广东
黄金、白银跳水。
5月15日，黄金、白银盘中突发跳水。截至18时57分，COMEX黄金跌近3%，伦敦金现跌近2%；COMEX白银跌逾7%，伦敦银现跌逾5%。
中泰证券指出，金价在中东地缘冲突带来的连锁反应中遭受了大幅回撤，当前进入尝试企稳修复阶段。黄金本轮下跌源于全球资本市场的流动性冲击，以及冲突之下油价飙升推高了通胀预期，黄金的避险价值叙事短期被加息担忧所替代。
该机构同时表示，若中东局势缓和，通胀失控的担忧消除，则美元在中期仍可能回到偏弱路径会改善黄金的相对吸引力，逢低买盘、加息预期的消退以及降息叙事可能再起将推动金价回升。
此外，汇丰银行近期上调了其白银价格预测，预计2026年白银的平均价格为每盎司75美元，2027年平均价格为每盎司68美元，而此前的预测分别为每盎司68.25美元和57美元。
本周主力资金净买入光模块股
据证券时报·数据宝统计，本周（5月11日至15日），剔除近期上市新股，A股市场共计63股主力资金净流入额超过3亿元。天孚通信、中际旭创、领益智造、蓝思科技排名前四，净流入额依次为49.24亿元、34.69亿元、25.35亿元、20.79亿元；巨轮智能、春光集团、鹏鼎控股随后，净流入额在10亿元以上。
天孚通信、中际旭创同为光模块“三巨头”，另有新易盛一周主力资金净流入额3.43亿元。开源证券指出，随着“人工智能+”行动深入推进，算力基础设施建设全面提速，高速率光模块需求持续释放。与此同时，自主可控、自立自强的战略导向推动产业链从光芯片、电芯片到器件封测环节加速国产化进程，光模块产业迎来技术创新与供需共振的历史性窗口。
TrendForce预测，2026年，全球AI专用光（收发）模块市场规模将达260亿美元，同比增长57.6%。
分行业看，阳光电源、TCL中环、帝尔激光等光伏设备股，以及领益智造、蓝思科技等“果链”龙头，本周也均获得主力资金的青睐。
锂电股遭到主力资金撤离
本周142股主力资金净流出额在5亿元以上。东山精密、胜宏科技、中国长城排名前三，净流出额依次为73.09亿元、66.5亿元、51.67亿元；信维通信、华工科技、光迅科技紧随其后，净流出额均超过40亿元。
东山精密本周内股价创新高。公司一季度实现营收131.38亿元，同比增长52.72%；归母净利润11.1亿元，同比增长143.47%。
公司此前在投资者关系活动中回应了“以中际旭创为代表的硅光光模块的快速发展，是否会挤占EML光模块市场空间”的问题。东山精密认为，硅光和EML更多是场景分工，不是简单替代。硅光在短距、高密度场景渗透快，EML在中长距仍有不可替代的优势，两者会长期共存发展。
天齐锂业、赣锋锂业两大锂矿股遭到主力资金抛售，净流出额分别为29.84亿元、23.36亿元；与此同时，宁德时代、亿纬锂能等锂电股也遭到主力资金撤离，金额分别为37.83亿元、24.61亿元。
市场面上，近期锂价维持涨势。上海钢联数据显示，5月13日，电池级碳酸锂现货均价为20.14万元/吨，较4月底大幅上涨。锂价上涨势头源于多重供给因素扰动叠加下游需求旺盛，市场供应偏紧。从短期来看，市场看涨情绪浓厚。
下周一12:00｜调整之后买什么？
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责编：谢伊岚
校对：王锦程
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