明起复牌！东方证券与上海证券合并重组

停牌两周后，5月6日，东方证券发布复牌公告，将于5月7日（星期四）开市起复牌，并披露《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》。至此，同属上海国资体系的两家券商——东方证券与上海证券，正式步入合并重组快车道。

券商中国记者近日从合并初衷、业务融合与互补、未来战略规划等方面，深度拆解两家券商的合并重组蓝图。

据悉，本次合并重组立足服务国家战略、上海国际金融中心建设及上海金融国资布局优化。合并重组完成后，东方证券资产规模和资本实力将实现跨越式增长，在上海国际金融中心建设中扮演更关键角色，加快打造具有国内竞争力和国际影响力的一流现代投资银行。

此前在4月19日晚间，东方证券发布筹划重大事项的停牌公告，公司A股股票于4月20日起停牌。

根据东方证券5月6日最新公告，公司A股股票将于5月7日起复牌。同时，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》，拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买上海证券100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。经交易各方友好协商，东方证券本次发行的股份发行价格按照定价基准日前120个交易日上市公司A股股份的交易均价确定，为10.49元/股。在定价基准日至本次发行结束之日止的期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行相应调整。

具体交易方案上，东方证券拟通过发行A股股份的方式购买百联集团持有的上海证券50%股权、国际投资持有的上海证券16.3333%股权、国际集团持有的上海证券7.6767%股权、上海城投持有的上海证券1%股权；拟通过发行A股股份的方式购买国泰海通持有的上海证券18.74%股权，通过支付现金的方式购买国泰海通持有的上海证券6.25%股权。

来源：券商中国

责编：梁秋燕

校对 ：盘达