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美股两重天!道指回落、纳指再新高,英伟达大涨超7%,游戏驿站一度狂飙40%

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美联储官员再现谨慎降息立场,卡什卡利称尚未完全排除加息可能性,还需要数月积极的通胀数据,才能让他相信降息是合适的。美股冰火两重天。芯片股等科技股力挺纳指再创历史新高,而标普盘中多次转跌,上周创去年3月硅谷银行引爆银行业危机以来最大周跌幅的道指下挫。


英伟达上周公布财报后大涨与道指同期累跌形成鲜明反差

媒体称马斯克的初创公司xAI计划采用英伟达的H100开发超算,预计其连接的芯片组将是当今最大GPU集群的四倍。特斯拉未涨反跌,英伟达股价盘中曾大涨近8%,自上周公布绩优财报以来持续刷新收盘最高纪录,在科技巨头中带头力挺大盘走高。中国信通院数据显示4月iPhone在华销量同比增长52%,苹果盘初曾涨超1%。上周五完成募资超9亿美元定增的游戏驿站跳空高开超20%。


英伟达股价大涨时,看涨的零日期权资金流持续上涨

债市方面,美国财政部周二先后完成690亿美元规模的两年期国债和700亿美元规模的五年期国债标售,投标倍数和得标利率高于预发行利率的“尾部”均体现需求疲软。美国国债价格盘中加速下跌、收益率拉升、超过上周所创的高位。基准十年期美债收益率一度较日低升约10个基点,站稳4.50%上方,两年期美债收益率逼近5.0%,冲上本月初以来高位。


市场预计的今明两年美联储降息幅度周二均下降

汇市方面,随着美债收益率盘中升幅扩大并创新高,日内稍早跌至一周多来低位的美元指数逐步抹平盘中跌幅。欧元等非美货币盘中转跌,英镑跌离日内稍早所创的两个多月来高位,离岸人民币再度盘中失守7.26,刷新4月末以来低位。加密货币也盘中回落,周一曾重上7万美元关口的比特币一度跌破6.8万美元。

大宗商品总体走高,虽然美元盘中有所反弹,但黄金反弹势头不改,纽约期金五个交易日内首度收涨,脱离两周来低位。中国上海等地公布楼市利好政策,伦敦工业金属普涨,伦铜等金属终结四日连跌势头。中东紧张局势加剧,希腊管理的散货船在红海遇袭,以色列坦克进入拉法市中心,以及美国开始进入夏季驾车出行旺季,均推升原油,美油盘中曾涨超3%,不但扭转四日收盘连跌,而且逾一周来首次收盘逼近80美元关口。

不过,有评论称,加沙的局势仅是警示投资者不要激进做空,目前还不足以成为强烈的看涨信号。市场将密切关注本周五公布的4月美国PCE通胀指标,若其支持美联储可能提前降息的预期,将助长能源需求前景。

纳指连创历史新高 道指回落至三周低位 英伟达财报后三日累涨20% 中概股指止住五连跌

三大美国股指开盘即涨跌不一。道琼斯工业平均指数总体低开低走,午盘跌幅曾超过360点、跌逾0.9%。高开的标普500指数盘初刷新日高时涨逾0.2%,后多次转跌,午盘刷新日低时日内跌超0.4%,尾盘转涨。高开的纳斯达克综合指数全天保持涨势,午盘创盘中历史新高时日内涨近0.7%。

最终,三大指数仅道指收跌。上周五微幅收涨的道指收跌216.73点,跌幅0.55%,报38852.86点,刷新5月6日以来收盘低位。标普收涨0.02%,报5306.04点,继续脱离上周四所创的5月14日以来收盘低位。纳指收涨0.59%,报17019.88点,连续两个交易日创收盘历史新高。

标普和道指相关ETF SPDR S&P 500 ETF (SPY)与SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)分别收涨0.07%和收跌0.52%,后者收创5月6日以来新低。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.14%,未能继续脱离上周四连跌三日所创的5月3日以来低位。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.32%,相关ETF Invesco QQQ Trust Series 1(QQQ)收涨0.38%,连续两日收创历史新高。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨1.35%,连续三日收创历史新高。


三大美股指周二仅道指收跌,纳指两日连创历史新高,标普大致收平

道指成份股中,默沙东收跌2.6%领跌,强生、麦当劳、Visa和安进均跌超1%,而英特尔和家得宝涨超1%。标普500各大板块中,周二只有三个收涨,英伟达所在的IT涨近1.4%,能源涨近1.1%,谷歌所在的通信服务涨近0.5%。收跌的八个板块中,金融、医疗、工业均跌超1%,特斯拉所在的非必需消费品跌不足0.1%,跌幅垫底。

包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”盘中涨跌互见,大多收涨,仅英伟达和苹果盘中未曾下跌。其中表现最差的特斯拉早盘曾跌约3.4%,后跌幅收窄到2%以内,收跌1.4%,在上周五反弹超3%后回落,开始靠近上周四所创的刷新的5月13日以来收盘低位。

