三则消息引爆A股新风口：商业航天、AI硬件、存储芯片策略已定

先给朋友们提个醒，A股正在发酵三则消息，将引发热门板块的新风浪，周四的策略可以定了。

第一则消息，谷歌接洽SpaceX，要把数据中心送上太空，用太阳能跑大模型，谷歌和SpaceX这两大巨头如果真的联手，太空数据中心这个新赛道的想象空间一下就打开了。

要实现它，关键在于三步：火箭送上去、光伏供上电、芯片算起来，火箭负责把设备运到轨道，光伏在太空中提供持续能源，芯片则是整个数据中心的算力核心。

这三者缺一不可，因此，这条消息对商业航天、太空光伏、太空算力等上游环节都会带来情绪上的利好。

对于A股来说，国内正处于卫星密集发射期，商业航天不缺事件催化，板块指数回踩5日均线后快速反弹，上升趋势仍然完好，加上马斯克此次随团访华，与之相关的商业航天、太空光伏是资金炒作的焦点之一。

资金向来喜欢这种有想象空间又有短期催化的方向，相关核心品种值得关注轮动机会，具体来看，火箭发射、卫星制造、太空光伏组件这几个细分方向，都有资金在默默布局。

第二则消息，黄仁勋最后时刻登上空军一号，释放了多层信号，环球网报道了这一细节，引起市场广泛关注，中美核心较量正在从传统贸易体量转向高端技术主导权，这一点从近期一系列事件中看得越来越清楚。

周二AI硬件还因为老黄不来而出现分歧，不少资金选择了观望甚至离场，结果周三他突然被叫上飞机，行情又直接被引爆，早盘低开后一路走高，很多周二减仓的资金直接被甩下车。

市场普遍认为，既然老黄来了，要么带点东西来，要么就带点东西走，付出了这么大代价挤上最后一班飞机，不会空手而归。

这个逻辑在盘面上得到了充分体现，AI硬件方向周三全线大涨，光模块、算力芯片、服务器等分支集体爆发，不过，AI硬件等科技股周三再次大涨，正处于逼空阶段。

已经持有的朋友可以继续持股待涨，同时也可适度逢高减仓，落袋部分利润，毕竟涨多了就会有震荡，没有先手的话，这个位置再盲目追高，很容易买在阶段性高点。

还是耐心等待下一个分歧调整的窗口，再择机介入率先回流的最强分支，市场的节奏就是涨跌交替，错过一个买点就等下一个，不要强行上车。

第三则消息来自美股映射，美银将美光目标股价从500美元上调至950美元，德银等机构已经喊到1000美元，周三晚间美银也大幅上调了美光的目标价。

在顶级机构集体上调目标价的提振下，美光股价再次大涨，带动了美股半导体板块的整体情绪，对于A股来说，有美股映射效应，周三已经卷土重来的存储芯片，周四还有上升动能。

存储芯片这个方向之前调整了一段时间，筹码结构相对健康，加上美光这个外部催化，短线资金有继续进攻的动力。

不过这块是持股者的盛宴，手里有仓位的可以继续拿一拿，让利润奔跑，手里没有的朋友，再追存储芯片性价比就不太高了，可以看看位置相对低一点的封测分支。

封测作为半导体产业链的后道环节，同样受益于存储芯片的需求回升，而且涨幅相对滞后，存在补涨空间。

下面说一下市场走势以及板块机会，周二晚间美股下跌，科技股陷入调整，不少投资者担心周三A股会跟跌，但周三A股低开后就开始强势修复，最终全面收红，走出了独立行情。

这种该弱不弱的走势，本身就是一种强势信号，量能也连续第六天突破3万亿，市场交投非常活跃，有量就有行情，这句话在A股屡试不爽。

晚间中概股大涨的提振下，周四A股还有上冲动能，策略上继续做好高抛低吸，具体来说，早盘冲高太急的品种可以适当减一点，回踩关键均线的品种可以低吸，节奏很重要。

方向选择上需要注意，晚间腾讯、阿里、字节等巨头集体宣布今年会进一步增加AI资本开支，这是一个非常重要的信号，互联网巨头集体加大投入，意味着下游需求确定性强，下周资金可能会炒作国产算力。

目前国产算力方向中，GPU、AI服务器、光模块等分支都值得跟踪，科技线没有出现大的负反馈之前，保持好关注，所谓大的负反馈，就是板块出现大面积跌停或者龙头股连续破位下行，目前这些信号都没有出现，所以不用自己吓自己。

其他方向也有机会，锂电连续调整后应该消化得差不多了，短期存在不错的反弹预期，锂电板块从高点下来调整幅度不小，很多个股已经跌到了合理估值区间，加上新能源车销量数据不错，存在修复性反弹的动力。

商业航天、人形机器人等继续关注轮动机会，这两个方向基本面逻辑没有变化，短期震荡反而是布局时机。

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