5月15日,天风国际证券分析师郭明錤在社交平台X上发帖称,苹果(AAPL.US)正有系统地培养英特尔(INTC.US),让其长期具备成为关键供应商的能力。Apple在Intel同时开案三大产品线(iPhone、iPad、Mac),且投片比例与销量相似,代表已在模拟与验证Intel未来成为全产品线供应商的可能性。
Intel迎来史无前例的关键机会,但Apple的高标准,加上同时承接其他客户订单的策略,都会放大执行Intel再造先进制程晶圆代工业务的难度。
未来数年,绝大部分的先进制程订单仍会集中在台积电(TSM.US),因此苹果是英特尔近乎唯一,也最完整的晶圆代工练兵机会。台积电数年内无虞,但其领先地位正成为各方风险对冲的焦点。当台积电的先进制程成为稀缺资源、且资源持续向AI倾斜,Apple自然会寻求Intel合作以提升议价力。但Apple并非孤例,所有先进制程的关键玩家都在对台积电做风险对冲。
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