与绿氢补充的关键流程。行业整体处于工程化起步阶段，实际产量、连续运行水平和消纳兑现情况仍需进一步观察。

数据来源：香橙会氢能数据库

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2030年前瞻和预测：绿氢产业链有10倍左右的增长空间

从2026年开始，国家三部委将启动氢能综合应用试点，香橙会研究院按照中性情景预测，分别对上游制氢、下游应用的氢燃料电池汽车、氢基能源等发展前景做了预测，预测数值如下：

（1）制氢方面，2025年到2030年氢能的制、运、加供应链建设和发展关键期，随着绿氢在能源、电力和工业领域的应用加速推进，预计2030年中国电解槽出货量有望达到54GW。相比2025年3.85GW出货量，增长14倍。

其中ALK持续领跑，系统成本有望进一步降至800-1000元/kW，至2030年需求有望突破48GW；

PEM电解槽在动态响应场景中加速渗透，预计2030年订单量达195.89 MW；

AEM电解槽将逐渐从科研示范阶段进入工程小规模阶段阶段，最终进入产业化阶段，预计2030年订单量预计突破5500 MW；

SOEC将实现从示范验证到初步商业化的关键跨越。

图13：未来五年电解槽新增需求预测

数据来源：香橙会氢能数据库

（2）燃料电池汽车方面，目前燃料电池汽车平均系统额定功率达到110千瓦以上，纯氢续驶里程普遍达到600公里以上，燃料电池系统成本已降至约1450元/kw，系统功率密度达到7kW/L，燃料电池寿命已经超过2万小时。燃料电池关键部件基本实现国产化。

未来在新一轮示范城市群政策的实施下，随着燃料电池技术进步、核心零部件国产化进程推进，氢车规模将进一步放量，预计到2030年中国燃料电池系统成本将降至570元/kw，氢车销量约15510辆，保有量将达到约104467辆。相比2025年保有量39023辆，增长2.68倍。

图14：全国氢车销量预测（辆）

数据来源：香橙会氢能数据库

（3）氢基能源产业方面，展望2030年，绿氨和绿色甲醇将成为氢基能源放量的核心方向。在建及设计阶段项目按现有节奏推进，绿氨累计投产产能有望由2025年的70万吨提升至2030年的580万吨，增长8.3倍，对应绿氢需求约112万吨；绿色甲醇累计投产产能有望由2025年的62万吨提升至2030年的1086万吨，增长17.5倍，对应绿氢需求约131万吨。

图15：2030年前中国绿氨、绿色甲醇累计投产产能预测

数据来源：香橙会氢能数据库

当然这个预测是建立在下游需求端乐观预期的基础之上，包含两个前置条件：1、国际绿色燃料需求正常推进；2、我国开启国内绿色低碳燃料市场需求，相比国际市场，国内市场更为关键。

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