FAANMG六大科技股中,上周五反弹的苹果盘初曾涨近1.6%,午盘转跌,大致收平,未能逼近上周二所创的1月26日以来收盘高位;上周五反弹的微软盘初曾跌0.8%,收盘微涨,继续逼近上周三所创的收盘纪录高位;Alphabet盘初跌近0.7%后早盘转涨,午盘曾涨超1%,收涨0.8%,继续脱离上周四刷新的5月15日以来收盘低位;上周五连跌五日至5月1日以来收盘低位的亚马逊盘初跌即0.7%后早盘转涨,收涨近0.8%;Meta早盘曾跌0.7%,午盘转涨,收涨近0.4%,刷新上周五反弹所创的5月15日以来收盘高位;奈飞盘初曾跌近0.6%,后几度转涨,收涨近0.4%,继续逼近上周二刷新2021年11月以来收盘高位。

芯片股总体延续上周五涨势,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX午盘曾涨超2%,分别收涨近1.9%和近1.7%,连续两个交易日收创历史新高。芯片股中,英伟达午盘曾涨近8%,创盘中历史新高,收涨7.1%,在上周公布财报后连续第三个交易日创收盘历史新高,三日累涨20.1%;收盘时,Arm涨近9%,AMD涨超3%,高通、美光科技涨超2%,英特尔涨逾1%,盘初转跌后曾跌超1%的博通尾盘转涨后收涨0.3%。

AI概念股多数上涨。AI和机器人类股ETF Glb X Robotics & Afl Intelligence ETF(BOTZ)收涨0.06%。收盘时,戴尔(DELL)涨近3.7%,BigBear.ai(BBAI)涨近2%,甲骨文(ORCL)涨逾1%,C3.ai(AI)涨近0.3%,Palantir(PLTR)涨近0.2%,而被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的Astera Labs(ALAB)跌4.3%,SoundHound.ai(SOUN)跌近3%,超微电脑(SMCI)跌1%。

热门中概股总体上涨。纳斯达克金龙中国指数(HXC)和相关ETF Invesco Golden Dragon China ETF(PGJ)早盘曾短线转跌,午盘曾涨逾0.8%,分别收涨0.45%和近0.5%,在连跌五日至5月1日以来收盘低位后反弹。

造车新势力上行,盘中曾涨3.7%的蔚来汽车收涨近1.5%,盘中曾涨3.4%的小鹏汽车收涨2.9%,极氪午盘转涨后收涨近5.4%,盘初曾涨近3.2%后转跌的理想汽车收涨0.3%。其他个股中,收盘时,网易涨近0.8%,而拼多多跌近5%,京东跌超1%,阿里巴巴跌近0.9%,百度跌0.5%,腾讯粉单跌近0.3%,B站跌不足0.1%。

波动较大的个股中,上周五盘后公布完成按市价增发行动募资逾9.3亿美元后,游戏驿站(GME)开盘即涨21.6%,午盘之初曾涨40.3%,收涨25.2%;公布末期试验结果显示其研发药物可显著降低非囊性纤维化支气管扩张症的年度肺部恶化率后,计划第四季度向监管方提交神婆申请的生物制药公司Insmed(INSM)收涨118.5%;盘后披露董事会批准10亿美元回购计划后,收跌0.2%的网红券商Robinhood(HOOD)盘后曾涨超5%;而美国伊利诺伊州参议院上周末批准包含对体育博彩增税举措的周预算案后,博彩股DraftKings(DKNG)和Flutter Entertainment美股(FLUT)分别收跌10.3%和7.7%。

欧股方面,周一反弹的泛欧股指重回跌势。欧洲斯托克600指数刷新上周五所创的5月6日以来收盘低位。主要欧洲国家股指齐跌,周一齐涨的德法意西股回落,周一休市的英股连跌五个交易日。各板块中,娱乐与休闲收跌近2.8%领跌,受累于伦敦上市的Flutter Entertainment追随美股大跌7.4%。


十年期美债收益率一度升10个基点 两年期收益率创近四周新高

美国国债ETF安硕US Treasury Bond ETF (GOVT)收跌0.45%,在上周五小幅反弹后回落到5月3日以来低位。

美国10年期基准国债收益率在欧股早盘曾下破4.45%刷新日低,美股开盘后加速上行,早盘升破4.50%,午盘曾升至4.54%上方,刷新5月3日以来高位,较日低回升约10个基点,到债市尾盘时约为4.55%,日内升超8个基点,抹平上周五止步两日连升的降幅。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在美股盘前曾下逼4.90%刷新日低,美股午盘曾接近4.98%,刷新5月1日以来高位,到债市尾盘时约为4.98%,日内升逾3个基点,连升四日。


