Wind风控日报 |两牛散操纵股票被罚没3.35亿, 比亚迪李云飞辟谣“收购蔚来”

//今日关注 //

1、证监会重拳出手！两牛散操纵股票被罚没3.35亿

2、恒生指数、恒生科指成分股重大调整

3、快手公司被罚！短视频中存在违法信息等问题

4、小米汽车陷自动泊车故障风波，官方承认是BUG

5、比亚迪李云飞辟谣“收购蔚来”：严重不实信息

6、英国反垄断机构拟调查苹果与谷歌移动生态系统活动

7、阿达尼集团危机升级！印度监管机构介入调查，全球银行正考虑暂停贷款

// 宏观预警 //

1、国常会最新定调！加大对平台经济政策支持力度

国务院常务会议研究推动平台经济健康发展有关工作。会议指出，要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导，加大政策支持力度，壮大工业互联网平台体系，支持消费互联网平台企业挖掘市场潜力，强化平台经济领域数据要素供给，促进数据依法有序跨境流动，增强平台经济领域政策与宏观政策取向一致性。要规范市场竞争秩序，健全常态化监管制度，推动平台企业规范经营、有序竞争、提升质量，促进各方主体互利共赢。要切实保障消费者和劳动者合法权益，健全线上消费投诉公示、消费后评价等制度。

2、国常会讨论《中华人民共和国危险化学品安全法(草案)》

国务院常务会议讨论并原则通过《中华人民共和国危险化学品安全法（草案）》，决定将草案提请全国人大常委会审议。会议指出，要构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强生产、储存、使用、经营、运输等全过程的安全管理。要强化危化品安全源头治理，提高从业人员专业技能，用好大规模设备更新政策，加快推进化工老旧装置淘汰退出和更新改造，最大限度降低安全风险。

//中国债券预警 //

1、振东建投：董事长杜刚涉嫌违法违规被纪检监察机关调查

临沂振东建设投资有限公司公告称，公司法定代表人、董事长、总经理及信息披露负责人杜刚涉嫌违法违规被纪检监察机关调查。

2、泛海控股：附属公司一笔美元私募票据未能如期兑付，拟继续延期至2025年5月20日前兑付

泛海控股股份有限公司公告，附属公司发行的其中一笔美元私募票据本金1.46045亿美元未能如期于11月20日兑付。公司将继续与票据持有人就偿还方案进行友好协商，并计划将该笔票据进一步延期至2025年5月20日前兑付。

3、华润深国投信托：招元和萃2024年第八期不良资产支持证券推迟发行

华润深国投信托有限公司公告称，综合考虑市场环境与实际情况，经发起机构、发行人与主承销商充分沟通，招元和萃2024年第八期不良资产支持证券已公告的发行计划取消。

4、西安投资控股：因延期披露定期报告收到相关措施

西安投资控股有限公司公告称，公司因未在规定时间披露2023年年度报告，陕西证监局决定对公司及相关责任人采取出具警示函的监管措施，交易商协会对公司及相关责任人给予自律处分。

5、龙建路桥：收到黑龙江证监局警示函

龙建路桥股份有限公司公告，收到黑龙江证监局警示函。因公司出现财务报表信息披露不准确事项。

6、眉山市东坡发展投资集团：拟划转资产

眉山市东坡发展投资集团有限公司公告，拟对部分子公司股权进行无偿划转，包括将眉山致民劳务服务有限公司等12家子公司股权无偿划出，同时接收眉山市东岸投资开发有限公司等3家公司股权无偿划入。

7、厦门夏商集团：取消发行“24夏商MTN003”

厦门夏商集团公告，由于近期市场波动，经发行人、主承销商协商一致，决定取消发行“24夏商MTN003”，后续发行时间另行确定。

// 中国股票预警 //

1、证监会重拳出手！罚没3.35亿！“85后”+“90后”牛散栽了

证监会最新公布的行政处罚书显示，“85后”牛散刘洪涛和“90后”牛散娄阁控制6个证券账户交易操纵新三板股票“腾茂科技”，并利用不确定的重大信息，诱导投资者交易“腾茂科技”。证监会决定责令刘洪涛、娄阁依法处理其非法持有的“腾茂科技”股票，并“没一罚三”，没收刘洪涛、娄阁违法所得8367.5万元，并处以2.5亿元罚款。另对刘洪涛采取终身证券市场禁入措施，对娄阁采取10年证券市场禁入措施。

3、两人内幕交易“萃华珠宝”被罚

证监会发布行政处罚决定书，符某民、朱映君内幕交易“萃华珠宝”，证监会决定没收违法所得3989万元，并处以1.2亿元的罚款。因符某民已去世，对其不再给予行政处罚。故责令朱映君依法处理非法持有的证券，没收朱映君违法所得1994万元，并对朱映君处以5984万元罚款。

