近期制造业大厂鸿海,也就是我们熟知的富士康,走势十分亮眼,市场普遍给出一致评价:鸿海AI服务器需求十分强劲。
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从时间线来看,今年一季度开始,鸿海就不断释放AI业务利好信号。今年三月,鸿海官方明确表态,2026年AI服务器机柜出货量将较去年实现翻倍增长。四月底,公司拿下英伟达大额独家订单,紧接着五月初公布四月营收,数据创下同期新高,同比增幅接近三成。此外,这段时间的传统消费电子业务表现平淡,营收上涨完全依靠AI云端产品拉动,近期又传出高端光交换机机柜提前交货、上调出货目标的消息,进一步证明AI服务器市场需求火热。
而AI服务器需求爆发、鸿海的受益,核心是因为全球AI算力竞赛持续升温。目前海外各大科技巨头持续加大AI基础设施投入,大模型的训练和推理都需要大量高端服务器支撑,行业算力缺口持续扩大,高端AI机柜供不应求。加上鸿海牢牢卡位行业核心位置,是英伟达最重要的代工合作厂商。同时公司提前布局液冷、全光互联等前沿技术,不断扩充产能,有足够能力承接大额订单。除此之外,手机、电脑等传统电子产品市场趋于饱和,行业增长乏力,而AI服务器单价高、利润空间大,自然成为企业发力的核心赛道。
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透过这次行情,最直观的是看出鸿海本身的转型,从单纯组装电子产品的工厂,到云端AI业务营收占比的大幅提升,逐步摆脱对苹果等消费电子客户的依赖,完成业务结构升级。从行业来看,AI算力基建不是短期风口,各大厂商订单能见度已经延伸至2027年。最后也能看出当下代工行业的竞争逻辑已经改变,单纯靠产能拼价格的时代已经过去,绑定头部企业、掌握核心制造技术,才是制造业长久发展的关键。
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