我国空天信息产业市场情况及未来发展趋势

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引言

截至2023年5月1日，我国在轨卫星数量已达到628颗，已经初步建成了通信中继、导航定位、对地观测等系统，通导遥融合发展态势基本形成；空天信息的全面性、灵活性、时效性和准确性大幅提升，以卫星通信、卫星导航以及卫星遥感为主的空天信息综合应用服务日益丰富。

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全球卫星产业市场现状

截至2023年5月1日，全球在轨运行卫星数量为7560颗，其中美国5184颗，占比69%，中国628颗卫星，占比8%

图1：全球在轨运行卫星数量（单位：颗）

来源：笔者根据公开资料整理

根据Satellite Industry Association 的数据，2022年全球卫星产业市场收入达到2810亿美元，占航天收入的73.2%，较2021年增长约0.7%。全球卫星产业以卫星服务业、卫星制造业、卫星发射服务业和卫星地面设备制造业为主。从全球卫星产业收入分布状况来看，2022年，地面设备制造业占比最大，达到了52%，主要包括全球卫星导航设备（1190亿美元）、个人消费设备（179亿美元），网络设备（152亿美元）；其次为卫星服务业，收入占比为40%，主要包含卫星广播、宽带、移动卫星服务和商业遥感；全球卫星制造业收入达158亿美元，占比为6%，其中美国卫星制造业达到102亿美元，占全球的65%；火箭发射服务业收入达到70亿美元，美国占比达到56%。

图2：全球卫星产业收入（单位：亿美元）

来源：笔者根据公开资料整理

在全球卫星产业的下游应用领域，卫星导航服务是第一大市场。由于通过广播式时间编码传输，即使在卫星数量很少的情况下，仍然可以服务广大用户。根据《Space Economy Report 2022》，全球卫星导航市场约占全球卫星产业下游应用市场规模的60%；卫星通信占据下游应用市场规模的38%，并且由于卫星移动通信需求的不断增长，未来卫星通信市场规模有望进一步增加；卫星遥感所占的市场份额较小，主要原因是目前遥感市场以B to B为主，缺乏广泛的B to C市场，因此卫星遥感市场规模只占下游应用市场规模的2%左右。

图3：全球卫星产业下游市场分布（单位：亿美元）

来源：笔者根据公开资料整理

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中国卫星产业市场现状

具体对比中美在轨卫星种类分布，可以看出，截至2023年1月1日，中国在轨正常工作的遥感卫星数量最多，中国导航卫星数量超过美国，通信卫星数量占比低于美国，这与我国在政策上对商业通信卫星管制较严格有关，同时我国科学实验卫星数量占比较低，表明了在当前我国航天产业体系整体落后美国背景下，加大卫星空间基础设施的建设仍将是中短期的主要工作，因此卫星发射及制造数量未来均有望保持增长。

图4：美国和中国在轨卫星类型分布（单位：颗）

来源：笔者根据公开资料整理

卫星导航、卫星通信、卫星遥感是空天产业链下游市场的主要组成部分。

卫星导航是空天产业链下游最大的应用市场，产业关联及衍生效应突出。2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元人民币，较2021年增长6.76％。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长5.05％，达到1527亿元人民币，在总体产值中占比为30.50％。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长7.54％，达到3480亿元人民币，在总体产值中占比达到69.50％。

图5：近五年中国卫星导航与位置服务产业产值（单位：亿元）

来源：《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》

供给端和需求端“双向发力”助推卫星通信产业发展。在供给端，我国是全球第二大在轨有效卫星的拥有国，多家卫星公司提出低轨星座计划，多家运营商积极探索卫星通信解决方案，以华为为例，依托“北斗三号”，华为率先把“卫星通信”应用到智能手机上，标志着智能手机已经进入“太空新赛道”。与此同时，在需求端，大众用户和行业用户对星地融合的天地一体通信需求也越来越强烈。大众用户面向个人移动通信需求不断演进，期待实现无缝覆盖与随时随地接入；行业用户面向应急、交通、海洋覆盖、泛在低空等场景，也需要通过天地一体化的网络提供泛在连接。据中航证券计算，2025年卫星通信产业潜在市场空间有望达到每年250亿元，整体市场增速有望迎来历史提速拐点，提升至15%以上，卫星通信板块将蕴含着众多价值投资机会。

当前卫星遥感市场规模较小，未来可依托政府需求开发和商业化创新应用迅速提高市场占比。我国遥感卫星数量远多于导航卫星和通信卫星，尤其是在大中型遥感卫星领域领跑全球。从全球卫星遥感服务市场数据可知，卫星遥感市场规模远小于同属于卫星三大应用的导航市场、通信市场，仅占卫星服务市场规模的比重在2.3%左右。随着数字政府建设、实景三维、灾害监测等政府端对卫星遥感需求正处 于快速上升期，卫星遥感行业整体短期仍将处于朝阳高速发展阶段，据中金公司等预测，行业增速有望达到15%，2025年市场空间有望超过300亿元，是卫星产业中成长属性相对更高的细分赛道。中长期看，基于云服务向to B及to C端的拓展，将有望成为支撑卫星遥感产业中长期持续快速增长的第二曲线。卫星遥感在环境监测、城乡规划、资源勘探、精准农业等领域商业化应用和增值服务将不断深化。

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未来中国空天信息产业发展主流趋势

从全球卫星产业整体发展趋势上看，卫星制造业方面体现两点趋势：一是制造更加先进的小型卫星并创新应用场景，二是制造更先进、成本更低的地球静止卫星；卫星发射业方面体现三点趋势：降低发射成本，提高发射能力，创新发射场景；卫星服务业方面体现三点趋势：近地轨道卫星网络开始运行、更多地球静止卫星开发新服务方式、创新商业化服务方式；地面设备制造业方面体现两点趋势：增加移动连接能力、提高地面设备与移动设备联动能力等。

卫星导航将成为新型基础设施，配合其他基础设施，拓展传统基础设施的功能与应用范围。作为新一代信息基础设施的关键组成部分，卫星导航通过新一代信息技术，延伸传统基础设施的功能，与各行业深度融合，推动传统产业升级，成为区域经济高质量协同发展的关键基础。

卫星互联网将成为未来移动通信网络的重要基础设施，解决地球“无互联网”人口数字鸿沟问题。卫星互联网由低轨高通量卫星构成，可在太空中实现高带宽低时延宽带覆盖，为地球提供连续覆盖的网络信息。构建卫星互联网是解决地球“无互联网”人口数字鸿沟的关键手段，有效补充地球网络信息的连续覆盖，也是未来星地一体融合组网的关键发展路径。

卫星遥感商业化创新应用将沿低轨小型化、高分辨率化、智能化和大众化等方向发展。低轨小型卫星的崛起，以及高分辨率、智能化和大众化的趋势，将推动卫星遥感在农林监测、城市规划、气象及灾害监测、自动驾驶、地质及环境监测、植被研究、国防安全等领域的广泛应用。卫星遥感服务商和应用服务商将依托丰富的应用服务构建社会化、大众化的遥感信息市场。

作者 | 火石创造 王 韬

审核 | 火石创造 殷 莉

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