谁是“3万亿级俱乐部”优等生？长三角头部城商行座次明朗

伴随4月9日晚间宁波银行年度报告出炉，长三角多家头部城商行的资产质量愈发清晰，座次排名也愈发明朗，能否坐上或坐稳“三万亿资产俱乐部”也成为重要考验。

2024年，宁波银行总资产31252.32亿元，比年初增长15.25%，全年营业收入666.31亿元，同比增长8.19%，实现归属于母公司股东的净利润271.27亿元，同比增长6.23%。公司拟向普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利9元（含税），分红总额约59.43亿元，占当期净利润比重为22.77%，整体比例不高，低于30%这个关键指标。宁波银行对此也解释，现金分红比例低于30%主要基于资本管理考量。

存贷涨幅“双红”，则是这家银行坐稳3万亿资产的重要底气。按照负债端和资产端来看，该行去年客户存款18,363.45亿元，比年初增长17.24%；贷款及垫款14,760.63亿元，比年初增长17.83%。

实际上，作为城商行“优等生”，宁波银行的资产质量一向较稳。截至2024年末，宁波银行不良贷款余额112.67亿元，不良贷款率0.76%，拨备覆盖率389.35%，水准算是上乘。

不过，江苏银行依然是目前长三角城商行阵营的“一哥”。按照2024年度业绩快报，该行去年营业收入为808.15亿元，同比增长8.78%；营业利润413.06亿元，增长6.59%；归属于上市公司股东的净利润318.43亿元，增长10.76%。不过，基本每股收益为1.65元，同比下降2.37%。

记者注意到，江苏银行资产总额剑指四万亿关口。截至报告期末，其总资产39518.14亿元，较上年末增长16.12%。

资产质量维度看，该行不良贷款率保持在0.89%，拨备覆盖率为350.10%，均逊于宁波银行。不过，江苏银行称，其“不良率创历史新低”。

另一家“三万亿级”城商行是上海银行，其多个关键数据承压。3月底，上海银行发布2024年度业绩快报，营收利润双增长。该行2024年营业收入529.86亿元，同比增长4.79%；实现归属于母公司股东的净利润235.60亿元，同比增长4.50%。两个增速指标在头部城商行中明显偏低。该行2024年末资产总额32,266.56亿元，较上年末增长4.57%。其中，客户贷款和垫款总额14,057.56亿元，较上年末微增约2%。

资本市场方面，上海银行则是“黑马”，2024年以全年近七成的涨幅领跑银行股，涨幅远超银行股过去一年的平均涨幅。

不过，上海银行资产质量的关键指标表现平平。其中，不良贷款余额165.80亿元；不良贷款率1.18%；拨备覆盖率269.81%。值得一提的是，该行超过1%的不良率在长三角头部城商行阵营中处于靠后位置。

记者还留意到，目前上海银行与宁波银行的总资产只有千亿左右差距，而后者的增速明显高出一截，这意味着座次排名很快将刷新。

曾经作为“债券之王”的南京银行在近年来业绩增速承压、市场影响力下降等背景下也有成绩单，并向“三万亿俱乐部”靠近。按照其2024年度业绩快报公告，总资产25914.02亿元，较上年末增长13.25%；各项贷款余额较上年末增长超14%。

营收方面，南京银行不敌上述三家城商行，但也跻身500亿级体量。该行去年营收502.71亿元，同比增长11.32%；实现归属于上市公司股东的净利润201.77亿元，同比增长9.05%。

资产质量方面，不良贷款率0.83%，较上年末下降0.07个百分点；拨备覆盖率335.27%，较上年末下降25.31个百分点。

本月初，行长突然辞职的杭州银行的成绩单也值得参照。按照其2024年度业绩快报，杭州银行营业收入为383.81亿元，同比增长9.61%；归属于上市公司股东的净利润为169.83亿元，同比增长18.08%。总资产破两万亿关口，达21,125.91亿元，同比增长14.73%。另外，存款总额增长超过两成。不良贷款率保持在0.76%。

不过，虽然利润增速达到18%，但已是持续下滑递减态势。2021年至2024年前三季度，杭州银行的净利润增幅分别为29.77%、26.11%、23.15%、18.63%。 股东回报方面也被外界指为“偏低”，从2021年至2024年上半年，分红比例均未超过25%。

内控管理也成为困扰。按照不完全统计，杭州银行在2024年收到来自监管部门多张百万级罚单，罚没金额合计超800万元，合规内控问题在上述一众城商行中比较突出。

采写：南都湾财社记者 卢亮