押注MiniLED、大屏和AI，彩电巨头决战2025

文/熊逾格

编辑/子夜

彩电产品的未来形态，正在聚光灯下孕育。

当地时间1月7日～10日，2025年CES（消费电子展）在美国拉斯维加斯举办，成为全球科技企业展现技术实力的最佳舞台。其中，高端彩电产品技术比拼激烈，反映出彩电巨头们的创新百态。

热闹非凡的场景背后，2024年，全球彩电市场在数年下滑后迎来回暖。

TCL在今年CES成为参展面积最大的中国品牌，图源TCL智能终端微信公众号

据群智咨询数据，2024年全球彩电市场预计整体出货量2.17亿台，较2023年增长300万台左右。在高端彩电市场，MiniLED和OLED产品出货量均有所增长，出货量都有望达到600万——前者较2023年增长300万台，后者较2023年增长100万台。

在全球彩电行业的新增量中，大屏化、MiniLED、AI等高端化趋势扮演着重要的角色，这些趋势恰恰来自于彩电巨头们在2024年技术比拼、产品策略、布局出海的举措。

1、技术大比拼，彩电企业“掰手腕”

近年来，全球彩电巨头在技术路线上出现分化，CES展正是展现阶段性成果“秀肌肉”的最佳时机，众多重磅产品，都体现出不同巨头在高端显示上的不同技术进展。

CES开幕前，海信发布自主研发的RGB三维控色液晶显示技术，基于新一代信芯AI画质芯片和RGB-MiniLED芯片，突破单一控光到“光色同控”的行业难题，完成黑白背光到RGB多基色背光的质变，使得色域面积、能效较传统Mini LED电视提升20%左右。

图源海信电视视频号

“电视从黑白影像发展到如今的绚丽多彩，每一次进步都离不开光技术的变革驱动。”海信视像科技有限公司总裁李炜在发布会上总结。

CES展上，海信首次展出全球首款116英寸RGB-Mini LED电视116UX，并预计将在今年3月份发售，也预示着其RGB三维控色液晶显示技术走向成熟。

在MiniLED这一主流品类下，另一家国产彩电巨头TCL同样出色。

作为全球首家实现Mini LED量产的品牌，TCL在CES展上展出115寸的全球最大QD-MiniLED电视QM891G以及“北美画质天花板”QD-Mini LED电视X11K。

TCL的QD-Mini LED电视X11K，图源TCL智能终端微信公众号

此外，TCL在CES前刚刚发售的Mini LED电视QM6K凭借500+调光区、144Hz高刷新率及游戏加速器、双向23位背光控制器、Onkyo 2.1内置音响系统等配置，同样在展上获得好评。这款产品采用增强型QD-Mini LED技术，在价格段上覆盖中高端，拥有极致性价比，因而广受海外消费者青睐。

另一方面，全球彩电龙头三星则将展示的重心放在前沿的AI应用上。

CES展前，三星发布旗舰电视Neo QLED 8K QN990F与Vision AI技术，前者搭载NQ8 AI Gen3芯片，后者将覆盖Neo QLED、OLED、QLED和The Frame系列产品，提供即时搜索、生成式壁纸、画质提升至8k，自动优化音频等。

三星的The Frame Pro电视，图源三星电子微信公众号

在CES展上，三星展出的采用QD-MiniLED面板的The Frame Pro便配备NQ4 Gen3 AI处理器，利用Vision AI技术，能将低分辨率内容提升至4K画质，优化音频效果。

韩国彩电巨头LG则专注于OLED，聚焦于更多细分场景。CES前发布三款高端大屏OLED游戏显示器，包括全球首款应用“可弯曲”技术的UltraGear 45GX990A，允许消费者调整屏幕在900R和平面之间的弯曲程度。

随后，LG又在CES展示多款OLED新品，例如采用evo OLED面板、a9画质处理芯片，具有144Hz刷新率的C5，以及应用透明OLED技术、无线连接功能的高端产品T4。

LG的UltraGear 45GX990A电视，图源LG电子服务微信公众号

综合来看，在这场技术大比拼中，高端彩电产品的三个趋势得到体现：

第一，MiniLED由于更具性价比的成本、性能逐渐成为厂商产品研发的重心，竞争集中于背光技术、刷新率等层面，例如海信的RGB三维控色，TCL的增强QD-MiniLED技术、高刷新率，三星的Neo QLED技术；

