沪上IPO | 誉帆科技深市主板成功过会

来源 | 金陵资本圈

【摘要】今天（11月3日），深交所上市审核委员2023年第80次会议审议通过上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆科技”）的首发申请。

誉帆科技拟在深交所主板上市，公司拟发行不超过26,730,000股，占发行后总股本的比例不低于25%。发行完成后，公司总股本不超过106,902,416股。

誉帆科技此次IPO的中介：保荐人、主承销商-中信证券，律师事务所-君合，审计机构-容诚。

誉帆科技此次IPO拟募集资金5.44亿元，募资拟用于城市管网运维服务能力提升及拓展项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

誉帆科技简介

誉帆科技成立于2012年12月，公司住所位于上海市长宁区。

誉帆科技主要从事排水管网系统的智慧诊断与健康评估、病害治理以及运营维护业务，公司是国家级专精特新“小巨人”企业和高新技术企业。

公司业务涉足排水管网维护全产业链，包括咨询、诊断、治理、 养护和设备制造等领域，主要服务对象为政府相关部门和事业单位及国有企业。

誉帆科技业务类别包括检测类、修复类、养护类、其他类等。

（公司主营业务收入按业务构成）

除誉帆科技外，行业内主要企业有深圳巍特环境、厦门安越、保定金迪、北京隆科兴等。

誉帆科技主要财务数据

报告期内（2020年、2021年、2022年、2023年1-6月），誉帆科技营业收入分别为4.58亿元、5亿元、5.13亿元、2.65亿元；归母净利润分别为0.74亿元、0.98亿元、0.81亿元、0.27亿元。

报告期各期，誉帆科技主营业务毛利率分别为47.40%、52.60%、48.26%和42.54%；加权平均净资产收益率分别为39.10%、27.45%、14.09%、4.21%。

誉帆科技实际控制人

誉帆科技控股股东、实际控制人是朱军、李佳川。

二人合计直接持有公司 44.3522%的股份，通过景宁誉帆共同持有公司 2.4976%股份，通过丽水誉风共同持有公司 0.4389%股份，合计持有公司 47.2886%的股份。此外，朱军、李佳川均担任景宁誉帆、丽水誉风普通合伙人，通过景宁誉帆、丽水誉风控制公司 49.19%的股份，两人共同可控制公司 93.5484%股份。

（誉帆科技股权结构）

朱军1962年2月出生，今年61岁，朱军的简历相当亮眼，他16岁上大学，20岁时就从武汉大学航空摄影测量系航空摄影测量专业毕业。

1982年8月至2002年8月，他历任国家测绘局地下管线勘测工程院作业员、作业组长、分院长、副院长、院长； 2002 年 9 月至 2003 年 5 月，担任四川测绘局副巡视员，官至副厅级，之后辞职“下海”，目前担任誉帆科技董事长。

李佳川1973年8月出生，今年50岁，武汉大学大地测量专业毕业，与朱军是校友，而且专业相近，目前担任誉帆科技董事、总经理。

（朱军、李佳川简历）

（特别提示：以上信息均来自公司公告或公开信息，股市有风险，投资需谨慎，本文不作为任何投资依据。）