近期，随着重要会议的召开，“碳达峰，碳中和”成为热议话题。
股市上，围绕“碳中和”概念不断涌现了一批牛股、妖股。
比如，中材节能连续7个涨停板，开尔新材连续3个20cm涨停板。
碳中和，成为A股主线的脉络已经越来越清晰。
基金砸盘，光伏龙头下跌惨烈
说起碳中和这个巨大的概念，与之沾边的行业实在是太多。
比如，最近暴涨的钢铁股，是受益于行业去产能的预期，这会让原有头部钢企市场市场占有率扩大。
再比如，光伏产业在力推新能源的拜登胜选美国总统之后，又迎来一波轰轰烈烈的上涨。
光伏的龙头隆基股份、通威股份，由于业绩增长迅猛，赛道优越，也成为基金重仓股。
但现在，在基金重仓股抱团散伙之后，隆基、通威最近也迎来了大跌。
截至3月8日收盘，隆基、通威较年内最高点分别跌去30%，43%。
现在股市的整体风格非常明确：前两年上涨数倍的基金抱团大盘股主跌，小盘股主涨。
碳监测，碳中和的主线
既然碳中和是主场主线，光伏这种高位股又不断崩塌，市场资金必然像水一样流到低位板块。
这种情况下，之前连跌几年的节能环保领域，就成为价值洼地，成为资金不断涌入的地方。
节能环保板块里的细分行业也是五花八门，有治理水污染、大气污染、土壤污染的企业，也有固废垃圾回收、城市环卫的企业。
具体到细分行业，笔者认为碳监测、碳捕捉、碳交易类公司，更值得关注。
目前碳排放的监测方法，分为两种。一种是核算法，一种是在线监测法。
核算法也叫物料核算法，目前中国主要采用此方法。
核算法是根据煤炭等燃料的使用量多少，来推测出碳排放量。
欧洲是核算法和在线监测法并列，美国则重点使用在线监测法。
在线监测法也叫CEMS，是英文Continuous Emission Monitoring System的缩写，指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测，并将信息实时传输到主管部门的装置。
核算法与CEMS相比，弊端有二：一是测量误差较大，二是容易造假。
全球要想真正落实有信任度的碳排放，以及实现碳资产交易的公平，必须要有统一的在线监测办法才行。
只有标准统一，各国才能互相信任。这是实现“碳中和”目标的技术前提。
如果标准不统一，各国之间就会出现不断扯皮的事情，实现碳中和就会遥遥无期。
由于欧美发达国家使用CEMS比较多，碳中和又是发达国家首先提出来的，因此在全球相互协调的大背景下，未来碳排放的监测标准更倾向于CEMS。
对于中国来说，今后推广CEMS碳排放监测的预期还是比较强的，这也是国内未来发展趋势。
碳监测、碳捕捉个股暴涨
最近碳中和的龙头之一雪迪龙，主营业务就是环境监测系统和气体分析仪及备件。
从雪迪龙的官网可以看出，公司的环境监测系统产品类别很多，有针对性粉尘的，有针对颗粒物的，有针对垃圾焚烧烟气的。
3月2日-4日，雪迪龙出现连续三个涨停板，强势特征明显。
不过雪迪龙不是最强的，七连板的中材节能（603126.SH）是目前环保股里最牛的。
中材节能，是一家余热发电的企业，在工业节能、建筑、市政节能、生活节能领域为客户提供服务。
因为有“碳捕捉”的概念，因此中材节能被爆炒，股价连续涨停。
就算中材节能之前发布股票交易风险提示公告，都不能阻止股价继续涨停！
结束语
目前CEMS碳检测已经在一些省份进行了试点，行业内一些企业也在做相关产品和技术储备。
股市从来都是“炒预期、卖事实”，CEMS大概率会成为国内未来要应用的监测方法，我们不妨对这块持续关注。如果后市政策进一步支持，或许又会引爆一轮上涨。
目前的股市中，无论是前几天大涨的钢铁股，还是这两天强势的建筑节能股、电力股，其本质都是“碳中和”板块的分支。
而CEMS作为碳监测未来发展方向，值得反复去跟踪。需要提醒的是，目前大盘弱势，宜低吸不宜追涨。
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