广东
6月5日上午，天辰生物医药(苏州)股份有限公司(简称“天辰生物”，01779.HK)正式于港交所主板挂牌上市。
上市首日，天辰生物高开50.22%，盘中最高触及158港元，涨幅高达64.48%。截至目前，该股报138.4港元，上涨44.08%，公司总市值102.68亿港元。
本次全球发售1419.315万股H股，其中香港公开发售141.935万股，占比10%，一手(50股)中签率2%；国际配售1277.38万股，占比90%。
招股结果显示，公开发售部分获4762.58倍认购，国际配售录得10.94倍认购。
最终发行价为每股96.06港元，天辰生物此次IPO募资总额为13.63亿港元。扣除上市费用后，所得款项净额约12.55亿港元。
9家基石投资者参与此次IPO，包括奥博资本、真脉投资、华泰资本、睿远基金、富国基金、惠理集团、大湾区共同家园基金、FR M、源峰远景成长基金及中国银河国际，合计认购709.04万股，涉资约6.81亿港元。
天辰生物成立于2020年，是一家临床阶段生物制药公司，主要专注于针对过敏性及自身免疫性疾病的生物药物的自主发现与开发。
公司现拥有以下两款主打产品：
(i)核心产品LP-003，一种抗IgE抗体，主要作用是阻断血液及组织中的游离IgE，从而抑制发生IgE介导的过敏反应，旨在用于治疗过敏性疾病，包括季节性过敏性鼻炎(AR)、慢性自发性荨麻疹(CSU)、过敏性哮喘及其他过敏性疾病；
(ii)主要产品LP-005，一种靶向C5和C3b补体的双功能抗体融合蛋白，用于治疗相关的肾脏和血液学适应症。
目前，天辰生物正在国内进行LP-003用于季节性AR适应症的III期临床试验，并计划在2026年第三季度或之前向国家药监局提交BLA。
2024年至2025年，天辰生物并无产生任何收入或任何营业成本。不过，由于高额研发投入，公司同期录得净亏损分别约为1.37亿元、1.76亿元。
上市后，天辰生物董事会由11名董事组成，包括：
3名执行董事
▪️ 刘恒博士（43岁，联合创始人、董事长、首席执行官兼总经理）
▪️ 孙乃超博士（89岁，联合创始人、旭华董事长）
▪️ 谢鸣（37岁，副总经理）
4名非执行董事(任职自公司上市之日起生效)
▪️ 蔺剑（38岁，东方富海投资总监）
▪️ 顾勤（54岁，上海通锐投资总会计师）
▪️ 薛涤博士（36岁，弘晖资本副总监）
▪️ 陈侃博士（44岁，启明创投合伙人）
4名独立非执行董事
▪️ 萧耀熙（65岁，交大昂立独立董事）
▪️ 阮添士（39岁，欧康维视生物首席财务官）
▪️ 杨春（62岁，四川泸州步长董事长）
▪️ 周国防（48岁，上海柿柿如壹医疗器械总经理）
招股书显示，天辰生物的控股股东为刘恒、孙乃超、周若芸(孙乃超配偶)、苏州泰悟、上海九日及旭华。
截至最后实际可行日期，上述股东合共拥有公司已发行股份总数约44.16%的权益。
紧随全球发售完成后(假设超额配股权未获行使)，控股股东将合共控制天辰生物已发行股份总数的约35.71%。
天辰生物此次IPO的中介团队主要有：
▪️ 独家保荐人：国金证券
▪️ 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及资本市场中介人：国金证券、广发证券、农银国际、建银国际、山证国际、捷利交易宝
▪️ 核数师及申报会计师 ：安永会计师事务所
▪️ 行业顾问：弗若斯特沙利文
▪️ 发行人法律顾问：柯伍陈律师事务所、海润天睿律师事务所
▪️ 独家保荐人与包销商法律顾问：汉坤律师事务所、中伦律师事务所
▪️ 合规顾问：新百利融资
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