广东
深圳商报·读创客户端记者 詹钰叶
5月，个人系公募恒越基金董事长悄然变更。这家成立四年便跻身百亿梯队的公募机构，如今规模已缩水至55亿元，投研团队近年出现“失血”趋势，旗下仅有8名基金经理，有基金经理跨品类管理。
根据恒越基金官网及中国基金业协会公示信息，原董事长葛丰日前卸任；张逸于5月11日取得基金从业资格证书，并于当日变更至恒越基金。公司并未就此事发布人事变动公告。这种情况并非个例，此前朱雀基金等几家机构也曾出现过类似董事长变更未公告的情况。根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》，公募基金需披露高级管理人员（如总经理、副总经理等）的变更，但董事长未被纳入“高级管理人员”范畴，其变更无需强制公告。
公开信息显示，恒越基金成立于2017年9月，是一家个人系公募。在2020年，公司获得知名基金经理高楠的加盟；得益于高楠的靓丽业绩，公司规模迅速扩张，次年上半年规模逼近150亿元，成功跻身百亿公募梯队。不过，高楠在2023年离职，叠加核心产品的净值波动，不少持有人离场，公司规模出现缩水。至2026年一季度末，恒越基金的公募资产管理规模已下降至54.83亿元，在同业中排名 138 位。短短五年，其管理规模已较峰值缩水超过六成。
产品结构方面，至今年一季度末，恒越基金旗下共有15只基金，以权益类品种为主。其中，11只混合型基金的规模为43.94亿元，占公司总规模比重近八成；4只债券型基金规模为10.89亿元。产品收益方面，少数产品表现不佳：据同花顺数据，成立于2021年1月的恒越内需驱动混合最近三年（截至5月14日，下同）的收益跑输同期基准收益率21个百分点，恒越医疗健康精选混合A、恒越研究精选混合A/B、恒越匠心优选一年持有混合A均跑输基准10个百分点以上；成立至今，恒越匠心优选一年持有混合A的收益至少跑输基准24个百分点，恒越医疗健康精选混合A收益跑输基准11个百分点以上。
投研团队方面，2025年以来，恒越基金旗下的基金经理崔宁、杨藻、裘明达等5人先后离任。截至目前，公司现有基金经理8人，远低于行业平均的每家26人；平均任职年限为1年又251天，也远低于2年又126天的行业均值。公司旗下基金经理人均管理约3只基金，还有在岗基金经理存在跨品类、多产品并行管理的情况。根据公开资料，吴胤希旗下有5只产品，现任基金资产管理总规模为19.04亿元，产品种类包括偏股混合型、中短债、二级混合债与长债基金。
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