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央妈重磅数据出炉,会降息吗?

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今天市场全天震荡反弹,三大指数均小幅上涨,不过,今天上证指数最低触及3011点。

3000点整数关口岌岌可危。

截至收盘,沪指涨0.12%,深成指涨0.5%,创业板指涨0.76%。

个股涨多跌少,全市场超2600只个股上涨,成交量8481亿,比昨天放量956亿。

盘面上,CPO概念股集体走强,PCB概念股反复活跃,大金融股午后拉升,地产股盘中异动,电网概念股表现活跃。

下跌方面,CRO概念股展开调整。

下午比较亮眼的板块出现在牛市旗手——券商板块。

海通证券一度冲击涨停,直接带动证券板块上涨超过2.74%,进而带动上证指数完成了防守任务。

从消息面上看,又是在发酵券商合并。

券商板块,以券商ETF(512000)为例,从过往表现来看,波动性比较大,不适宜长期持有,出利好更适合逢高减仓,等低点又再接回来。


券商软件上也有“网格交易”条件单可以给大家助力。

菜基今天专门回测了下券商ETF(512000)的过往一年的表现。

发现券商ETF(512000)的基金收益为-10.63%,但网格总收益可以高达13.31%,超额收益达到23.94%。

回测参数可参考:上涨+1.65%触发卖出,下跌-1.65%触发买入。

另外,今天央妈也公布了5月的社融数据。

5月新增社融20692亿元, 同比多增5132亿元

5月新增贷款(社融口径)9500亿元, 同比少增4100亿元 ,相比2019年同期少增2300亿元。

5月新增企业贷款7400亿元, 同比少增1158亿元 。其中,企业短期贷款减少1200亿元,同比多减1550亿元; 中长期贷款增加5000亿元,少增2698亿元

5月新增居民贷款757亿元, 同比少增2915亿元,其中和房贷关联度较高的新增居民中长期贷款514亿元,同比少增1170亿元 ,新增居民短期则为243亿元,同比少增1745亿元。

通过对比可以发现,企业融资需求仍然相对不足,居民中长期贷款也相对较弱。

5月新增企业存款减少8000亿元,同比多减6607亿元 ,企业存款明显减少并拖累M1,5月M1同比增速降至-4.2%, M2同比增速继续降至7.0%。

居民存款增加了4200亿元,同比少增1164亿元。

近几个月M1和M2同比增速大幅下行,部分是因为实体经济活力下降,部分是此前禁止通过手工补息高息揽储影响的持续显现,部分还与存款利率下降有关。

总体上看,5月金融数据不及预期,利率或仍将走低。

不过这两天有相关人士也出来喊话:进一步降息也面临“双重约束”。


从内部看,银行净息差继续收窄 。上述权威人士表示,利润是当前银行补充资本的重要来源, 净息差继续收窄会影响银行可持续服务实体经济的能力 。引导存款利率下行可适度减缓银行净息差收窄的速度,但又会影响居民端消费,而且还要防范出现手工补息等不规范行为。

从外部看,人民币汇率也是需要考虑的因素 。2023年以来,中美利差持续倒挂,人民币汇率面临贬值压力,利率调整也需要考虑对汇率的影响。

说直白点就是 要稳定汇率,避免外资大进大出

所以说,进一步降息也面临“双重约束”。

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