久期财经讯,澳门国际银行股份有限公司(Luso International Banking Limited.,简称“澳门国际银行”)拟发行Reg S、以美元计价、固定利率、PNC5的资本补充债券。(IPG)
条款如下:
发行人:澳门国际银行股份有限公司
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、无固定期限的资本补充债券
发行类型:Reg S
发行规模:美元基准规模
期限:PNC5
初始指导价:5.80%区域
交割日:2021年8月6日(T+5)
资金用途:加强发行人资本基础,为发行人运营和发展的增长提供资金
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法;中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市
清算机构:中华(澳门)金融资产交易股份有限公司
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:澳门国际银行、中国银行澳门分行(B&D)、工商银行(澳门)、申万宏源(香港)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:澳门华人银行
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