最低4186点，今天半导体再“起飞”！明天行情听我一句！

一、今日行情解读：

今天A股各大指数表现不俗，特别是创业板指和科创50指数，“起飞”式大涨。我认为有以下原因：

1、上周五美股芯片股领涨，英特尔上涨13.96%，美光科技上涨15.49%，费城半导体指数表现强劲，为A股科技板块提供了情绪支撑。今天早盘韩国KOSPI指数开盘大涨5%触发熔断，SK海力士股价一度上涨逾12%，三星电子涨超8%，双双刷新历史新高。这两家存储巨头作为全球存储原厂，其强势表现直接带动A股存储芯片板块。

2、印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，明确探索核电、氢能等能源以直接方式为算力设施供能，鼓励算力中心配置构网型储能。从底层重构算电协同逻辑，利好核电、氢能、储能、算力基础设施、电力设备、特高压六大板块。

3、加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设，2026年整体投资规模有望突破7万亿元。

4、允许新能源通过专线向多个用户直接供应绿电，推动工业园区、零碳园区加快实现用能清洁替代。

5、自主研发的"金刚石—碳化硅复合材料"项目取得阶段性成果，成功解决了困扰半导体行业多年的热膨胀失配难题，为AI算力持续向千瓦级攀升带来的散热瓶颈提供了理想解决方案。

6、据悉字节将2026年AI基础设施计划支出提高25%至约2000亿元，较去年底的约1600亿元预算进一步上修，并计划把更大比例资金投向国产AI芯片。

7、年初至今，电子布进入月度调价模式，已连续4次提价，多家电子布厂商库存紧张，行业整体处于满负荷生产状态。

8、AI引爆存储超级周期，存储芯片市场目前呈现供不应求的局面，市场预计此次涨价趋势将持续至2026年底，供需紧张态势或将延续至2027年。全球科技巨头正竞相向韩国存储大厂SK海力士抛出"橄榄枝"，纷纷提出投资为其新建生产设施，并出资为其采购昂贵生产设备，只为抢先锁定存储芯片货源。

二、我的策略看法：

从指数的角度看，今天确实很强势。但从个股的角度看，今天有一半的个股还是下跌的，颇有“两重天”的局面，一方是科技股的持续大涨，另一方则是避险股的持续震荡。这样的格局也挺好，能够带动指数稳中有进，哪怕以后科技股跌了，指数在避险资金回流的基础下，要依旧能挺住。

书写不易，劳心劳力！

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