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中美释放善意

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  • 节奏不同


昨晚隔夜美债大跳水,全球股市都应声大涨。美股纳斯达克+2%,富时A50也+2%,人民币汇率也短期拉升。

就在大家都迫不及待想要迎接A股的大涨时,结果又是再熟悉不过的高开低走。这样的剧情,今年已经见识过太多次了,每次都是事与愿违。


8月27日,降印花税那天晚上,多少人恨不能尽早开盘,要满仓抄底。结果现在还没收复当时的点位;

10月11日,汇金增持四大行那天晚上,多少人憧憬着第二天来根百点长阳。结果只给了30个点不到。

今天,大家的期望是像港股那样的走势,高开高走,大涨4个点,结果A股只涨了1个点不到。


其实我们拿A股和港股的走势对比就会发现,上证指数从10月23日见底以来,到今天涨幅是3%,恒生指数涨幅是4.5%,如果不算今天的话,港股只涨了1%。

所以严格来说,今天港股涨的多,也有补涨的成分。A股前面涨的多一点,今天就少涨点,也很正常。两者方向是一致的,只是节奏上不同而已。说不定哪天A股又跑到前面去了也很有可能。

实际上,今天市场表现也并不差,个股普涨,成交量也快回到万亿。只不过没有大家心里预期的那么好,落差感比较大。

但这就是市场的磨底行情。我认为磨这个字,用的太贴切了。市场要从底部走出来,既要磨时间,也要磨投资者的心性,急不来的。

  • 释放善意


再说今天的盘面,依然是保持低位板块之间不断轮动的节奏。


前面我们看到医药涨了,消费电子涨了,前两天军工也动起来了,今天又轮到了新能源车和光伏。像壹石通、威唐工业、金刚光伏,都是20CM涨停。

两天前我还和大家说,多注意目前还涨幅掉队的新能源车板块,也会有补涨机会。果然又被我说中了,今天就应验了。

当然,今天新能源、光伏的大涨和今天中美联合发表的阳光之乡的声明有直接关系。

中美首脑会晤发表的第一份声明,涉及的就是碳排放,新能源。这些都是中国的优势产业,而且我们的新能源、光伏产业现在急需打开海外市场,消化产能。双方这么快就达成合作意向,足见善意和诚意。


另一个间接受益的,肯定少不了中概股。昨晚中概股也是大面积上涨,今天港股更为强势,也有这一点因素。

过去我说过一个观点,中概股走好,对A股的机构票也是个大利好。因为买中概股的,很多都是国内机构资金。


如果这次中美首脑会晤能带动中概股走出一轮修复行情的话,那么国内机构就能得到一次比较好的喘息机会,也有助于改善A股生态。毕竟市场要想发动大行情,不可能少了机构这一重要角色。

接下来几天里,中美双方还会释放出什么新的利好,就让我们静待佳音。

  • 止盈调仓


最后说下今天的几笔调仓操作。


第一笔是,我们今天止盈了海峡两岸题材中的海峡创新,并调入了这个题材中另一只低位个股。

海峡创新基本上从我们布局后就一直是稳步上行的走势,持股体验比较舒服的,十来天左右也收获不少。

但考虑到同题材中还有一些股性比较活的,历史上也是动不动就连续涨停,而且现在还处在低位。于是就先止盈了海峡创新落袋为安,调入低位的,相当于进行一次高切低换股。

第二笔操作,则是新增布局了一号文件题材股。


中国人讲究新年新气象,对一号文件也是每年市场常常会炒作的题材。而且基本上每年的一号文件都是关于农业的,市场预期也比较清晰。


我们去年也做过,效果不错。标的也都是老熟人,希望这次也能有所收获。

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