SBC Medical宣布二次公开发行310万股普通股的定价

SBC Medical Group Holdings Incorporated（Nasdaq：SBC）（以下简称“公司”）是一家在多个医疗领域运营广泛特许经营业务的管理服务组织。该公司今日宣布，由Yoshiyuki Aikawa博士（以下简称“出售股东”）出售的已承销3,100,000股公司普通股二次公开发行已定价，公开发行价格为每股3.25美元。此外，出售股东已授予承销商一项为期45天的选择权，允许其额外购买最多465,000股公司普通股。此次发行预计将于2026 年4 月21日或前后完成，具体取决于惯例交割条件。

公司不出售本次发行中的任何普通股股份。出售股东将获得本次发行的全部收益。

Maxim Group LLC担任本次发行的唯一账簿管理人，Roth Capital Partners担任联合管理人。

本次发行是根据公司已向美国证券交易委员会（简称“SEC”）提交的有效货架注册声明（S-3表格，包括基础招股说明书）进行的。发行仅通过向SEC提交的招股说明书补充文件及其随附的招股说明书进行。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书已向SEC提交。在投资之前，您应完整阅读初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书，以及公司向SEC提交的其他文件，以获取有关公司及本次发行的更完整信息。初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书包含有关公司及本次发行的重要详细信息。您也可以通过访问SEC网站www.sec.gov免费获取这些文件、上述其他文件以及最终招股说明书补充文件（如果可用）。或者，可通过联系Maxim Group LLC（地址：300 Park Avenue, 16th Floor, New York, New York 10022，收件人：Syndicate Department）， 或致电 (212) 895-3745，或发送电子邮件至syndicate@maximgrp.com获取初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书，以及最终招股说明书补充文件（如果可用）的副本。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，且在任何州或司法管辖区，若在根据该州或司法管辖区的证券法律进行注册或获得资格之前，此类要约、邀请或销售行为属非法，则不得在该州或司法管辖区内出售该等证券。

关于SBC Medical

SBC Medical Group Holdings Incorporated是一家综合性医疗集团，在多个医疗领域开展范围广泛的特许经营业务，涵盖高端医疗美容、皮肤科、骨科、生殖医学、牙科、AGA（毛发修复）和眼科等。公司旗下管理着多元化的诊所品牌组合，正通过直营模式和医疗旅游业务，积极拓展全球业务版图，并重点布局美国和亚洲市场。2024年9月，公司在纳斯达克挂牌上市，并于2025年6月成功入选罗素3000 (Russell 3000®)指数，该指数是反映美国股票市场整体表现的重要基准。秉承“以医疗创新助力全球民众健康福祉”的集团使命，SBC Medical Group Holdings Incorporated持续提供安全、值得信赖的高品质医疗服务，同时进一步巩固其在医疗质量和可靠性方面的国际声誉。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。前瞻性陈述并非历史事实或当前状况的陈述，而是仅代表公司对未来事件和业绩的信念，其中许多就其性质而言具有内在的不确定性，并且不在公司掌控范围内。这些前瞻性陈述反映了公司当前对其产品发布计划和战略；收入和收益的增长；以及商业前景等的看法。在某些情况下，前瞻性陈述可通过使用“可能”、“应当”、“预期”、“预计”、“考虑”、“估计”、“相信”、“计划”、“预计”、“预测”、“潜在” “目标”、“希望”、“意图”或这些词语的否定形式及类似表述。公司提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅反映本新闻稿发布之日的情况，并受到难以预测或量化的各种风险、不确定性、假设或情况变化的影响。前瞻性陈述基于管理层的当前预期，并非对未来业绩的保证。除非法律要求，否则公司不承担或接受任何公开发布对任何前瞻性陈述的任何更新或修订的义务，以反映其预期的任何变化，或者任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。可能导致实际结果与当前预期大相径庭的因素可能不时出现，公司无法预测所有这些因素；此类因素包括全球、区域或当地经济、商业、竞争、市场和监管条件的变化，以及公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件的“风险因素”标题下和其他部分列出的因素