创指涨1.45%续创近11年新高，算力硬件板块全线爆发

来源：融e理财

市场复盘

01 主要指数

上证指数今日收盘4180.09点，涨0.48%

深证成指今日收盘15641.89点，涨1.18%

创业板指今日收盘3833.06点，涨1.45%

02 行业表现

//今日领涨：

通信：4.49%

电子：2.61%

传媒：2.46%

//今日领跌：

煤炭：-4.79%

石油石化：-4.20%

基础化工：-0.86%

03 个股涨跌

//上涨：3513股

//下跌：1831股

04 成交情况

A股成交额3.17万亿元，较上一交易日减少783.6亿元。

今日解析

01 盘面回顾

消息面上，当地时间5月6日，美国总统表示，美国和伊朗“很有可能”最终会达成协议；与此同时，当地时间5月7日，伊朗港口和海事组织宣布，支持商船在霍尔木兹海峡的“安全和持续航行”。

受相关消息刺激，外围市场继续走强，今日A股市场三大指数再度高开走高，全天震荡攀升，深成指、创指均涨超1%，创指续创2015年6月以来的近11年新高。

截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨1.18%，创指涨1.45%，北证50指数涨3.05%，科创综指涨1.99%。

个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨，连续两日超百股涨停。

盘面上，算力硬件板块全线爆发，光通信、CPO方向领涨，工业母机、机器人、AI应用、半导体、AI算力等成长板块走势不俗；煤炭、石油石化、化工、锂电、农业板块走势不佳。

今日A股成交额缩量至3.17万亿元，较上一个交易日减少783.6亿元。A股成交额连续两日突破三万亿元。

02 盘面详解

上涨方面，算力硬件板块全线爆发，光通信、CPO、玻璃纤维、覆铜板、光芯片、电路板、磷化铟等分支纷纷大涨。板块利好消息堆积：1、全球算力总龙头昨晚宣布将与全球知名的光纤供应商合作，后者将把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%；2、美东时间周二盘后，美股光模块巨头公布了强劲的第三财季财报；3、韩国电子龙头宣布将于下半年启动光子集成电路代工量产，并规划2029年提供全流程CPO代工服务；4、自2025年10月以来，电子布市场价格开启持续上行通道，年初至今，电子布已经连续4次提价，行业整体处于满负荷生产状态，部分企业仅维持一周左右货量。

中信建投证券指出，北美四大云巨头集体上调2026年资本开支预期，且对2027年整体展望积极，预示着算力基础设施的建设高峰仍未见顶。继续看好AI全产业链，尤其是AI算力产业链。

PEEK材料、工业母机、新型工业化板块表现居前，机器视觉、机器人板块同步走强。消息面上，据上证报，有行业专家提到，中国机床产业与国际领先水平的差距，已从2023年的10至15年，快速缩小至如今的5到8年，在丝杠、刀具等细分领域近年来取得较大的突破。马斯克确认，Optimus 机器人将于 7 月下旬或 8 月在弗里蒙特投产。据界面新闻消息，国家电网近日内部印发《2026年具身智能发展规划》，全年集中采购约8500台具身智能设备，总投资68亿元。

AI应用板块午后崛起，拼多多合作商、Kimi、ChatGPT、抖音豆包等概念午后异动大涨。消息面上，豆包在AppStore更新开发说明，新增订阅服务声明，推出三档付费方案。长江证券指出，随着AI应用商业化加速，参考美国AI演绎，资本开支领先于商业化一年左右，AI应用也即将在2026年迎来商业化拐点。

光刻机、存储器等半导体产业链持续走强。消息面上，2026年以来，半导体行业上游材料、晶圆代工以及封装环节纷纷涨价，推动行业成本上涨，逐渐形成了全产业链价格普涨之势。

AI算力、云计算板块延续强势。

建筑、建材、航空、电力、保险、工程机械、航天军工等板块跟随大势走强。

下跌方面，煤炭、石油天然气、燃气、石油化工、基础化工、锂电、农业、银行板块走势不佳。

03 市场观点

展望后市，国泰海通证券认为，中国股市上升的势头远未结束，并有望走出新高。首先，4月PMI数据再度超出市场预期，2026年第一季度全A两非盈利增速自2021年以来首次重回两位数增长，中国传统行业企稳、新兴产业扩张、制造业全球化等增长逻辑逐步显性化，2026年中国经济预期有望上修。其次，4月重磅会议时隔九个月再度提及资本市场，叠加近期资本市场改革提速，隐含巩固资本市场稳中向好形势的政策态度。此外，2026年第一季度，AI算力、锂电、军工等板块高景气得到充分验证，进一步强化了当下产业趋势对于定价的重要性。财报季后行情广度预计将显著扩散，具备产业催化的中小主题也有望迎来投资机会。

中金公司表示，成长板块行情的决定因素在于高景气的产业趋势和盈利兑现，其重要性往往超出宏观、估值、资金等其它因素。经历过去三年去产能周期，叠加“反内卷”等政策推进，越来越多的顺周期行业有望受益于供需再平衡，关注方面：1）景气成长：AI龙头资本开支继续高增长，仍建议重点关注基础设施环节，如半导体、电子硬件、光通信等。储能电池、创新药等领域也值得关注。2）周期改善：综合考虑地缘局势和油价中枢上升的可能，以及行业产能周期位置，建议关注供需格局支撑涨价的化工、能源金属等，受益出海趋势的电网设备、工程机械等。

消息速递

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上海：正在研究普惠性青年安居政策

进一步减轻青年租房负担

近日，上海市房管局局长高世昀介绍，“十五五”期间，上海保租房供给将围绕扩容、提质，重点做好三方面工作：一是体系化保障，精准覆盖重点群体。保一线，持续扩大“之家”项目供给规模，重点向中心城区倾斜，保障城市运行一线从业人员的需求。保重点，不断优化重点单位、重点行业的安居服务机制，强化产业人才的住房配套支撑。保青年，研究出台普惠性青年安居政策，进一步缓解青年人的租房压力。二是多元化筹措房源，大力推进低效商办、闲置非居房屋改建。三是精准化供应，着力强化供需匹配。

（资料来源：新浪财经）

2

世界数字教育联盟：将首次举办全球

青少年人工智能研习营

教育部在京召开发布会，介绍2026年世界数字教育大会的筹备情况。5月10日至14日，世界数字教育联盟将首次在杭州举办全球青少年人工智能研习营。研习营面向全球高中生，共有27支队伍参营，来自柬埔寨、埃及、俄罗斯、泰国等23个国家，其中外方学生48人、中方学生33人。在杭州市滨江区教育局、浙江机电职业技术大学支持下，研习营将通过专题讲座、项目创作、实践体验等形式，促进中外青少年在人工智能与数字教育领域交流协作。

（资料来源：财联社）

（以上数据来源于Wind）

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