陆家嘴财经早餐2026年6月15日星期一

•特朗普：美国与伊朗已达成和平协议，霍尔木兹海峡开放

•不满以色列空袭贝鲁特，特朗普指责内塔尼亚胡“缺乏理智”

•“超级央行周”本周来袭：美联储将公布利率决议，沃什迎来首秀

•A股重要指数今起调整样本股，牛股批量入选

•外资机构展望下半年投资机遇：资金有望进一步流向中国市场

•支付宝被爆酝酿重大改版，将引入AI助手“阿宝”

1、美国总统特朗普表示，美国与伊朗协议已达成，特此全权批准霍尔木兹海峡免费通行，同时也授权立即解除美国海军对伊朗封锁。巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫表示，经过密集谈判，美国与伊朗和平协议已达成。双方宣布立即、永久停止所有战线军事行动，黎巴嫩境内战事亦同步终止。协议正式签署仪式将于6月19日在瑞士举行。

2、美国总统特朗普对以色列空袭黎巴嫩首都贝鲁特表示不满，并指责以色列总理内塔尼亚胡此举“缺乏理智”，称这一军事行动直接干扰并延迟美伊相关协议进程。伊朗总统佩泽希齐扬表示，伊朗最高国家安全委员会已经作出继续开展谈判的决定。

3、伊朗谈判团队负责人战略顾问迈赫迪·穆罕默迪披露拟议中的伊朗与美国谅解备忘录部分细节，涉及停火安排、资产解冻、制裁解除以及后续核问题谈判等议题。第一是停止冲突与安全保障。要全面停止针对伊朗和黎巴嫩的军事行动，并防止任何新的军事行动。第二，解冻部分伊朗被冻结资产。第三，解除海运和贸易限制，使伊朗海上贸易恢复正常状态。第四，核问题谈判将在后续阶段展开。第五，解除制裁与重建。在最终阶段，将重点讨论取消美国一级和二级制裁以及建立相关机制，对战争损失进行赔偿并进行重建。这是伊朗最重要的诉求之一。

4、伊朗高级官员称，根据与美国达成的谅解备忘录草案，德黑兰同意既不生产也不获取核武器。在达成最终协议之前，伊朗同意维持核现状，包括不进行铀浓缩或扩建核设施。美国在草案中同意德黑兰稀释其境内的高浓缩铀库存，相关机制将在未来60天内讨论；美国将在特定时期内豁免对伊朗石油制裁，允许伊朗出售石油并获取收入；伊朗将立即重新开放霍尔木兹海峡供所有商船通行，同时美国将解除海上封锁；美国同意解冻伊朗250亿美元资产。

5、本周全球市场大事不断！国内方面，国家统计局将公布5月工业生产、投资及消费等重要经济数据，70城房价数据亦将出炉，国内成品油再迎调价窗口，国产GPU“四小龙”燧原科技科创板IPO上会。国际方面，“超级央行周”重磅来袭，美联储将公布利率决议，沃什迎来首秀，日本、英国、澳大利亚等多国央行公布利率决议。与此同时，G7峰会在法国开幕、陆家嘴论坛召开、OpenAI CEO访韩等重要事件将密集上演。6月19日适逢端午节假期，A股和港股将休市；美股也因6月节休市。

1、中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁在两岸融合发展示范区建设专题推进会上强调，“十五五”时期，要支持福建探索两岸融合发展新机制新路径新模式；要聚焦两岸融合发展示范区建设重点任务，加大政策和制度创新，推动示范区先行先试、创造经验；要完善促进两岸交流合作政策措施，优化营商环境，加强产业合作，扩大台胞台企受益面和获得感。

2、香港特区政府财政司司长陈茂波表示，特区政府将于6月15日推出香港首个五年规划公众咨询，为期两个月。这一规划不仅旨在增强经济发展动能、推动科技更好应用，更希望实现社会更加普惠包容、市民享有更多优质就业机会和更美好生活。

1、深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数将于6月15日实施样本股定期调整。在调入的样本股中，牛股辈出。以创业板指为例，调入的10只个股中，5只个股今年涨幅超过1倍，其中，铜冠铜箔、国际复材涨超3倍。今年以来行情火爆的存储概念股也批量入选，比如国产企业级存储龙头香农芯创被调入创业板50指数；存储器龙头江波龙被调入深证100指数。

2、中信证券表示，A股市场近期随着大资金减持速度放缓、卖压减弱，资金面开始有所平衡，非热门板块开始修复。中信证券认为风格再平衡实际上已经开始，但在配置上仍需聚焦有清晰业绩逻辑的方向，维持推荐AI+能化的结构，当前需要重视新能源、化工、有色、电力设备跌出的性价比，同时，建议继续增配低估值的券商和保险。

3、摩根士丹利、贝莱德、富达国际、KKR等外资机构近日发表观点，展望下半年投资机会。各家机构对于市场主线形成较大共识：AI资本开支超级周期并未结束，科技自主可控、能源转型成为全球投资主线，中国资产在这一轮产业变迁中的战略地位正在提升。多家外资机构表示，当前全球资本配置格局迎来重要变化，海外资金有望进一步流向中国市场。

4、中国香港财政司司长陈茂波表示，香港股市流动性持续增加，今年前五个月日均成交额超过2700亿港元，同比增长14%。新经济公司如今占港股总市值约25%。

5、近期沪深两市共有7家上市公司发布公告，相继披露撤销风险警示相关安排。其中，*ST海源、*ST威尔两家公司将于6月15日复牌并撤销风险警示，ST名家汇、*ST兰黄、ST联创、*ST立航、*ST原尚5家公司将于6月16日复牌并撤销风险警示。

