中油金鸿能源投资股份公司2016年度第一期中期票据违约后续：8亿元发行金额，剩余待偿本金111,925,000元

2025年3月31日，上海清算所网站披露公告，

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“金鸿控股”或“发行人”）于2016年1月15日发行“中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据”（债券简称：16中油金鸿MTN001，债券代码：101662006，发行金额：人民币8亿元，发行期限：3年，利率：5.00%），主承销商为中国民生银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司。

本期中期票据应于2019年1月15日兑付，截至兑付日终了，发行人未能按照约定将“16中油金鸿MTN001”兑付资金按时足额划至托管机构，已构成实质违约。

一、本期债券基本情况

（一）发行人：金鸿控股集团股份有限公司（原名：中油金鸿能源投资股份有限公司）

（二）债券名称：中油金鸿能源投资股份有限公司 2016 年度第一期中期票据

（三）债券简称：16 中油金鸿 MTN001

（四）债券代码：101662006

（五）发行总额：人民币 8 亿元

（六）债券期限：3 年

（七）本计息期债券利率：5.00%

（八）兑付日：2019 年 1 月 15 日（如遇节假日，顺延至下一工作日）

（九）当前主体及债项评级情况：C

（十）截至兑付日应付本息金额：人民币 840,000,000.00 元（大写金额：人民币捌亿肆仟万元整）

（十一）已付本息金额：人民币 688,087,400.89 元（大写金额：人民币六亿捌仟捌佰零捌万柒仟肆佰元捌角玖分）【其中：2019 年度公司已付 35%债券本金、到期利息款及对应的约定利息合计人民币 3.4071 亿元。2020 年度公司已向相关持有人（持有本金 7.9 亿元）支付持有本金的 10%及相关利息合计人民币 0.889 亿元。另外，2020 年至 2021 年公司已陆续向选择剩余债券折价一次性偿还方案的持有人支付了 1.703 亿元本息，并按约向选择债券展期偿付方案的持有人支付了 0.259 亿元本息；2022 年以来公司已陆续向选择债券展期偿付方案的持有人及签署和解协议的持有人支付本息共计 0.51354 亿元；2023 年度偿付相关债权人本金 880 万元，利息 214.94 万元。

（十二）截至公告日剩余待偿本金（按相关协议计算）：111,925,000.00 元（大写金额：人民币壹亿壹仟壹佰玖拾贰万伍仟元整）

（十三）主承销商：中国民生银行股份有限公司

（十四）联席主承销商：中国光大银行股份有限公司

（十五）信用增进安排：无

（十六）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、工作进展情况

（一）协议签署情况

目前已有 13 家“16 中油金鸿 MTN001”的持有人与发行人签订了债务清偿协议或和解协议，其中上述持有人所持有的债券本金占“16 中油金鸿 MTN001”总额的 100%。

（二）资金落实情况及偿付安排

本期中期票据违约后，发行人已通过资产出售等方式积极寻求偿债方案。2019 年发行人已向“16 中油金鸿 MTN001”全部持有人支付了本金总额的 35%（即 2.8 亿元）、“16 中油金鸿 MTN001”到期利息款 0.4 亿元、35%本金对应的自 2019 年 1 月 16 日至 2019 年 11 月 30 日的违约后约定利息 0.2071 亿元，以上合计人民币 3.4071 亿元。

2020 年发行人依据签署的协议约定，对于原债务本金 10%及相应利息进行了偿付，向相关持有人（持有本金 7.9 亿元）支付持有本金的 10%（即 0.79 亿元）及相关利息 0.099 亿元，合计人民币 0.889 亿元。

关于原债务本金 55%及相应利息的偿还安排方面：

1. 2020 年至今，发行人已陆续向选择剩余债券折价一次性偿还方案的持有人支付了 1.703 亿元，截止目前涉及折价偿付方案的债券已全部支付完毕。

2. 2020 年至今，发行人已陆续向选择债券展期偿付方案的持有人支付了 0.829 亿元本息。目前发行人已完成选择债券展期偿付方案的持有人的第一期及第二期所有本息偿付工作。

按照发行人与投资人签署的最新清偿协议，第三期偿付应于 2023 年 6 月 30 日前完成，公司因资金回笼缓慢，暂时未足额筹措上述资金，导致无法在 2023 年 6 月 30 日之前偿付选择方案二的债券持有人的第三期债券本息，共计 5,082.03 万元。

2023 年 9 月 25 日，发行人披露了“关于调整后的“16 中金鸿 MTN001”债务清偿方案”，约定于 2023 年 11 月 30 日前，偿还原“16 中油金鸿 MTN001”债务本金的 16.5%及该等本金相应利息。

2023 年 11 月 29 日，发行人披露《关于 15 金鸿债及 16 中票违约处置进展公告》称：公司资金筹措未达到预期，上述偿还资金暂未落实到位，无法在 2023 年 11 月 30 日前偿还还原“16 中油金鸿 MTN001”债务本金的 16.5%及该等本金相应利息。

2023 年 12 月 13 日，应投资人申请召开了中油金鸿能源投资股份有限公司 2016 年度第一期中期票据 2023 年第一次债券持有人大会，审议通过了两项议案。

2024 年 5 月 8 日，发行人披露了关于公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失的公告、关于子公司部分资产被冻结、查封的公告、关于公司重大诉讼的公告。

2024 年 5 月 8 日，发行人披露了关于出售公司资产的公告、关于公司办公地址变更的公告、关于公司董事辞职的公告。 2024 年 12 月 4 日，发行人披露了关于公司董事长辞职的公告。

2025 年 1 月 17 日，发行人披露了关于完成公司董事会、监事提前换届选举及聘任公司高级管理人员的公告。

后续主承销商将密切关注并督导发行人及时披露后续进展情况。

（三）对发行人督导工作情况

1. 通过实地回访等方式督促发行人尽快落实后续偿还方案，不限于处置资产等方式多渠道筹措兑付资金，尽快向投资人履行还本付息义务。

2. 密切关注发行人企业经营情况及融资进展情况，高度关注实际控制人和董事长的变动情况。

3. 保持与债券持有人的密切沟通，及时向全体债券持有人通报近期情况，并严格按照信息披露规则督导发行人做好信息披露工作。

4. 严格按照自律规则要求和 16 中油金鸿 MTN001 募集说明书约定做好主承销商后续管理工作。

三、后续工作安排

（一）督导发行人通过包括但不限于处置资产等方式筹集偿债资金，尽快落实后续偿付方案，保障持有人权益。

（二）督导发行人按照与各持有人签订清偿协议中约定的债务清偿方案进行本期中期票据本息偿付。

（三）督导发行人严格按照银行间债券市场有关信息披露的自律规则，做好信息披露工作。

（四）密切关注发行人公司股票可能被实行退市的动态。

（五）与债券持有人保持密切沟通，及时掌握持有人诉求，定期向持有人通报发行人违约处置进展，持续披露主承销商工作动态。

（六）根据投资人及发行人需求，适时召开持有人大会。

本文源自：金融界

作者：公告君