民营银行十年：市场竞争愈发激烈，数字化探索寻新机

2014年7月25日，深圳前海微众银行、温州民商银行、天津金城银行三家民营银行筹建申请获批。时至今日，民营银行的数量达到19家，成为提供个人消费金融服务、赋能中小微企业的重要金融力量。

截至2024年末，微众银行、网商银行、苏商银行、新网银行、众邦银行5家头部银行跻身“千亿资产俱乐部”，资产总额接近1.5万亿元。

随着19家民营银行2024年财报的披露，行业第10年的经营情况也浮出水面。从数据角度，行业规模仍在持续增长，但营收、净利润增长面临挑战。面对行业困境，多家头部民营银行开始尝试破局，寻找增长密码。

部分银行尝试通过提供差异化客群服务破局，部分则借助数字化赋能实现降本增效。在行业的摸索前行中，湾财社注意到，即便风雨中有苦有甜，“普惠”依旧是民营银行的底色。

经营数据之战

微众、网商依旧是规模的“王”

19家民营银行的2024年财报数据均已披露，在行业的第十年，19家民营银行在规模上继续稳定增长，营收、净利润的增长则稍显乏力。

对于银行而言，规模是一个重要指标。当规模达到一定水平，才能够有效解决人才的刚性支出以及固定资产的支出。

从总资产规模来看，19家民营银行的分级十分鲜明。微众银行、网商银行依旧是第一梯队的“常客”，前者总资产达到了6517.76亿元，后者则为4710.35亿元。

此外，行业资产规模超过“千亿”的还有三家企业，苏商银行的1372亿元、众邦银行的1235.31亿元、新网银行的1036.29亿元。上述5家构成了民营银行的“头部”。

从19家民营银行的总资产来看，在2024年末达到了21459.3亿元，较2023年末增长了9.49%。龙头微众银行起到了重要拉升作用，其2024年末的总资产增长了21.70%，高居行业第一，体量又大，扩表又猛。

从营收角度来看，超过百亿的只有第一梯度的两家，微众银行、网商银行，前者达到了381.28亿元，后者则为213.14亿元。

事实上，在2024年，行业的营收增长挑战较大，19家民营银行的总营收为934.23亿元，同比增长1.88%。细分到企业端，19家银行中，仅10家实现了营收的正向增长，其余9家则为负增长。

2024年是民营银行成立的第10个年头。从经营数据来看，行业仍在“扩表”，但营收、净利润增长遇到挑战，如何在存量竞争中“异军突起”，打造差异化能力，成为当下民营银行的破局要点。

客户服务之争

差异化服务锻造竞争力

不论是总资产代表的规模水平，还是营收、净利润代表的盈利水平，经营数据背后，银行本质上是关于客户的服务。

在行业的第十个年头，普惠金融客群增长遭遇挑战，如何打造差异化竞争能力已经成为民营银行吸引新客户、留住老客户的重要关键点。

从各家民营银行的财报中，湾财社发现，多家民营银行正在围绕不同客群提升服务，既有围绕客户金融需求的传统硬能力提升，也有客户服务体验感、获得感的软实力增进。

作为头部的微众银行，正在依托科技手段，为特殊人群铺设获取金融服务的绿色通道。据悉，微众银行面向听障客户，“微粒贷”组建了专职手语专家服务团队，为听障客户开设了专属的远程视频身份核验流程，保障听障客户可平等地享受到快速、便捷、安全的普惠金融服务。截至2024年末，“微粒贷”已累计服务听障客户超23万人次，累计为听障客户发放超10亿元贷款。

网商银行则聚焦单一客群持续深耕，正式发布了“电商通”产品，这是网商银行首个针对单一客群进行综合金融服务的品牌产品。“电商通”从支付结算管理服务切入，支持多平台、多店铺经营的电商商家统一管理店铺账户，40多个电商平台均可收款到1个账户，大幅精简商家的操作管理复杂度。据网商银行的数据显示，目前每3个电商商家就有1个在使用“电商通”产品。