第二，百寸巨幕这一高端彩电的主流形态，成为巨头必争之地，超大屏尺寸上限不断被突破，但产品显示技术并不趋同，例如LG的136英寸MicrOLED产品136LSAH007，三星的115英寸的Neo QLED产品，海信的116UX Mini-LED电视、136MX MicrOLED，TCL的QD-Mini LED电视QM891G；

第三，AI应用成为肉眼可见的趋势，AI彩电的概念被不断加码，各家厂商分别打出AI时代的口号及计划，例如三星已经推向市场的NQ8 AI Gen3芯片及Vision AI技术，海信打出“AI Your Life”的CES主题，展示新一代信芯AI画质芯片，TCL宣布海外市场旗舰电视将接入Google的AI大模型Gemini。

2、寒冬之中，彩电企业如何破局？

自2020年后，全球彩电出货量呈现下降趋势。2023年，群智咨询数据显示，全球电视出货量为2.14亿台，同比下降3%，为近十年最低点。而在2024年，据群智咨询数据，全球彩电市场预计整体出货量2.17亿台，较2023年增长300万台左右。

寒冬之中，彩电企业们是如何冲破困局的？

高端彩电的出货量增长无疑是整体出货量增长的重要推动性因素，而在高端化的趋势中MiniLED的重要性愈发凸显。

在高端彩电市场，MiniLED和OLED产品出货量均有所增长，出货量都有望达到600万——前者较2023年增长300万台，后者较2023年增长100万台。

主流两大品类上，MiniLED在高端彩电领域已经能与OLED“掰手腕”，不仅出货量规模已经追上后者，增长速度也大幅领先。群智咨询预测，2025年MiniLED产品出货量将增长至900万台，增长幅度达到50%，而OLED产品出货量将继续维持在600万台左右。

在MiniLED的浪潮中，国产品牌的2024年是不能绕过的。

在上世纪LCD取代CRT的面板革命中，三星凭借产线布局终究坐上彩电头把交椅。而后国产LCD面板在本世纪的20多年中不断增长，终于占据全球面板7成以上份额。

在国产LCD面板的崛起中，海信、TCL、小米、创维等企业脱颖而出，韩系、日系则调转战略重心先一步聚焦于OLED技术。

相比OLED，仍然基于LCD面板，却在寿命、成本等关键参数上均具备优势的MiniLED成为了国产品牌们“弯道超车”的机会。在同等尺寸情况下，MiniLED电视画质接近OLED，但价格却能降低到OLED电视产品的一半。

海信、TCL、小米、创维等国产品牌在MiniLED领域的不断拓展与布局，为全球市场带来更具性价比的彩电产品。终于让MiniLED成为惠及整个彩电产业的增量。

图源海信官网、TCL官方服务微信公众号、小米商城官方网站、创维电视官网

最早布局MiniLED的TCL始终坚持“MiniLED+大屏化”战略。TCL实业泛智屏BU副总经理左波在CES上向媒体透露，2024年前三季度TCL MiniLED在海外市场增长145%，目前在美国市场份额排名第二。

押注MiniLED技术研发的海信，则凭借旗下信芯微自研的全球首颗RGB光色同控画质芯片，推出RGB-MiniLED技术，代表中国厂商率先突破技术难题。据Omdia数据，2024年第三季度，海信系电视100英寸电视在全球出货量中份额达到63.4%。

海信发布会上的RGB-MiniLED技术图解，图源海信电视视频号

聚焦于大众市场的小米、创维同样在MiniLED市场取得增长。据CINNO Research数据，在2024年国内前三季度，小米创维合计销量占比超30%，同比增长18%。

面对来势汹汹的国产品牌，三星在2024将AI应用作为防御和进攻的手段，在AI电视时代领跑。从2024年初上届CES“AI For All”的AI电视概念，到AWE众多AI家电，以及推出Neo QLED 8K 系列的AI电视产品，三星AI应用对电视的提升落实到画质、音质、平台中控等具体的场景，进一步走向市场验证。

三星的Neo QLED 8K QN900D电视，图源三星电子微信公众号

在品牌冲击高端化的战略中，彩电行业逆转数年间在价格战中的颓势，彩电产品开启价值回归。

据奥维云网数据，2024年上半年，国内彩电零售量为1351万台，同比下降7.9%，但零售额达到522亿元，同比上涨7.1%。大尺寸电视、MiniLED、高刷新率电视等高端化趋势，驱动彩电均价走高，摆脱往昔价格战的泥沼，鼓励着彩电巨头冲击高端的决心。

