北京
近日，中铝集团成功定价发行8亿美元境外高级无抵押固息债券，期限3年，票面利率3.9%。
今年3月以来，受国际地缘政治冲突及全球货币政策变化等多重因素影响，市场避险情绪持续升温，境外美元债市场利率急速拉升、波动显著加剧。中铝集团财务部密切跟踪市场走势，凭借精准研判与果断决策，成功捕捉到债券市场出现的短暂有利发行窗口。
此次债券发行共有近120家投资者参与认购，广泛覆盖亚洲、欧洲等主流金融市场，汇聚了境内外知名企业、银行、公营机构、资管公司及基金等各类高质量机构投资者，订单结构多元均衡。簿记订单峰值规模超过43亿美元，最终定价较初始指导价大幅收窄53个基点，收窄幅度超央企近期平均水平，并创中铝系过往境外高级债发行的最大收窄幅度纪录。同时，本次发行最终利差定为22个基点，亦为中铝系历史最窄水平。
此次债券的成功发行，彰显了国际资本市场对中铝集团发展前景的长期信心和对其经营基本面持续向好的高度认可，同时也全面展现了中铝集团多元化的融资渠道和卓越的融资管理能力，进一步提升了中铝集团在国际资本市场的品牌形象和影响力，为中铝集团及所属企业未来在国际债券市场上的融资活动奠定了坚实基础，也为建设世界一流矿业与有色金属集团提供了强劲的金融资源保障。
（素材由李晓天提供）
(中国铝业 动态宝)
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