针对不同的客群，通过精细化服务提升服务质效，已经成为民营银行在存量竞争中突围的重要渠道。

数字化博弈

人才、专利、AI塑造护城河

在民营银行中，根据服务特色的不同，既有深耕传统金融的银行，也有依托互联网进行展业的银行，后者常常被市场称之为互联网银行。

金融是数据密集型行业，数字技术历来是金融业发展的重要推动力。自中央金融工作会议把“数字金融”提高到国家发展战略的新高度后，以科技力量著称的互联网银行们开始新一轮技术比拼。

人才无疑是科技比拼最重要的环节。网商银行的财报显示，2024年科技人才占比67%；微众银行亦不遑多让，科技人员数量近年来始终保持在全行员工总数50%以上；苏商银行官网显示的科技人员占比也达到了51%。

从专利数量上来看，截至2024年末，作为首批民营银行的微众银行已累计提交专利申请超4000件，“后进生”新网银行的累计提报专利申请数量则达到了543 项。

在科技重投入之下，数字化能力对于“降本增效”带来了明显的作用。微众银行的数据显示，2024年单日金融交易笔数峰值突破14亿笔，实现全年关键产品综合可用率保持超过99.999%的高可用水平，同时将户均IT运维成本控制在2元的低水平。

值得一提的是，随着OpenAI的GPT系列迭代以及Deepseek R1模型的横空出世，AI正在作为一项颠覆性的基础能力渗透至各个行业。任何一家错过AI风口的互联网银行都将失去竞争力。

微众银行在年内启动实施了AI工程化平台项目，致力于构建AI原生科技能力。目前，微众银行已构建覆盖分析式和生成式AI的完整AI工程化平台，建成公共算力资源池，大模型日均调用超4万次。目前，其全行AI应用呈现快速增长趋势，已开发包含各类AI Agent在内的超过221个AI应用，并在研发效能提升、智慧办公、业务营销、客户服务和风险管理等场景落地应用。

显然，顺应数字经济时代变革，借助大数据、人工智能、云计算等数字技术，加快金融业数字化转型，有助于推动金融机构和金融市场提升服务效率，降低运行成本，增强服务实体经济和防范金融风险的能力。

扶微、助农

“普惠”底色持续夯实

民营银行立足小微金融市场，与传统商业银行错位竞争、互补发展，成为普惠金融领域的重要力量。在观察中，湾财社注意到，即便在行业整体增长面临挑战，但民营银行“普惠”的底色并未有丝毫减色。

为乡村振兴贡献力量，是践行“普惠”金融的重要落脚点。众邦银行则在积极探索涉农信贷支持。数据显示，截至2024年末，涉农贷款余额63.59亿元，较年初增加19.56亿元，增幅44.42%，增速高出其行内全部贷款增速24.71个百分点，其中普惠型涉农小微企业法人贷款余额18.38亿元，增幅25.66%。

作为湖北本土的民营银行，众邦银行持续探索助农增收新模式，通过直播带货方式，将湖北特色农产品推向全国。据悉，2024年累计带货8万单，销售额近千万元。

微众银行则携手合作银行开展金融扶贫项目，将“微粒贷”业务收入核算落地到合作银行位于贫困地区的分支机构，为当地政府贡献税收，助力当地基础设施建设、特色产业打造等脱贫攻坚工作。

据悉，微众银行持续推动对原“国家级/省级贫困县”的帮扶工作，并加大对国家乡村振兴重点帮扶县的支持。截至2024年末，微众银行累计为原“国家级/省级贫困县”贡献增值税超29亿元，为6个国家乡村振兴重点帮扶县贡献增值税超3亿元。

展望未来，民营银行在金融领域的征程依旧任重道远。虽然当前面临营收与净利润增长的困境，但通过差异化服务、数字化转型以及坚守普惠金融的发展路径，已展现出强大的韧性与潜力。

在竞争愈发激烈的市场环境中，民营银行需继续深挖客户需求，不断创新服务模式，提升科技应用水平，强化风险防控能力。只有这样，民营银行才能在金融浪潮中稳健前行，为个人消费金融服务和中小微企业发展注入源源不断的活力，持续书写普惠金融领域的辉煌篇章，在支持实体经济、助力乡村振兴等方面发挥更为关键的作用，为我国金融体系的完善与经济社会的高质量发展贡献更大力量。

采写：南都·湾财社记者 吴鸿森