4、恒生指数、恒生科指成分股重大调整

恒生指数公司在最新发布的指数检讨结果中宣布，恒生科技指数出现变动，美的集团被纳入，而微博遭剔除。恒生指数成份股新加入快手和新东方，剔除新世界发展，成份股数目由82只增加至83只。恒生中国企业指数成份股加入中国财险，剔除龙湖集团。

5、快手公司被罚！短视频中存在违法信息等问题

据国家网络安全通报中心消息，近日，针对快手公司短视频中存在违法信息等问题，公安机关依据《网络安全法》规定，依法给予快手公司警告处罚，责令其全面落实青少年模式，全面排查清理违法信息，并依法依规处置违法违规账号。

6、小米汽车陷自动泊车故障风波，官方承认是BUG

近日，有媒体统计到70多位小米SU7标准版车主在特定时间因自动泊车功能故障，导致车辆泊车过程中发生剐蹭和碰撞。目前已经有故障车主多次联系小米客服，并将车送到了小米4S店进行数据检测和分析。小米官方对车主表示，是小米系统bug导致自动泊车功能异常，愿意承担全部维修费用，并提供积分补偿。

7、比亚迪李云飞辟谣“收购蔚来”：严重不实信息

针对近日网传“比亚迪与蔚来合作成立比未来汽车集团，比未来汽车集团将收购蔚来汽车”的传闻，比亚迪、蔚来方面在双双否认。比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞回应称：网传的比亚迪与蔚来汽车相关的投资及合作信息，为严重不实信息！请大家不信谣，不传谣。

8、科普博主向市监局举报农夫山泉

近日，农夫山泉董事长钟睒睒接受采访时称，农夫山泉绿瓶水是一气之下生产的，不希望整个家庭长期喝纯净水。科普博主@项栋梁 11月22日发帖表示，已向杭州市西湖区市监局实名举报农夫山泉饮用纯净水（绿瓶）涉嫌危害公众健康。

9、房地产重整第一股：金科股份投资人揭晓

据中国房地产报，11月22日，金科股份及重庆金科地产重整案重整投资人遴选评审会第二次会议顺利召开。经评审，确认上海品器管理咨询有限公司与北京天娇绿苑房地产开发有限公司联合体，为金科股份及重庆金科的中选投资人。重整后的新金科，不再像传统开发商那样依赖项目开发销售的收入，而是更多依靠项目的运营和资产管理，通过提供增值服务、收取管理费和运营费等方式盈利。此次金科股份重整成功，不仅意味着中国房地产行业迎来了“地产重整第一股”，也为更多尚处于行业深度调整中的房地产企业，寻求通过重整来改善财务状况、恢复盈利能力，提供了重要借鉴和出路。

10、超40亿元里程碑付款还没收到一半，华领医药和拜耳分手了

在华堂宁遭遇医保“灵魂砍价”一年后，华领医药结束了与拜耳的商业合作。11月22日，华领医药宣布，其全资附属公司华领医药技术（上海）有限公司向拜耳医药保健有限公司发出书面通知，表示有意自2025年1月1日起，将其开发用于治疗2型糖尿病的首创葡萄糖激酶激活剂华堂宁（多格列艾汀）在中国的商业化责任过渡至华领医药。多格列艾汀是华领医药研发的一类新药，也是全球范围内首个获批上市的葡萄糖激酶（GAK）激活剂药物，是过去十年来糖尿病领域首个全新机制的原创新药。

11、深交所：本周共对11起上市公司重大事项进行核查

深交所本周共对209起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对11起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会7起涉嫌违法违规案件线索。

12、上交所：本周对22起上市公司重大事项等进行专项核查

上交所本周对205起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对22起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索3起。

13、奥瑞德：股东拟减持不超3%公司股份

奥瑞德公告，股东共青城坤舜拟减持其所持有的公司股份合计不超过8290.5万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例不超过3%。

14、金龙机电：离职人员存在职务侵占嫌疑，公司已向公安局报案

金龙机电公告称，公司自查发现2023年已离职的一名相关人员存在职务侵占嫌疑，于10月12日主动报案。11月21日，公司收到东莞市公安局出具的《立案告知书》，该案件已立案侦查。

