北京
A股已经连续8个交易日成交量破3万亿，后续不管涨、跌还是巨震，这个情况只有在大级别牛市才会出现，胆儿大的满脑子想的是挣泡沫的钱，胆儿小的永远在犹豫上不上车，耍心眼儿的时刻在逃顶抄底，刀哥我还是那句话，不要在小概率事件上浪费时间。
盘面已经非常胶着，巨量不往上冲的时候，市场分歧自然就来了，巨震也在所难免。芯片和算力两大核心赛道连续两个交易日上蹿下跳，内部分化非常严重，我暂时没有看到基本面上的拐点迹象，更深层次的问题可以看我昨天对中美算力投资巨大差额的分析。舍不得出去的资金反手就去炒砸了好久的机器人赛道，持续性暂时无法判断。
这段时间连续试探性拉升的光伏、白酒、猪肉等低位老大难的板块实在是无人问津，谁都想抄个历史大底，但是被人抄家的概率还是太大了，我觉得没有更多更准确的信号出现之前尽量不要有太多想法，逆势不好受，小概率更难受，有些行业要么周期太长，要么可能压根就没什么周期了。
巨震的时候特别考验眼力和定力，阶段性上下车的机会多数会出现在这个时候，尤其是当下这种情绪和资金主导的巨震。真正牛逼的个股涨的时候持续性更强，跌的时候也相对可控，跟风投机的个股，涨的时候可能更凶，但是跌的时候一定会原形毕露的。
外围市场今天也有幅度不小的跳水，日经225指数跌幅跌近2%，韩国KOSPI指数跌超6%，纳斯达克指数期货目前跌幅1.5%，港股恒生科技跌近3%。人家吃肉的时候它喝汤，人家喝汤的时候它挨打，人家挨打的时候它被往死里揍，没错说的就是港股，这种弱鸡局面实在无能为力，港股那些互联网公司我相信我的判断是准确的，改变趋势需要力大砖飞的勇气。
韩国的半导体巨头三星和海力士目前是全球科技股走势的先行指标之一，国内散户要想直接买三星电子和海力士的股票基本不太可能，要么是通过购买华泰的中韩半导体ETF，这玩意儿溢价已经超过35%了，要么是开港股账户或者沪港通买港股ETF，比如带杠杆的南方两倍做多海力士ETF，规模已经超过700亿，每日百亿成交量跟击鼓传花差不多了。
话说三星啊，瓜实在是多得不得了，而我又比较喜欢吃瓜，因为有了前面海力士每年拿出经营利润10%给员工发奖金的先例，三星的工会也要求公司管理层把经营利润拿出来给员工发奖金，否则就罢工半个月。目前双方的分歧是管理层同意分10%，工会坚持15%，看样子是谈不妥了，今天三星股价大跌跟这个有直接关系。不得不说，万恶的资本主义，哼。
最后提一嘴中芯国际，这个公司我跟踪了好多年了，因为早些年吃过激进投资差点给自己搞破产的亏，管理层无论在什么情况下，对于资本开支和业绩预期都非常保守，这也是刀哥诟病它的原因之一。虽然一季度业绩中规中矩，但是赵海军在昨天的业绩说明会上破天荒表达了对二季度营收、产能、毛利、提价非常乐观的预期，一向老实的孩子开始说大话了，见微知著，那实际情况大概率是比预期还要好的。
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