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中信证券认为，AI算力规模快速扩张叠加能源治理框架向算力体系扩容，氢能在算力场景的应用空间有望加速打开，绿氢作为算力清洁供能选项的政策定位首次获得国家级文件确认，氢能产业有望迎来工业、交通之后的第三条规模化需求曲线。看好两条投资主线：1）绿电制绿氢关键装备——电解槽生产商：受益于“算电协同”机制下算力波谷电制氢与零碳园区算力布局带动的绿氢需求扩容。2）燃料电池产业链——数据中心直连/备用电源应用：直接对应"探索氢能直连数据中心供能"的政策表述，其中PEMFC技术路线适配数据中心备用电源场景；SOFC技术路线凭借较高的热电联供综合效率，适配数据中心连续供能与热电联供场景。
平安证券认为，试点场景扩大至多个领域，有望助力氢能更快规模应用，带动氢气成本下降，发挥氢能在多个领域的降碳潜力。综合来看，新的试点工作提出了更进一步的降本目标，试点场景更为丰富，氢能产业有望从政策驱动逐步向自主经济性迈进，并在多个领域发挥降碳潜力，拉动经济增长。氢能产业化进程有望提速。
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