和胜股份拟募6.8亿优化产能布局 坚持技术创新近四年研发费累超5亿

长江商报消息●长江商报记者 张璐

和胜股份（002824.SZ）拟募资扩产，加快提升核心竞争力。

11月25日，和胜股份发布公告称，公司向特定对象发行股票申请获深交所受理，拟募集总额不超过6.8亿元，主要用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）及补充流动资金。

和胜股份表示，本次募投项目建成投产后，将提高公司的生产能力，提升公司的生产运营效率，发挥公司规模生产效应，进一步提高公司核心竞争力。

和胜股份是技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商。长江商报记者了解到，目前汽车业务已经成为和胜股份规模增长最强支撑。2023年，公司汽车部件营收占比达到66.54%。与此同时，和胜股份坚持以技术创新为核心竞争力。2021年至2024年前三季度，近四年公司研发费用累计达5.18亿元。

超六成募资额投向新能源电池

公告显示，和胜股份本次向特定对象发行的股份数量不超过发行前总股本的30%，即不超过8373.4万股，募集资金不超过6.8亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）及补充流动资金。

其中，和胜股份拟将定增募资当中的7500万元投向智能移动终端金属结构件项目，通过实施本次募投项目，公司将提高生产能力、丰富产品类型，提高对下游客户需求响应能力。

其次，和胜股份拟将本次定增募资中的4.2亿元用于安徽和胜新能源生产基地项目（一期），占到了总募资额的61.76%，该项目主要产品为新能源电池结构件，是新能源电池重要零部件，也是新能源行业不可或缺的重要的安全结构件。和胜股份称，通过实施本次募投项目，公司将提高生产能力、优化业务布局和丰富产品类型，有助于公司继续提高新能源电池结构件在核心客户中的份额，保障对宁德时代、比亚迪等客户的供应稳定性，提升行业地位和影响力。

此外，近年来，和胜股份业务规模和营收不断增长，2021年至2023年的营收复合增长率达9.79%。随着业务规模的持续扩张，公司营运资金需求量也将逐渐上升。

为此，和胜股份拟使用本次募集资金中的1.85亿元用于补充流动资金，以满足持续增长的营运资金需求，改善公司财务结构，降低财务及经营风险，提升公司可持续发展能力。

汽车部件收入占比超六成

公开资料显示，和胜股份的前身是金胜铝业，创立于2005年，公司经过近二十年的发展，主营业务已从单一的卫浴、婴儿车等耐用消费品铝型材部件，扩大到新能源车电池盒结构件、消费电子行业和耐用消费品行业三大领域。

受益于新能源汽车的快速发展，公司规模体量从2021年开始快速攀升。2017年—2019年期间，公司营收规模持续增长，然而利润却出现大幅下滑，主要系期间公司加大了对新能源汽车零部件的产业布局，从而对集团盈利形成拖累。

随着新能源汽车零部件产能的释放以及降本增效成果逐渐体现，2021年和胜股份业绩出现明显拐点，当年实现营收和净利润分别为24.1亿元和2.06亿元，同比分别增长62.36%和173.42%。

但近两年，受新能源需求淡季影响，和胜股份业绩短期承压，2022年至2023年，公司分别实现营收29.99亿元、29.05亿元，分别实现净利润2.05亿元、1.42亿元。2024年前三季度，和胜股份实现营收22.74亿元，同比增长14.3%；实现净利润5560万元，同比下降47.0%。

从业务来看，得益于公司自2015年开始布局新能源汽车零部件领域，目前汽车业务已经成为和胜股份规模增长最强支撑。财报显示，2021年至2023年，公司汽车部件营收占比分别为48.92%、68.55%、66.54%。

此外，长江商报记者注意到，近年来和胜股份还坚持自主研发创新路线，坚持以技术创新为核心竞争力，公司设立了创新中心、新材料研究所、轻量化研究所等部门。2021年至2024年前三季度，公司研发费用分别为1.01亿元、1.59亿元、1.46亿元、1.12亿元，近四年累计达5.18亿元。

凭借在产品和技术上的不断深耕，和胜股份在行业中已积累一定地位和头部客户资源，比如消费电子领域的富士康、比亚迪电子、瑞声科技等，以及新能源汽车领域的宁德时代、广汽埃安、比亚迪等。财报显示，截至2024年上半年，和胜股份拥有国内外授权专利共计222项。