6、SpaceX 6月12日正式登陆纳斯达克，上市首日市值突破2万亿美元。当日A股交易时间，市场已对这一重要事件作出提前反应，多只航天及通用航空产业ETF集体大涨，汇添富基金、富国基金、易方达基金旗下相关产品单日涨幅均超5%。多位基金经理认为，SpaceX上市更可能成为资本市场重新定价太空产业的起点，商业航天中长期成长逻辑未变。

7、中际旭创在互动平台表示，“受汇兑影响，业绩暴雷”传闻不属实。

1、第10届中国-南亚博览会现场签约超257亿元能源项目，其中跨境能源合作成为亮点。老挝博胶省100MW光伏项目、中广核老挝二期风电项目风机设备供应合作等跨境合作项目先后签约。

2、国铁集团发布数据显示，前五个月国家铁路累计发送货物16.7亿吨，同比增长1.8%；日均装车18.63万车，增长2.8%，其中5月2日装车20.24万车，创单日装车历史新高。

3、我国造船业订单已排至2030年，带动高端船用钢材需求激增。高强度止裂特种钢实现100%国产化，性能达全球前列，价格较进口低15%-20%。大型集装箱船、汽车运输船等高端船型推动钢材向高强、超薄、定制化发展，船板均价上涨至4300元/吨，钢企订单饱满，部分产品供不应求。

4、我国首批自主研发海洋工程柔性制造智能焊接机器人设备系统在天津投用，为海洋能源领域新质生产力培育提供装备支撑。

1、美国证券交易委员会（SEC）已正式批准NYSE Arca提交的规则变更申请，允许上市并交易T.Rowe Price Active Crypto ETF。该基金为主动管理型加密资产ETF，预计持有约5至15种加密资产，覆盖比特币、以太坊、Solana等主流代币。

1、阿里巴巴否认首席科学家周靖人离职，称已注意到近几日有人在网络上组织扩散该谣言，呼吁大家不要传播不实信息。

2、消息称，蚂蚁集团正秘密测试AI版支付宝，新版本颠覆原有用户交互，可一键切入原生AI界面，实现从服务到资金管理的智能化。该版本目前仍处于内部测试阶段，正式发布时间尚未确定。该AI助手中文名称暂定叫作“阿宝”。

3、欧盟执委会表示，正在评估一项影响人工智能公司Anthropic美国出口管制指令实际影响，并强调相关措施不应歧视合作伙伴。

4、Waymo已收购位于亚利桑那州威特曼一处占地5500英亩测试场，卖方为与苹果相关的特拉华空壳公司，交易金额为2.2亿美元。本次收购用于扩充Waymo自动驾驶测试网络。

5、通用汽车首席产品官斯特林·安德森表示，公司目前主攻乘用车自动驾驶技术，未来这套技术可应用于无人驾驶网约车服务。据介绍，通用汽车研发思路是拆解驾驶场景，针对车主实际用车需求，分场景落地自动驾驶功能。

6、大众汽车首席执行官奥利弗·布鲁姆表示，公司正按既定计划在德国本土推进大规模裁员与降本举措。据悉，大众汽车计划年底前裁员1.9万人，旨在提高效率和降低成本，以应对行业挑战。

1、在人工智能（AI）热潮下，5月韩国信息通信技术（ICT）出口额达到447.9亿美元，同比大增128.9%，创历史新高。这是韩国ICT出口额史上首次连续三个月突破400亿美元。

1、花旗银行认为，正在进行的国际足联世界杯有望暂时降低市场波动。原因在于，数以百万计的民众（其中也包括部分交易员与投资者）将注意力投向赛事，市场交易活跃度往往随之下降。当大家目光聚焦在进球、点球与红牌之上时，市场参与度会短暂走低，交易环境也会趋于平稳。

2、沙特王国控股公司公告，截至2026年3月31日，公司持有4240万股SpaceX A类普通股，账面价值为44.7亿美元。按SpaceX 6月12日每股160.95美元收盘价计算，沙特王国控股所持股份公允价值约为68.3亿美元。不过其所持有的SpaceX股票受禁售期约束，禁售期最长为上市之日起180天。

1、高盛指出，10年期美债收益率需触及5%才可能系统性冲击股市，目前该“红线”尚未触及。尽管债券市场近期波动加剧，利率路径也面临重新定价，但高盛认为，美股尚未进入由利率驱动的实质性风险阶段。不过，随着市场波动率抬升，债市正逐渐成为影响美股下半年的关键变量。

1、自5月中旬以来，国际黄金价格快速下行，使得消费者观望情绪浓厚。业内人士分析指出，金价回调是牛市再定价和波动释放，短期或继续探底，后续走势取决于美元指数、地缘冲突等因素。

2、随着中东局势有所缓和，近期原油期货市场出现明显反应。从美元净多头寸规模变动来看，长线配置资金正在退场，持续流出原油期货市场。不过，原油基本面依然趋紧，全球库存消耗速度仍在加快，供应缺口并不小。美国能源信息署（EIA）预计，6-7月布伦特现货均价将达105美元/桶，较同期期货溢价空间仍然较大。

1、韩国高级外汇官员与美国官员会面讨论外汇市场，双方同意就韩元疲软问题展开合作。