埃及支付市场环境介绍与分析

埃及大背景介绍

总人口：91.5百万

GDP：3308亿美元

人均GDP：3615美元

（2017年数据）

现金占支付总量的95.7%。

信用卡普及率3.5%（每100人中有3.5张卡）

银行卡的普及率为22.6%，低于南非、摩洛哥、Kenya。

借记卡的普及率为19.1%

（2016年数据）

埃及支付市场

1. 综述

• 货到付款 > 借记卡 > 信用卡 > CashU > PayPal > 电汇 (复杂)

• 银行积极参与支付业务

所有支付方式中，COD（货到付款）最受欢迎，其次是信用卡和预付卡。

半数以上的人不用在线银行，电子钱包的普及率也较低。

2. 总体情况

• 智能设备：智能手机渗透率为30%（中东最低），其中安卓系统约占80%，IOS系统近20%；前五大手机品牌为三星，苹果，华为，联想和HTC，其中三星市场份额约40%

• 互联网：埃及互联网渗透率约为50%，网络基础设施不发达，网速世界排名倒数.

• 支付市场：现金占2016年总支出额的95.7％。约有60%的线上支付通过银行卡进行，另有20%左右银行转账支付；

3. 支付场景

（1） 银行支付

• 卡塔尔国家银行，埃及国际商业银行，埃及银行，亚历山大银行，埃及国民银行（NBE)都已经退出自己的手机和电子银行系统。但主要用于手机充值和生活缴费。

• 埃及的信用卡市场还处于发展初期，2016年渗透率为每100人中有3.5张信用卡，19.1张借记卡。

（2） 电商

• 根据PayPal insights 数据，2016年中东地区有约60%消费者跨境购物。中国和美国是两大贸易伙伴。

• 埃及货到付款例高达91%；预付卡支付占线上支付的8%

• 主要电商品牌有: （根据imile中东研究报告）

Souq(全品类电商)---拥有中东最知名的支付网关PayFort和自己的物流系统QExpress;

Noon (全品类)和Namshi（时尚电商）属于同一投资基金公司。

（3） 游戏

• MEA地区拥有庞大的网络游戏玩家，2017年达到5.87亿人，埃及游戏市场年收入达1.92亿美元。

• CashU支持国际主流游戏平台（XBOX，Steam，PlayStation等）以及100余种游戏及平台的账户充值

• Payfort 与Sadad 沙特支付系统合作进行游戏在线支付

• Onecard销售主流游戏充值卡以及游戏充值平台虚拟货币充值卡（如MOL rixty， Karma Koin, MINT prepaid）

在线支付方式

• 银行

1. AAIB 阿拉伯非洲国际银行

阿拉伯非洲国际银行由特别法成立，作为埃及中央银行（CBE）与科威特投资局（KIA）的合资企业，于1964年成立为埃及第一家阿拉伯跨国银行。提供MasterCard、Visa和其他主要信用卡的在线支付。

2. NBE eShopping

埃及国家银行（National Bank of Egypt，NBE）是埃及运营时间最长和最大的银行，总部位于开罗。埃及国家银行在埃及开设338家分行，截至2007年，埃及国家银行占74％的埃及信用卡市场和40％的借记卡市场。自2002年起提供eShopping服务。到目前为止，NBE只提供三方支付集成模式（银行托管支付页面），能够自定义一些与商家相匹配的支付品牌化。

• 支付服务提供商

1. Payfort

覆盖中东地区，优势在于更注重技术和用户体验。在埃及主要提供五种支付：

（1） 在线支付

接受全球超过80种货币的在线信用卡支付，结帐无需导入第三方网站，从而提高交易成功率。

（2） Pay@Home

消费者在商家网站下单——Payfort派出代理员联系消费者，线下收费——通知商家，完成支付

（3） Pay@Store

消费者在商家网站下单——消费者获得付款凭证——在最近的商店付款——通知商家，完成支付

（4） 分期付款

客户可以按月分期付款购买，直接通过网站，无需与银行联系。目前只支持四家银行。

（5）邮件、SMS支付

从社交网络或其他在线网站发送邮件，点击链接，客户被定向到支付页面进行支付。

2. Paypal

支付服务种类：

（1） Paypal余额

（2） 即时银行转账（仅限国际客户）

（3） Paypal信用

（4） PayPal卡，如PayPal附加卡或PayPal Smart Connect。（仅限国际客户）

（5） 借记卡

（6） 信用卡

（7） eCheck（从银行账户延迟转账 - 可能会导致卖方的运送速度显着减慢，仅限国际客户）

（8） 此外，贝宝还为自由职业者提供解决方案：通过电子邮件将在线发票发送给客户。

3. 2Checkout

功能包括预集成支付网关、商家账户、PCI合规、国际防欺诈手段、集成了100多个购物车。支付业务如下：

（1） 托管结账。消费者停留在商家页面进行结账。

（2） API。商家可以自主设计支付页面。

（3） 在线购物。2Checkout与大多数流行的在线购物车和发票系统合作，可与100多个集成产品进行简单集成。

（4） 注册会员或订阅的客户只需在第一次输入信用卡的信息，之后每月（或任何指定期限内）自动扣除付款。

4. Masary

Masary是一个支付引导者和支付聚合器，因为它具有灵活的架构，可以与任何外部平台集成；有Web服务和互操作性组件。 Masary系统可以连接到任何支付网络，银行系统的验收点。在全国拥有超过45000个POS机，超过50000使用者。

支付范围：电信、缴税、保险、捐赠、缴纳水电费、在线购物等

• COD

1. Fawry

在埃及拥有两千万用户，每天进行160万次交易，2017年取得250亿埃及镑的交易额，在全国拥有75000站点。

支付范围：电信、购票、网购、水电、保险、学费、公益、交通、银行服务

支付方式：

（1） 客户通过银行、邮局、全国连锁零售店线下付款。

（2） 客户使用网银、电子钱包线上支付。（与26家银行、6种电子钱包合作）

2. Bee

在全国拥有20000多家站点，遍布25个省。与政府煤气公司Petrotrade合作，上门收煤气费的时候就可以获得Bee服务。

支付范围：电信、购票、网购、水电、游戏、学费、公益、交通、交易股票

游戏行业：预付卡

支持的游戏网站：

支付方式：

（1） Bee Card：线下现金买卡，线上消费

（2） Bee Mobile：应用程序，支持Visa/Mastercard信用卡、借记卡

几家支付方式的对比

新推出的支付方式

Visa与QNB Alahli Bank合作于2017年5月在埃及推出了移动支付解决方案mVisa。该服务允许用户通过扫描QR码或输入商家的识别号码进行店内付款。

Banque Misr于2017年2月推出了手机钱包BM Wallet，使客户能够在境内转账，提取现金，支付水电费帐单，在合作商家店内购物。

CIB于2016年1月推出智能电子钱包，可用来购物、缴费、买票及手机充值。

为促进电子支付，埃及中央银行于2016年11月推出了有关移动支付服务的新规定。

2016年为在线视频游戏付费的用户比例：