河北
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煤炭板块9日盘中强势上扬，截至发稿，兰花科创、山煤世界涨停，中煤动力、兖矿动力涨超9%，我国神华涨超7%。
音讯面上，受中东地缘政治紧张局势持续晋级影响，天然气等动力价格飙涨，在动力替代效应下，世界煤炭价格上涨至超两年来高位。
中航资本指出，近日，中东地缘抵触晋级，引发市场对原油供应中止的担忧，世界油价应声走高；根据动力替代逻辑，煤炭的预期需求有望得到改善。此外，考虑到年前印尼政府大幅减产的方针引发世界市场煤炭短缺，当时印尼及海外煤炭库存快速跌落，我国进口煤成本提升，带动港口煤价迅速攀升，叠加未来AI用电需求不断增加，未来煤炭价格预计将迎来较大幅度的增加。
该组织以为，当时煤炭行业的供应侧收紧成为投资主题，煤炭供大于求的局势有望扭转，随着供应端产能收紧的方针持续在2026年落实，未来也可展望对于进口煤的约束。长协占比较高的我国神华、中煤动力业绩稳定性较强，如果煤价维持高位，轻视值标的兖矿动力（港股）、中煤动力（港股）也有望迎来估值修复。
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