1月6日，小米集团总裁，小米品牌总经理卢伟冰在微博发声，透露小米电视在2025年将聚焦对标索尼，公布小米电视系列产品从入门到旗舰的命名规则A、X、Max、S，展现出小米电视面向高端市场的野心。

而水面之下，产品差异化不明显的中低端彩电市场，价格混战仍未结束。

昔日的“彩电大王”康佳便是一例。康佳在2017年开启业务“多元化”，涉及房地产、新能源、健康等众多领域，在主业彩电上错过OLED、MiniLED等产业升级浪潮，逐渐被海信、TCL等玩家赶上，彩电产品逐渐不再“出挑”。

图源康佳官网

尽管近年来康佳提出回归主业的战略，但彩电业务仍陷于中低端价格混战。2024年前三个季度，康佳录得营收81.20亿元，同比下滑45.42%，录得归母净利润-16.06亿元，同比下降124.67%。

2025年，彩电行业的竞争依然激烈，玩家们必须在技术、用户需求等维度，全面保持奔跑，才能真正实现破局。

3、国内市场回暖、全球市场开花，谁能抢到更多蛋糕？

2025年，国内外彩电市场趋向如何？

首先回顾国内市场。去年双11，在一整年国内彩电市场“量价齐升”的铺垫下，彩电价格再次发生阶段性“大跳水”，让“大屏电视取代投影仪”成为年轻人间的口号，低价将大屏电视搬进门成为人们热衷谈论的消费趋势。

彼时有业内人士指出，2024年双十一或为彩电历史价格最低大促期，消费者向巨幅电视的消费习惯转向也体现出彩电行业的升级。

究其原因，在品牌大促期间的销量策略外，于2024年8～9月份落地实施的以旧换新国家补贴政策也是重要原因之一。国补政策使得众多品牌一级能效电视最高能获得2000元补贴，大大促进了消费者的热情。

据CINNO Research数据，2024年前三季度，MiniLED电视销量渗透率突破10%，销量同比上升4.4倍，在国补政策下，全年渗透率或将达到12%，第四季度有望达到20%。在国内前三季度MiniLED出货量中，海信、TCL、小米、创维4个国产品牌占比达到94%。

国补政策的延续虽然有利于消费者的巨幕升级消费潮，但行业结构性增长下，仍有滑向价格战的风险。而MiniLED产品竞争的占有率数据则显示着彩电巨头们充分竞争的格局。从历史数据来看，国内彩电产量自2018年出现下滑趋势后便在一定区间内波动，而城镇和农村居民电视百户保有量在2017年后见顶。

立足当下，布局全球市场自然成了国产彩电品牌们共同的目标，例如在美联储降息之下消费热情升级的北美市场，或是坐拥庞大人口基数且处于城镇化进程中的印度市场。

国产彩电巨头擅长的打法有所不同，TCL不断在全球各地建厂，例如墨西哥、波兰建厂，分别瞄准美国、欧洲市场，构建全产业链和本土优势。海信则通过收购东芝、Gorenj等海外企业的方式完成海外扩张。

简而言之，2025年国产品牌在海外市场的机会，就是将更具备性价比的大屏MiniLED电视带向另一片土地，促进完成当地彩电行业消费的结构性升级。

据《界面新闻》报道，2024年，TCL在北美市场正在冲破韩系彩电统治的格局。一位美国百思买当地销售称，近两年当地LG、三星几乎没有增长，只有TCL在显著增长。

海信通过欧洲杯宣传营销，图源海信视像微信公众号

2024年欧洲杯，海信通过赞助赚足眼球，进一步完成品牌全球化的价值提升。而在此之前，海信便在体育营销上押下重注，先后赞助过2016年欧洲杯、2018年世界杯、2020年欧洲杯。

除了赞助国际赛事，海信还在欧洲、非洲、东盟等地实施生产与研发的本地化，已经在多个市场建立了完善的生产和研发中心。

以欧洲市场为例，截至2024年6月，海信欧洲公司有近1万名员工，拥有位于斯洛文尼亚、塞尔维亚、捷克、法国和波兰的5个主要的生产基地，并在欧洲建立了6个研发中心，通过27个销售单元，将海信的产品销往整个欧洲市场。

Circana、Gfk数据显示，2024年1-9月，海信系电视在海外20个国家或地区100+销售量占有率位居行业第一。

2025年，出海将是国产彩电品牌的重点，不同策略与市场竞争下，谁能更因地制宜，并在技术上持续提升，谁才能抢到更多蛋糕。

（本文头图来源于CES 2025官网。）