【新基首发】价值与成长共振，均衡配置正当时！华泰保兴中证800指数增强今日发行

来源：华泰保兴基金

近日，A股市场持续回暖，主要指数集体走强，沪指重返4000点关口，市场风格切换与行业轮动显著加速，结构性投资机会进一步显现。

中证800指数因高效覆盖A股核心资产，可依托成长龙头驱动增长、价值蓝筹稳固底盘，是A股权益资产的良好代表。

新基首发

为助力投资者更好地把握当下市场机遇，华泰保兴基金正式推出华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金，认购代码A类：026780，C类：026781，于4月17日至5月15日公开发售。

投资者可通过直销机构华泰保兴基金管理有限公司以及交通银行、蚂蚁基金、天天基金等其他销售机构进行认购，具体以产品公告为准。

01

市值覆盖全面

盈利能力强

中证800指数（000906.SH）由中证500和沪深300指数的成份股共同组成，较好地兼具了大盘价值型和中盘成长型两种风格。

指数样本数量仅占A股全市场的15%，却贡献了全市场72%的总市值、74%的营业收入、95%的净利润、93%的分红与68%的研发投入，对A股市场具有较强的代表性和覆盖面。

02

行业分布均衡

兼顾价值与成长

中证800指数样本覆盖11个中证一级行业以及35个中证二级行业，其中覆盖的二级行业不仅包含银行、食品饮料等成熟行业，也包含了半导体、电子、医药等科技创新行业，兼顾价值稳定性与成长弹性，可较好捕捉时代变革与新兴经济快速发展带来的红利。中证800指数前五大行业合计权重仅为40.38%，单一行业权重均未超过10%，行业分布整体较为均衡，能够有效降低行业集中风险，适配多元市场环境。

03

历史业绩占优

长跑能力突出

从长期收益表现来看，‌自基日（2004年12月31日）至25年末‌，中证800指数累计涨幅为410.92%‌，同期上证指数涨幅为211.60%，超越上证指数收益近80%。

同时，中证800指数年化收益率为8.32%，而同期上证指数年化收益率不足6%‌。‌

数据来源Wind，自基日以来涨跌幅统计区间为2004.12.31-2025.12.31。指数过往表现不预示基金未来走势，也不构成基金业绩表现的保证。

04

指数筑底量化增强

捕捉β+α双重收益

本基金拟由基金经理王恺钺先生实力担纲，其为南开大学经济学硕士，拥有7年证券从业经验，现任公司基金FOF投资部量化基金经理。在投资理念上，王恺钺坚持价值与成长并重，注重平衡估值安全边际与成长潜力，始终以收益稳定性为投资原则。在选股方法上，他以量化方法为核心，通过因子模型与基本面跟踪相结合的方式，筛选具备安全边际的优质低估标的。

不同于普通指数基金的被动复制，本基金以“指数打底+量化增强”为核心策略，在紧密跟踪中证800指数走势获取贝塔收益的基础上，依托量化选股能力进行增强，力争为投资者创造超越指数的Alpha收益。另外，中证800指数覆盖A股大盘蓝筹及中盘成长股，提供了较高的低配自由度和较小的风险因子暴露，从而易于实现组合的风险控制。

关于本基金的建仓策略，王恺钺表示将基于市场状态动态建仓，市场下行阶段适当加快建仓节奏，市场上涨阶段适当放缓买入速度，避免一次性满仓，也避免追高式建仓。该策略力求平滑建仓成本，降低择时风险，以争取提高中长期持有性价比。

华泰保兴中证800指数增强基金是一只兼具市场代表性、行业均衡性与超额收益争取能力的宽基指数增强产品，为投资者提供一键布局 A 股优质资产的新选择，共享中国资本市场长期发展红利。

王恺钺简介：南开大学经济学硕士，FRM，CPA，法律执业资格，7年证券从业经验。历任民生证券股份有限公司研究员、投资经理。曾任自营相对收益账户投资经理。2024年12月加入华泰保兴基金管理有限公司，现任公司FOF投资部量化基金经理。

数据来源：自基日以来涨跌幅统计区间为2004.12.31-2025.12.31。指数过往表现不预示基金未来走势，也不构成基金业绩表现的保证。

华泰保兴中证800指数增强型证券投资基金（A类：026780/C类：026781，简称“本基金”）的业绩比较基准为中证800指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。本基金是股票型基金，其预期风险收益水平理论上高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金属于华泰保兴基金管理有限公司R3风险等级产品，适合经客户风险承受等级测评后、风险结果为C3型及以上的投资者。在代销机构认申购时，具体产品风险等级应以代销机构的风险评级规则为准。

风险提示：基金投资须谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金所跟踪的指数的历史表现不预示其未来表现，不构成对基金业绩表现的保证。指数由中证指数有限公司（“中证”）编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保数据准确定性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金投资有风险，如需购买相关基金产品，敬请投资人认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，关注基金的投资风险及投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。