AI算力需求释放，信息安全ETF易方达涨1.18%

截至5月8日10点0分，上证指数跌0.15%，深证成指跌0.19%，创业板指跌0.13%。DRG/DIP、游戏、电子身份证等板块涨幅居前。

ETF方面，信息安全ETF易方达（562920）涨1.18%，成分股中国软件（600536.SH）涨停，新大陆、启明星辰（002439.SZ）、用友网络（600588.SH）、东方国信（300166.SZ）涨超5%，奇安信-U（688561.SH）、ST信安（688201.SH）、绿盟科技（300369.SZ）、浪潮信息（000977.SZ）、深信服（300454.SZ）等上涨。

消息面上，人工智能概念股走强，科创人工智能相关ETF涨约7%。有券商表示，DeepSeek适配国产芯片，国产AI算力生态圈加速形成，算力全链条国产化提速，先进逻辑产能加速扩张。此外，单次推理成本下降并非算力需求见顶信号，反而可能诱发Token消耗量指数级增长。当前模型调用量已达22.2T Tokens，环比增长8%，叠加多模态应用发展，AI算力需求有望持续释放。

中信证券表示，AI算力爆发引发全球电力供需格局颠覆性重构，美国作为全球AIDC建设核心阵地，正面临史无前例的电力缺口危机。电网建设周期（3-8年）与AI服务器部署周期（6-12个月）的严重错配，叠加美国电网天然离散、跨区输电能力不足的结构性缺陷，推动AIDC自主供电从"可选方案"升级为"刚性刚需"。2026年3月美国AI七巨头签署《电费缴纳者保护承诺》，明确“新增用电全自给、成本全自担”，正式开启AIDC自主供电的产业化元年。

兴业证券表示，聚焦AI主线，操作思路主要包括两点。一是关注国际市场行情，博弈美、韩股市的映射。例如五一期间三星电子、SK海力士、美光科技等全球存储巨头大涨，驱动昨日A股存储大涨；英伟达和康宁宣布合作，推动美股光通信上涨，进而映射至今日A股。二是博弈产业链的扩散，例如AI应用扩散至机器人、传媒、营销、软件、短剧等，AI硬件扩散至CPO、PCB、存储、服务器等设备的制造环节，以及算力依赖的电力需求。

信息安全ETF易方达（562920）数字经济安全基石，受益国家战略安全新方向。