15、华人健康：阿里健康拟减持公司不超3%股份

华人健康公告，持股7.51%的股东阿里健康计划减持公司股份数量不超过1200.03万股，不超过公司股份总数的3%。

//海外预警 //

1、阿达尼集团危机升级！印度监管机构介入调查，全球银行正考虑暂停贷款

知情人士称，印度证券交易委员会正调查阿达尼集团是否违反披露市场动态信息的规定，事实调查过程预计将持续两周，之后将决定是否展开正式调查。更加雪上加霜的是，一些向阿达尼集团提供贷款的国际银行，正考虑暂时停止向阿达尼集团提供新信贷。另外，标普全球评级在报告中表示，美国检方的起诉可能会影响投资者对阿达尼集团实体的信心，从而可能削弱其融资渠道，增加其融资成本。此前，阿达尼集团创始人高塔姆·阿达尼被美国检察官起诉巨额欺诈和行贿，但阿达尼集团称指控“毫无根据”。

2、德国汽车业陷入困境，最大零部件供应商博世将裁员5500人

德国汽车零部件供应商博世表示，计划在未来几年裁减汽车部门多达5500个工作岗位，其中将在德国裁减3800个岗位。这是德国汽车业遭遇逆风的又一个迹象。

3、英国反垄断机构拟调查苹果与谷歌移动生态系统活动

英国竞争与市场管理局（CMA）发布声明称，正考虑根据明年生效的数字市场竞争新规，优先调查苹果和谷歌的移动生态系统活动。CMA研究发现，苹果和谷歌在移动生态系统方面形成了实际上的“双头垄断”，包括移动设备上的操作系统、应用商店和浏览器。这使得两家公司能够分别制定移动浏览器在iOS和Android设备上的工作规则。

4、对1亿美元投资承诺不满意，消息称印尼要求苹果“继续加钱”以换取解除iPhone 16销售禁令

印尼政府正要求苹果公司提高投资承诺，超过其最新提出的1亿美元方案，作为解除iPhone 16禁售令的条件。政府官员透露，当前苹果的提案尚未达到印尼的期望值。

5、日产汽车将在泰国裁减或转移约1000个工作岗位

日产汽车将在泰国裁减或转移约1000个工作岗位，计划在明年9月之前部分停产泰国第一工厂，并将其业务整合到第二工厂。

6、英国证券及期货事务监察局开始对泰利斯进行贿赂和腐败调查

市场消息：英国证券及期货事务监察局开始对泰利斯（THALES）进行贿赂和腐败调查。

// 金融同业预警 //

1、人数不足1/2，开不成的基金持有人会议越来越多

11月20日，华夏中证港股通50ETF和华夏创业板综合ETF召开份额持有人大会，审议产品持续运作的议案，最终因人数不足1/2宣告失败。除了上述产品，近日宣告持有人大会召开失败的产品比比皆是。更有甚者，部分基金召开持有人大会时，出席大会的持有人或其代理人数量仅为0。

2、泉果基金董事长任莉，恢复履职！

泉果基金公告称，公司董事长任莉将于11月25日（下周一）起恢复履行董事长职务，总经理王国斌届时将不再代为履行董事长职务。

3、前海开源：原董事长因个人原因辞职

前海开源基金公告称，原董事长因个人原因于11月20日辞职。董事长职务将由总经理秦亚峰暂时代任。

4、摩根士丹利基金：副总经理何晓春因个人原因离任

摩根士丹利基金发布公告，自11月21日起，何晓春因个人原因离任副总经理。

//行业预警 //

1、多家光伏企业开工率仅五成左右

“价格低于成本”是当前光伏行业的现状，从今年三季报来看，行业普遍处于亏损态势。在普遍亏损的背景下，行业开启限产模式。据硅业分会最新发布的数据，上周两家一线企业开工率分别维持在45%和40%，一体化企业开工率维持在50%-60%之间，其余企业开工率提升至30%-80%。

2、警惕微信群“钓鱼”！“银狐”木马病毒出现新变种

近日，国家计算机病毒应急处理中心和计算机病毒防治技术国家工程实验室依托国家计算机病毒协同分析平台，在我国境内发现针对我国用户的“银狐”木马病毒最新变种。攻击者通过构造财务、税务等主题的钓鱼网页，通过微信群传播该木马病毒的下载链接。如果用户运行相关程序文件，将被攻击者实施远程控制、窃密、网络诈骗等恶意活动，并充当进一步攻击的“跳板”。

3、毫末智行回应裁员：公司正进行正常的组织架构调整

近日，有消息称毫末智行启动了裁员计划，职能部门已裁员约30%甚至近半，将按照“N+1”的标准向被裁员工进行补偿。11月22日，毫末智行方面回应记者称：“公司正进行正常的组织架构调整。”毫末智行的前身是长城汽车的智能驾驶部门，于2019年11月从长城汽车独立出来。不过，长城汽车仍为豪末智行实控人。

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