各期限美债收益率周二齐升,长债的收益率升幅居首 美元指数盘中创逾一周新低后抹平跌幅 比特币盘中跌超2000美元跌破6.8万关口

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周二多数时间处于跌势,欧股盘中曾跌破104.40,刷新5月16日以来盘中低位,日内跌超0.2%,美股盘中逐步抹平跌幅,午盘转涨后曾涨破104.60刷新日高,日内微涨。

到周二债市尾盘,美元指数处于104.60一线,在连跌两日后日内微涨、大致收平;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内涨0.1%,美股盘前曾跌近0.2%,午盘转涨,未继续跌离上周四刷新的5月13日以来同时段高位,在连跌两日后反弹。


彭博美元现货指数盘中跌近0.2%后转涨

非美货币中,周一反弹的日元回落,美元兑日元在美股收盘后曾涨至157.20,持平上周四刷新的5月1日以来高位,日内涨0.2%;欧元兑美元在欧股盘中曾接近1.0890,刷新5月16日以来高位,日内涨近0.3%后持续回落,美股午盘曾跌破1.0860小幅转跌,美股收盘时逼近1.0860、大致持平周一水平;英镑兑美元在美股盘前曾上触1.2800,连续两日刷新上周三公布英国CPI日所创的3月21日以来高位,日内涨近0.3%,美股午盘也转跌、曾跌破1.2760,美股收盘时处于1.2770下方,日内微跌。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘刷新日高至7.2573,欧股盘前转跌后保持跌势,美股盘中曾跌至7.2645,连续三个交易日盘中失守7.26,刷新上周五所创的4月29日以来低位,较日高回落72点。北京时间5月29日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2636元,较周一纽约尾盘跌47点,在周一结束三连跌后回落。

周一曾重上7万美元关口的比特币(BTC)盘中转跌,未能延续反弹,亚市盘初曾上测6.98万美元刷新日高,美股午盘曾跌破6.74万美元、部分平台跌至6.73万美元下方,较日高跌超2000美元、跌近4%,美股收盘时处于6.85万美元上方,最近24小时跌超1%。

市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)在欧股盘中曾转涨、刷新日高时涨破3920美元,欧股盘中转递后持续下行,美股午盘曾跌破3800美元至3780美元下方,较日高跌约4%,美股收盘时处于3830美元上方,日内跌1%左右,跌离周一涨破3970美元所创的3月14日以来高位。

美油盘中涨超3%、扭转收盘四连跌 布油两连涨至本月内高位

国际原油期货周二总体保持涨势,美股午盘刷新日高时,周一无收盘报价的美国WTI原油涨至80.26美元,日内涨近3.3%,布伦特原油涨至84.55美元,日内涨超1.7%。

最终,原油集体收涨。截至上周五连跌四日的WTI 7月原油期货收涨2.11美元,涨幅2.71%,报79.83美元/桶,刷新5月17日以来收盘高位;布伦特7月原油期货收涨1.12美元,涨幅1.35%,报84.22美元/桶,连涨两日,刷新4月30日以来高位。


美国WTI原油周二盘中曾重上80美元,收盘未能站上这一关口

美油ETF United States Oil Fund LP(USO)收涨3.07%,布油 ETF United Sttes Brent Oil Fund LP (BNO) 收涨2.91%,均在连跌四日后连涨两日,刷新4月30日以来收盘高位。

伦铝涨超2%至近两年新高 伦铜伦锡伦铅终结四连跌 纽约期金五日内首度收涨

周一休市的伦敦基本金属期货周二齐涨,至少涨超1%。领涨的伦铝涨近2.6%,连涨两个交易日,刷新上周二所创的2022年6月以来收盘高位。上周五跌至逾一周新低的伦锡也收涨逾2%,和伦铜、伦铅均在连跌四日后反弹。连续三日创逾一周新低的伦铜涨逾1.7%,较上周一所创的收盘历史高位仍相差近3.6%。上周五跌至一周低位的伦铅涨2%。上周五跌至一周来低位的伦锌涨1.4%。伦镍继续脱离上周四所创的一周来低位。

黄金总体周二延续周一涨势。周一因假日无收盘报价的纽约黄金期货周二全天上涨,美股盘前刷新日高至2365.5美元,日内涨逾1.3%。现货黄金在欧股早盘曾跌至2341美元下方,日内跌超0.4%,欧股盘中转涨后美股盘前刷新日高时,现货黄金涨破2360美元,日内涨近0.6%,和期金继续脱离各自上周五跌至2326美元下方和2326.3美元刷新的5月9日以来低位。

到美股午盘期金收盘,截至上周五连跌四日的COMEX 6月黄金期货收涨0.94%,报2356.5美元/盎司,告别上周五报2334.5美元连续两日刷新的5月8日报2322.3美元以来收盘低位。SPDR黄金信托(GLD)收涨1.05%,在上周四跌至5月8日以来低位后连续两个交易日反弹。美股收盘时,现货黄金处于2350美元上方,日内涨0.3%左右。

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