ESR澄清：喜达屋资本等财团拟参与私有化 明日复牌

观点网讯：5月13日，ESR GROUP LIMITED（ESR）发布内幕消息公告。

公告显示，ESR董事会注意到公司股份的价格及成交量近期出现不寻常波动，以及近期媒体对涉及公司可能进行私有化的若干报道。

ESR董事会希望就上述媒体报道作出澄清，并告知公司股东及潜在投资者，公司于2024年4月25日收到由Starwood Capital Operations, L.L.C.（代表喜达屋资本集团所控制的实体）、Sixth Street Partners, LLC（代表其若干关联投资基金和公司）及SSW PartnersLP（代表其自身及其关联基金和实体）所组成的投资者财团，就公司可能进行的私有化（倘进行私有化，则有可能导致公司取消在联交所的上市地位）而作出的不具约束力的有条件收购建议。

根据指示性收购建议，预期股东将能够选择收取现金代价或将其股份转入未来的私人公司，惟受最终存续安排的条款所规限。

与媒体的猜测相悖，Warburg Pincus LLC（华平投资）并非财团成员，亦不属于指示性收购建议的一方。然而，据公司理解，华平、Stuart Gibson先生、Charlesde Portes先生沈晋初先生（沈先生连同Gibson先生及Portes先生，为创始人）正在与财团进行磋商及对指示性收购建议表示欢迎，认为指示性收购建议乃符合股东的最佳利益。

于本公告日期，财团在公司662,107,703股普通股中拥有权益（占已发行股份总数约15.7%），华平在591,440,160股股份中拥有权益，而创始人合共在312,969,989股股份中拥有权益（分别占已发行股份总数约14.04%及7.43%）。

ESR表示，已成立独立董事委员会（由全体非执行董事所组成，包括全体独立非执行董事，惟由于华平与创始人正在与财团进行磋商，因此不包括任何创始人或同时兼任华平合伙人的Perlman先生），以考虑指示性收购建议，同时亦已委聘花旗环球金融亚洲有限公司担任公司财务顾问，以协助评估指示性收购建议。

就收购守则而言，要约期自本公告日期（即2024年5月13日）开始。