广东
今日，半导体板块延续近期涨势，科创芯片设计ETF天弘(589070)标的指数今日再涨3.24%，冲击四连阳，累计上涨12%。
科创芯片设计ETF天弘(589070)紧密跟踪科创芯片设计指数。该指数“含芯量”十足，全面覆盖云端训练芯片、边缘推理芯片、国产GPU三大高增长细分赛道。其前五大权重股汇聚了产业链各环节的领军企业：澜起科技（内存接口芯片全球龙头）、海光信息（国产CPU/DCU龙头）、芯原股份（半导体IP授权与服务龙头）、佰维存储（存储芯片设计）、寒武纪（AI芯片设计）。
催化剂上，业绩爆发与算力需求共振，产业景气度持续高涨：
①宏观层面，地缘政治风险出现缓和迹象。美伊双方同意停火并展开为期两周的谈判，市场风险偏好回升，为成长股营造了有利环境。
②产业层面迎来业绩与订单的双重验证：
一方面，存储芯片企业一季度业绩“爆表”。香农芯创预计一季度净利润同比最高增长8747.18%，德明利预计同比扭亏并盈利超31亿元，行业景气度远超市场预期。
另一方面，全球AI算力军备竞赛持续升级。亚马逊首次披露其自研芯片业务年化营收已突破200亿美元，同比实现三位数增长。同时，Meta向算力租赁巨头CoreWeave追加了价值210亿美元的AI基础设施长期协议，以锁定未来数年的先进算力资源。这些真金白银的投入，为上游芯片设计公司带来了确定性的增量需求。
中信证券最新研报指出，中国半导体产业正呈现从单点突破到全产业链崛起、从成熟制程到先进制程突破、从国内市场到全球市场拓展的三大趋势。在AI算力、先进存储等需求驱动下，国内半导体产业将持续高景气，国产替代是最确定的主线。
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